自通远至熙河两州，才一径尔。熙河北关已接夏境，昨自开辟地百八十里，濒大河而城兰州，然后熙州有屏蔽。使夏虏北据兰州，南跨故境，熙河固已迫矣。出而左则通远绝，出而右则河州断，熙州孤寄一川中，岂不殆哉！恐有不测，则岷州亦不守，而阶、成遂失，蜀道亦可忧也。横山一带，地险阻而肥沃，人强悍而善战，谓之山界部落劲兵之处，此元昊所以渡沙碛而肆猖狂者。昨大兵一出，而城壁峙立，虽未尽横山之广，已裂其腹心而城其要害矣。今若委而与之，其众复集，其地复守，且相导而南下，则环庆而东、麟州以西傍边之人，岂得安枕？是兰州、横山，未可轻议也。

兰州定西城一带新边地土，除已招置弓箭手外，有旷土万馀顷，未曾修筑堡障，而有贼马钞掠之虞。请自兰州东关堡东修葺质孤、胜灵、护耕三堡，及于禹职六族中森摩、干滩、内定、西城、东玉楼山各筑堡，护耕差役人共与本地分弓箭手相兼守禦。

修筑兰州西关堡毕，客省使、荣州团练使、知兰州王文郁等望优赐推恩。

龛谷寨新踏寨基未便，事理有三：其一，地形侧峻，南带高阜，戎马可以下临；二，土脉乾燥夹砂，不可加板筑；三，寨基内新开四井，止是智固河内渗水，别无泉源，缓急必见阙用。

美利寨相近有之字平，可以建置城寨，乞从臣体度边情进筑。

新筑城寨，所据横山地土才十分之二三，以巡绰所至则几半。若筑之字平、威章巴、定边、葫门四城寨毕，则山界皆为我有。

兰州之西喀罗川口有古浮桥旧基，自喀罗川口北四十里至该朱城，又北至济桑，约三百里间，有古城十馀所，每城相去不过三四十里；自济桑以北，则入甘、凉诸郡，即汉武帝断匈奴右臂之遗迹。乞于喀罗川口复修浮桥，于桥之北置七八百步一城，延袤该朱、喀罗，渐至济桑，以通甘、凉，隔绝西蕃、夏贼往来便道。乞措置施行。

钤辖王悯踏逐到会州西地名巴宁会，地形高爽，土脉坚润，比之古会州，尤更险要。臣欲候青讷、纳森等处城寨毕工，躬亲按视进筑。

近据苗履踏逐到古会州、巴宁会中间地形宽广，北控黄河，可以置州。已依朝旨计置合用楼橹材植等赴新城，欲候今秋先筑会州毕工，即移兵了当打绳川东北、楞摩之间两寨。

新归顺西蕃大證见毕斯布结，使首领钦彪阿成将文字投汉，愿将部族地土献与汉家，所管地分西至黄河，北至克鲁克丹巴国，南至隆科尔结一带，东至庸咙城。额勒济格城、丹巴城至斯丹南一带，甚有部族人户，见管蕃兵六千一百四十人。其毕斯布结系西蕃近上酋首，世族名望，所管部族人马强盛，今来率领本家入户归汉，及献纳地土部族人户，显见忠白，望优与推恩。其男、侄、女婿，亦望等第补授名目。

近总噶尔大首领等献纳本城，已指挥王赡差使臣一两员，并蕃官李临占讷芝，同共将带合用蕃汉人马，前去守把。又据蕃官李临占讷芝称，青唐、森摩、乾展、青归论、征结等，将文字来请心白旂头巾归汉。今来青唐部族离乱，人心不定，若差人马来，青唐酋首即便出汉，已差都钤辖王悯统领熙河、岷州汉蕃将兵赴总噶尔城应接招纳。

七月二十五日，王赡已收复邈川城。按邈川系古湟中之地，东北控夏国右厢、甘、凉一带，西接总噶尔青唐巢穴，部族繁庶，形势险要，南距河州一百九十馀里，东至兰州二百馀里，请建为湟水军。

且留溪巴温以持瞎征。若捐数十万缣招巴温新附之众归汉，则巴温一孤虏尔。