臣闻天生四夷。皆在先王封域之外。故东距沧海。西隔流沙。北横大漠。南阻五岭。此天所以限夷狄而隔中外也。自典籍所纪。声教所及。三代不能至者。国家尽兼之矣。此则今日之四境。已逾于夏殷者也。诗人矜薄伐于太原。美化行乎江汉。是则前代之远裔。而国家之域中。至前汉时。匈奴无岁不犯边。杀略吏人。后汉则西羌侵轶汉中。东寇三辅。入河东上党。几至洛阳。由此言之。则陛下今日之土宇。过于汉朝远矣。若其用武荒外。邀功绝域。竭府库之实。以争硗确不毛之地。得其人不足以增赋。获其土不足以耕织。苟求冠带远夷之称。不务固本安人之术。此秦皇汉武之所行。非二帝三王之事业也。若使越荒外以为限。穷绝域以骋欲。非但不爱人力。亦所以失天下之心也。昔始皇穷兵极武。以求广地。男子不得耕于野。女子不得蚕于室。长城之下。死者如乱麻。于是天下溃叛。汉武追高皇之宿愤。藉四帝之储实。于是定朝鲜。讨西域。平南越。击匈奴。府库空虚。盗贼蜂起。百姓嫁妻卖子。流离于道路者万计。末年觉悟。息兵罢役。封丞相为富民侯。故能为天所佑也。昔人有言曰。与覆车同轨者未尝安。此言虽小。可以喻大。近者国家频岁出师。所费滋广。西戍四镇。东戍安东。调发日加。百姓虚弊。开守西域。事等石田。费用不支。有损无益。转输靡绝。杼轴殆空。越碛踰海。分兵防守。行役既久。怨旷益多。昔诗人云。王事靡盬。不能艺稷黍。岂不怀归。畏此罪罟。念彼共人。涕零如雨。此则前代怨思之词也。上不是恤。则政不行而邪气作。邪气作。则虫螟生而水旱起。若此。虽祷祀百神。不能调阴阳矣。方今关东饥馑。蜀汉逃亡。江淮已南。徵求不息。人不复业。则相率为盗。本根一摇。忧患不浅。其所以然者。皆为远戍方外。以竭中国。争蛮貊不毛之地。乖子育苍生之道也。昔汉元纳贾捐之谋而罢朱崖郡。宣帝用魏相之策而弃车师之田。岂不欲慕尚虚名。盖惮劳人力也。近贞观年中。剋平九姓。册李思摩为可汗。使统诸部者。盖以夷狄。叛则伐之。降则抚之。得推亡固存之义。无远戍劳人之役。此则近日之令典。实绥边之故事。窃见阿史那斛瑟罗。阴山贵种。代雄沙漠。若委之四镇。使统诸蕃。封为可汗。遣禦寇患。则国家有继绝之美。荒外无转输之劳。如臣所见。请捐四镇以肥中国。罢安东以实辽西。省军费于远方。并甲兵于塞上。则恒代之镇重。而边州之备实矣。况抚绥夷狄。盖防其越逸。苟无侵侮之患则已矣。何必穷其窟穴。与蝼蚁计较长短哉。且王者外宁必有内忧。盖为不勤修政故也。伏惟陛下弃之度外。无以绝域未平为念。但当敕边兵。谨守备。蓄锐以待敌。待其自至。然后击之。此李牧所以制匈奴也。当今所要者。莫若令边城警守备。远斥堠。聚军实。蓄威武。以逸待劳。则战士力倍。以主禦客。则我得其便。坚壁清野。则寇无所得。自然贼深入必有颠踬之虑。浅入必无虏获之益。如此数年。可使二虏不击而服矣。