臣闻戎夏不杂。自古所诫。夷狄无信。易动难安。故斥居塞外。不迁中国。前史所称。其来久矣。然而帝德广被。时有朝谒。受向化之诚请。纳梯山之礼贡。事毕则归其父母之国。导以指南之车。此三王之盛典也。自汉魏以后。遂革其风。务饰虚名。徵求侍子。喻其解辫。使袭衣冠。筑室京师。不令归国。此又中之故事也。较其利害。则三王是而汉魏非。论其得失。则备边长而徵质短。殷鉴在乎往代。岂可不怀经远之虑哉。昔郭钦献策于武皇。江统纳谏于晋主。咸以为夷狄处中夏必为变。晋武不纳二臣之远策。好慕化之虚名。纵其习史汉等书。官之以五部都尉。此皆计之失也。若前事之不忘。则后代之龟鉴。此臣所以极言而不隐者也。伏惟陛下德洽区外。仁被左衽。绥怀式遏之方。故无遗策。岂臣庸浅所敢轻议。然而区区之心。有所未尽者也。窃惟突厥吐蕃契丹等。往因入贡。并叨殊奖。或执戟丹墀。策名戎秩。或曳裾庠序。高步黉门。服改毡裘。语兼中夏。明习汉法。睹衣冠之仪。目觌朝章。知经国之要。窥成败于国史。察安危于古今。识边塞之盈虚。知山川之险易。或委以经略之功。令其展效。或矜其首邱之志。放使归蕃。于国家虽有冠带之名。在夷狄广其纵横之智。虽则慕化之美。苟悦于当时。而狼子孤恩。旋生于过后。及归部落。鲜不称兵。边鄙罹灾。实由于此。故老子云。国之利器。不可以示人。在于齐人。犹不可以示之。况于夷狄乎。谨按楚申公巫臣奔晋。而使于吴。使其子狐庸为吴行人。教吴战阵。使之叛楚。吴于是始伐楚。取巢取驾。克棘入州来。子反一岁七奔命。其所以能谋楚。良以此也。又按汉书。桓帝迁五部匈奴于汾晋。其后卒有刘石之难。向使五部不徙。则晋祚犹未可量也。鲜卑不迁幽州。则慕容无中原之僭。又按汉书陈汤云。夫胡兵五而当汉兵一。何者。兵刃朴钝。弓弩不利。今闻颇得汉工。然犹三而当一。由是言之。利兵尚不可使胡人得法。况处之中国。而使之习见哉。昔汉东平王请太史公书。朝臣以为太史公书有战国纵横之说。不可以与诸侯。此则内地诸王尚不可与。况外国乎。臣窃计秦并天下。及刘项之际。累载用兵。人户凋散。以晋惠方之。八王之丧师。轻于楚汉之涂地。匈奴冒顿之全实。过于五部之微弱。当曩时冒顿之强盛。乘中国之虚弊。高祖馁危平城。而冒顿不能入中国者何也。非兵不足以侵诸夏。力不足以破汾晋。其所以解围而纵高祖者。为不习中土之风。不安中国之美。生长碛漠之北。以穹庐坚于城邑。以毡罽美于章绂。既安其所习。而乐其所生。是以无窥中国之心者。为不生汉故也。岂有心不乐汉。而欲深入者乎。刘元海五部离散之馀。而卒能自振于中国者。为少居内地。明习汉法。非元海悦汉。而汉亦悦之。一朝背诞。四人响应。遂鄙单于之号。窃帝王之宝。贱沙漠而不居。拥平阳而鼎峙者。为居汉故也。向使元海不内徙。止当劫边人缯䌽曲蘖。以归阴山之北。安能使王弥崔懿反为其用耶。当今皇风遐覃。含识革面。凡在虺性。莫不怀驯。方使由余效忠。日磾尽节。以臣愚虑者。国家方传无穷之祚于后。脱备预不谨。边臣失图。则夷狄称兵。不在外方。非所以肥中国。削四夷。经营万乘之规。贻厥孙谋之道也。臣愚以为愿充侍子者。一皆禁绝。必若先在中国者。亦不可更使归蕃。则夷人保疆。边邑无事矣。