臣干方南服，日戴上恩，亦既数月于此。每惟地介蛮獠，且迫裔夷，事会孔殷，情伪叵测，酬应少失，利害所关。今有数事，皆合禀听宸算，恭开具如后：

一、昨奉圣旨，令委官以诏赉赐安南国，继差权钤辖杨庆成恭奉以往，皆已奏闻。近庆成自安南回归，前月二十四日至永平，申到事状三件，臣于七月八日已随缴申密院。今月二十四日庆成回至静江，赍到安南国谢表一函，封印全，谨附递申密院缴进以闻。据杨庆成所言，其国主面嘱乞兵往援，所请人数不多。以臣愚见，欲令刘雄飞选劲兵一项屯之永平，于内差拨以应其请，因得以觇彼事势，恭取圣旨。所有安南回报制司公文二件，并随今递缴申密院。其回答礼物金银、锦匹、朱砂、象牙，见遣人申解朝省，并乞睿照。

一、宜州接境南丹，雠杀之事已具于近奏，继节次令宜州差人开谕莫异俊，抚循所部，务要安辑。及寻访莫异德诸子，俾令存恤，毋使流落引匿，并物色南丹州印记所在。今据宜州申到，事已略定。已唤到莫异德子大发解到南丹州印记，其文曰「南丹州节使印」，铜铸金涂，乃元丰年所给。臣以南丹州控扼诸蛮，不可阙守，已劄令莫异俊权管干南丹州事，令抚循所部峒落，并任责措置诸隘防托。所有印记既解宜州，未欲便给，以报申取朝廷指挥，拟俟人心稍定，然后与之。臣亦已委兼本司干官郭公著亲征宜州，与守倅从长商确区处，续具奏闻，伏乞睿照。

一、邕州控扼诸蛮，左江永平、右江横山实为要地。自刘雄飞到郡，臣节节以私书、公文嘱令措置寨栅防托。雄飞熟于战禦，近申到利害，应酬颇有活法。但两江诸峒习于往时南边单弱，犹有负固强梗者。如近日李维藩之恶，不去之必致通敌为患，此不容一切姑息。近臣拱未离邕时，有书与臣言上安州许忠义之患，云应飞亦欲去之。此书臣于五月二十五日尝缴呈今丞相。比雄飞书来，又言其罪恶滔天，此为江右之患者。又思明州黄炳通交已久，诸女皆嫁交国，左右多受交官。此却虽不致劫杀为患，而阴谋尤为难测，雄飞与臣书亦虑之，深为左江之害者。此不特诸峒习见，未免仿效，而此等奸宄，人面兽心，平时犹梗吾化，有急必为贼用。雄飞取谋于臣，往往以敏子玉龙之事为戒。然臣以为天下有真实利害，不可以人言而废。敏子之升忠义为上安州，此则大失；其诛玉龙，未可尽以为非。其失在于滥杀，不能歼止其魁，宥其胁从尔。此二事臣已报雄飞，且当抚循以示柔服，强其本以折之，若负固弗率，不容但已，吾力可去，只得思所以图之也。更合取自圣裁。

一、柳州已蒙除陈梦炎，宜州近已差彭宋杰权守，臣得王该书，却已许起发来赴宜州。臣窃照近辟人入广，畏瘴畏敌，多是推托，臣所申张全以病，徐安民以亲老，孟珙今亦托疾，皆不为此来矣。该之就道，既知遵奉朝命，不可不善郑以劝来者。兼宜州郡在荒僻，且匮乏赤立，该之往亦虑其未必能安。臣得权宜倅钟嶅书，颇言宋杰与宜州人情事体、边防利害一一谙熟。兼柳州臣近条陈欲择一守措置屯筑，使该为之，却优于梦炎。事当改为，不容拘泥。今臣欲乞出自圣断，将陈梦炎改知琼州，王该改知柳州，彭宋杰知宜州，庶得三者各称其职。取自圣旨。

一、臣近于旧戍中已遣调三千馀人上边，新戍中一千人上边，雷、廉兵民船一千人亦已起发上钦，广东兵船闻已陆续前来，已有过衡、永者，凡遇遣调，皆随申密院。湖南、广东粮运见行催促，亦已陆续具申，止是向后券钱阙乏，已屡申请，并乞睿照。

右谨录奏闻，伏候敕旨。

〔贴黄〕臣今将所收刘雄飞片纸并前钟嶅书一段、郑恭探到思明州事宜及剪王该书报届迩之期，粘连在前，并乞睿览。