臣自就列以来，便阅广西经略司据岑邈、谢济所申，以为敌已破大、小云南。云南与广西为邻，审如所申，广西事体直可寒心。今庙算深长，必能选有威风大臣控扼广西，如招兵积粟等事，或通湖南，或通广东，想皆次第施行，算无遗策矣。而臣之愚见，则以为上流尤所当备。臣十年前闻敌有斡腹之谋，欲借路云南，图我南鄙，当时说者皆以为迂。今闻泸州安抚司所申密院事，称西蜀南蕃蛮王阿永申，敌攻打大理国，并杀死姚州高庆节度，见在大理国内屯驻，四向生蛮悉皆投拜。乌蒙国都蛮王阿吕申，本蕃鬼婆带领军马往后蕃，见敌兵深入攻打邛部川界分，便破散。小云南国见敌兵在大理国界分驻札，言说今冬再回求路，要出汉地。此皆去岁事也，若然，则是小、大云南悉皆狼狈，迫我后户矣，讵可不为关防哉！试将蜀西、湖北之与南蛮接者，为陛下条陈之。南方诸蛮之大者，莫如大云南，其次小云南，次乌蒙，次罗氏鬼主国。其他小国，或千百家为一聚，或二三百家为一族，不相臣属，皆不足数，而其他皆蜀之徼外诸蛮，接黎州。大渡河之对有所谓邛部川，邛部川之后即小云南也。邛部川之下即两林虚恨蛮，虚恨之下即马湖大江蛮之部族夷都蛮也。马湖大江蛮每借两林虚恨、邛部川路贩马于青羌、弥羌，时有好马至叙州互市，皆得之西方。马湖一江自叙州入江至开边寨，右去为大江蛮，左去为小江蛮，小江即乌蒙都落也。乌蒙疆界稍大于诸蛮，可为云南之次。所有之地，随小江而上，绕出大江、两林虚恨之后，与小云南相接。乌蒙之下即吕告蛮，吕告之下即阿永蛮。其他皆与蜀之诸郡接，由邛部川可通黎州、大渡河，由虚恨可通峨眉县中正寨，由夷都可通犍为县沐川寨，由大江蛮可通宣化县崖门及叙之开边寨，由吕告可通长宁，由阿永河可通泸水之江门寨，此皆通行往来之路。今小云南已困，小云已亡，若乌蒙次第皆破，则驱诸蛮，行熟路，嘉定、泸、叙、长宁皆可至矣。而臣之所忧，又恐其捷于湖右。盖阿永与播接，而泸之仁怀、绥远寨实出播州之境，又与思、播相连，而思、播可连南平、珍、黔以出鼎、澧，初无关隘，止以山箐为限，可十日；自乌蒙来吕告，亦可十日；自吕告来阿永，可八九日；阿永来播州，可七八日；播至鼎、澧亦不过旬日，而罗氏鬼主国在思、播之后，亦可透辰、沅、万一计出于此，不但蜀边腹背受敌，而湖右之腹心先溃，可不畏哉！臣谓广西固当备，蜀西之南徼、湖北之南鄙尤当备。盖广西犹可诿曰炎瘴之毒，非彼所宜，在蜀西，在湖北，则并炎瘴无之矣。以冀北之马而行于无所障碍之乡，其锋何可当耶！臣以为叙州两江之会，当用桑愈之说，增兵屯驻，扼塞要冲，思、播田、杨之族，当推赤心置其腹中，相为犄角，以为乌蒙国之藩篱，使借兵出汉之谋不得逞，则西蜀之南徼屹然如金城之不可拔。辰、沅之间，当用史子翚之策，增兵屯鼎、澧之间，当臣寮之说，选择宪守以为罗鬼国之前拒，使斡腹旋出之师不可得进，则湖北之南鄙截然如中防之制水矣。然在蜀者，宜申敕蜀帅，使之用力关防，毋为轻敌之举；在湖北者，宜亟建荆阃，使之尽心区处，毋为漫浪之计。不然，则长江在吾北，不足为吾之限制，而江以南为其所躏躤，宗庙社稷将何地而置安哉！臣连疏求去，蒙陛下宣谕，强颜复留，偶闻广西之事，其敢自嘿？比之经筵，虽尝略言其概，犹未详，今为陛下底里言之，惟陛下密与二三大臣图之，臣不胜俟命。