照对臣一介庸虚，猥叨选择，建阃浙右。千里邦畿，固以镇静为第一义，但据诸处探报，鞑贼今岁入寇，蚤于常年，而窥伺淮东之意尤锐。以形势言之，通州警则平江急，扬、泰警则江阴、常州急，真、扬警则京口急，而海道不虞之虑又不预焉。以口岸言之，则通之狼山，可以渡平江府福山，扬之柴墟，可以渡常州魏村，泰之石庄，可以渡江阴军申港，而支流泒港可以横截径渡之处又不预焉。凡此要害之区，旧虽隶沿江制司，然参以沿江制司去岁具申密院公牍，备述江防布摆之详，止谓以建康为下流，当涂为中流，池阳为上流，而京口、毗陵、平江、嘉兴、江阴五郡，无一画及之，则折柳之防，岂惟浙郡未尝措置，虽沿江制司，亦往往窘于事力之褊短，有不及措置者矣。夫以积久无备之数州，而有上下数百里江海之忧责，警急之际，固未有无兵而能守者也。而臣科料所部军籍，以言乎步军，则镇江都统司元额计六万二千五百七十九人。开禧间，胡海之变，尽招其徒为军，曰敢勇，曰精锐，曰武锋，通一万六千人，屯驻维扬。嘉定间，贾涉在淮东，镇江诸军之戍淮东诸郡者四千三十有五人。涉申闻于朝，就令移家永戍。于是都统司之军，其去者已二万零三十五人矣。续因江淮诸郡竞欲募军，朝廷又割都统司之额以与之。扬州曰强勇军，五千六百人；淮安州曰左右军，一万一千人；淮阴县曰江水军，千人；泗州曰归附义士军，一千四百二十一人；青平山曰雄边军，一千人；瓜洲曰防城军，一千二百四十七人；镇江曰水军，五千人。通计三万二百六十八人。于是都统司之军，其去者共五万三百单三人矣。其在寨者，仅不过一万二千二百七十六人，而又有岁戍淮东诸郡县之军，计四千九十三人，系于在寨一万二千二百七十六人之中，选其强壮，以供征役。于是实在寨之人才及八千馀人，而老弱者在焉，疾废者在焉。诸色合千人，以至仓场库务职掌与夫军期摆铺应干差役皆在焉。于是都统六军，虽曰元额六万二千五百七十九人，其实无一人可以为江南警急之备矣。此步军然也。以言乎水军，仅有镇江五千人。去秋臣始上事，即加阅视，密记其人物坚壮可以出战者，极不过五百人，馀皆疲癃脆懦，纤细短弱，指一可什，决不能于惊涛巨浪之中飞戈走戟，击刺如神。此皆三十年之积弊，既不堪战斗，又不可汰遣，惟可于江之南守寨栅、张旗帜而已。外此则许浦一军，见管一万一千五百八十六人，而戍淮东者二千二十五人，戍峡州者千人，戍鄂渚者五百人，戍金陵者千人，运淮西粮米者二千九十七人，诸杂巡逴防把差使窠役又千馀人。其在寨者止二千五百四十人，而老弱疾废亦且三之一矣。如澉浦金山小军分合而计之，其在寨者通二千六百馀人，而老弱废疾亦且三之一矣。夫以三辅之郡，蔽遮行阙，而上下数百里江海之间，所恃水陆大军单虚如此，况积安久玩之厢禁卒乎！使天祐国家，虏马不至于饮江，犹之可也，万一果如叛臣宗雄武、金之才辈之虑之计，则江南之事岂不甚岌岌乎！窃考韩世忠制置浙西，以八千之旅邀窘兀术于金焦之下，可谓以少击众，以弱禦强。然其所将，皆西鄙劲卒，身经百战之人，而又是时蜀有吴玠、吴璘控制上流，荆湖有岳飞以必胜之军虎视河洛，加以帷幄之内，区处得宜，朝廷之上，是非不僭，人材错立，政治有章，故时世虽危，而实有善政不亡之證。所以虏虽能过江，不敢以江南为可有。节节振起，遂成中兴。以今准昔，事体实难。而况臣之菲才，统空虚无备之数州，任上下数百里江海之忧责，岂不重可寒心也哉！区区欲望圣慈特发睿断，令本司另招万兵。内步兵五千，专招淮人，屯戍瓜洲，外以助维扬掎角之势，内以张江面虎视之威；内水军五千，专招浙人，分屯平江境内唐浦、江湾、福山，内以拱卫行都，外以弹压江海。臣决不效近世招军，或强驱市人，或泛募游手，徒费朝廷之钱米，无补国家之缓急。臣又当结以恩信，激以忠义，董以纪律，使之知有君亲，效死勿去。至于成败利钝，毁誉祸福，臣皆不暇计也。触冒宸严，臣无任陨越俟命之至。

〔贴黄〕臣窃惟理内所以制外，居重所以驭轻。今以诸阃言之，京湖有兵二十馀万，淮西淮东各不下数万。只沿江制司，建康有马司戎司，又有靖安唐湾水军，又有游击军，又有制效；当涂有水军五千人，雄江军五千人；池州有水军防江军八千人，又有戎司军；江州有水军防江军数千人，又有戎司军；兴国军有防江军三千人，通亦不下数万。浙右乃王畿之地，宗庙朝廷之所宅，而事势单绌如此，似不容不少关圣虑。并乞睿照。