臣既以祈天永命之说为陛下献矣，区区愚忠，未能自已，辄复陈之。比者王师深入，或者往往议朝廷之过举，臣独有以识陛下之本心。蠢兹女真，据我河洛逾百年矣，厥罪贯盈，天命剿之。则九庙神灵，所当慰安，八陵兆域，所当省谒。媮安不振，是以弱示敌；抚机不发，是以权予敌。此陛下之本心也，以名则正，以义则顺，议者之言，毋乃过乎！然昔之进取者，必先立规模，以为一定不移之计。故十年生聚，十年教训者，越句践之规模也；闭关息民，务农讲武，三年而后出师者，诸葛亮之规模也。惟其规模既定，确守不易，凡二三十年之间，非图敌之事则不为。故越师一出而吴不能支，亮虽厄于强对，亦能自保其国。自嘉定四年冬，始得鞑人图燕之报，有识之士知国家异日必与鞑邻。既与之邻，不能无隙，既与之隙，必至交兵。臣虽愚懵，亦尝屡言于朝，使当是时便立一定之画，日夜而图之，如农之有畔，如工商之有业，则其家计之立也久矣，何至遗陛下今日之忧邪？而权臣苟安，不为远虑，边民凋耗而无以生聚，边兵脆弱而无以教训，农政不修，兵备不讲，而于其间缮官府以文太平，受宝玉以侈符贶，欺愚上下，以固己权。陛下一朝听政，环顾内外，无一可恃者，平居支持，犹惧未足，况以之图大事乎？且用兵莫急于人才，武将能否短长，臣久在远方，未之详也。姑以文臣知兵、威望已著者言之，举世所属，曾不数人。以天下之大而其才可以当制阃者寥寥如此，岂天不生才于今代耶？高才自负者，类多摧残而沮丧；中才可勉者，未尝长养以作成。是以彫零萧索，至于若是极也。昔仁宗时，贤材最盛，而欧阳修犹曰今奔走四方，惟一杜杞。使修在今日，又可胜叹乎！夫古之用人，必有副贰，而祖宗故事，储帅材于监司。今内而金陵荆鄂，外而两淮襄汉，仅求充数，已患乏人，况于副贰乎？以人材之乏，臣是以忧进取之难也。夫用兵莫急于军食，臣在嘉定中以使事至盱眙，归以告先帝曰：「间者自扬而之楚，自楚而之盱眙，经行所及凡数百里，平畴沃壤，极目无际，重湖陂泽，渺茫相连，而田野之民又皆坚悍强忍，无吴儿骄脆之态。迨久驻边城，访闻益审，凡两淮形势之利如在目中，然后喟然叹曰：此天赐吾国以为大江之屏障，使强兵足食为进取之资也。今事变一新，政吾更张规模之日，谓宜及今亟行经理，大修垦田之政，颛为一司以领之，力本务农，如周秦之用西土。数年之后，积贮充实，编民父子争欲自保，因其什五，勒以军法，不待粮饟，皆为精兵，金汤之势成，磐石之基立，则退足以守，进足以攻」。先帝首肯，至于再三。使权臣有意为国经营，选用得人，措置有方，不数年间，可以坐收成功。而所用守将，大抵非材，经理之方，未尝介意，塞下之备，枵然无有。一旦举兵，方远漕浙米以入江，自江而入淮。汴既久湮，又须陆运，其为劳费，甚于登天。以军食之艰，臣是以忧进取之难也。夫此二难，皆权臣玩愒之罪，非今日措置之失，今日适承其弊尔。承三十年之弊，欲整治之，度非十年不能。纵令勤敏兼倍，亦非三数年不可。以臣观之，此正诸葛亮闭关息民、务农讲武之时也。愿陛下亟与大臣筹之，考亮行事而参之以时势之宜，立为规模，确然不易。其间因敌制变，固有活法，要当以收敛靠实为主，外则张皇声势，不为敌所轻，内则严护本根，不为敌所致。臣虽愚懵，然向为先帝言莫非恢拓之事，今岂自渝素论哉？时措之宜，圣贤所贵，惟圣明裁察。

〔贴黄〕臣窃惟今日承权臣极弊之馀，犹以和扁继庸医作坏之后也，其症危，其力艰，若一药之误，至于害事，则人将以责和扁，不以责庸医也，是代为庸医受责也。兢兢戒谨，尤当百倍，惟陛下与大臣垂意。与其用猛狠之药，不若施平稳之剂。臣不胜惓惓。

〔又贴黄〕臣所谓毋为敌所致者，盖兵法有致人不致人之说。王师之出，若狡虏有谋，纵令深入，然后据守险要以扼吾之前，匿兵设伏以冲吾之中，抄绝饷粮以断吾之后，则吾之进退，岂不为难？此其当虑者一。又或阳弃河南，若不訾省，或一年或二三年，吾必大为经略之谋，移兵屯，运金谷，置官吏，缮城池，竭东南事力以填无穷之壑。俟吾缉理之有绪，然后倾国而争之。当是时，欲守则为力孔艰，欲弃则前功俱废。此其当虑者二。又王师尽起，分据诸城，而内之守备必虚，万一虏以轻兵缀吾诸城之戍，而经由他道窥我三边，其将还师以自救耶？抑姑坚守而勿顾也？根本之重，岂容弗思？此其当虑者三。兵革一兴，调度繁夥，公私之积，又极殚虚，不取之民，将焉从出？昔宋元嘉之政冠于江左，而用兵曾未几时，既令王公以下至于富民各致金帛之助，而科借之数，猥及僧尼，书之史册，后以为笑。本朝宣和间，外内富盛，徒以燕山之役，令民出免夫钱，盗贼缘之而作。比年以来，民贫至骨，圣朝更化，方事抚摩，常赋犹或蠲除，岂忍横有科率？而外阃所需，例下州县，州县何从取办，不过责之于民。彫瘵之馀，岂堪朘削？臣昨守温陵，见沿江制司行下收买藤麻，所至皆以为苦。近至三衢，又闻漕司行下收买楮皮，衢、婺之民不胜愁叹。夫藤麻楮皮细事，少加抑配，人已不堪，设或用兵连年，所需者广，欲不为科敛，势不可得。人穷好乱，奸宄乘之，忧在腹心，良非细故。此其当虑者四。刘裕伐燕，孟昶实赞其决，裕既北向，内地空虚，卢循、徐道覆之谋犹豫久之，晋得为备，幸而破贼，岂曰成谋？前事之师，不容不监，此其当虑者五。以前二难并此五虑，臣是以辄献收敛靠实之言，惟陛下察臣之忠而非茍异者，明良会聚，早定大计，臣不胜恳恳效忠之至。