臣洪惟陛下以天纵之资，进日新之德，嗣膺大宝，于今十年。灾异荐臻，事变迭作，抚左则右动，镂前则后起，亦艰乎为力矣。而上赖祖宗二百年之积累，宁皇三十年之忧勤，恭圣仁烈皇太后九年之保佑，克自抑畏，不敢遑宁，用能易危为安，转祸为福。如郁攸肆虐，彗星示象，天心若震怒矣，今雨旸时若，则在天已有助顺之实。连岁大水，往岁又旱，民生若憔悴矣，今秋稼告成，则在人复有熙然之理。内而寇盗，昔也猖獗，而今也妥安；外而戎夷，昔也凭陵，而今也帖息。此正否而泰、剥而复之时也。臣滥当轮对，再获瞻望清光，顾何以为陛下献？虽然，窃有言焉。臣尝读《孟子》，见其有曰：「国家闲暇，及是时明其政刑，虽大国必畏之矣」。又曰：「国家闲暇，及是时般乐怠傲，是自求祸也」。盖「及」云者，当其可之谓也，过是则无及矣。同是闲暇也，及其时而明其政刑，则大国有必畏之势；及其时而般乐怠傲，则在己有自求之祸。举措一差，祸福随异，可不畏哉！今边境暂宁，妖气暂弭，而隐然犹为吾国家之大患者，鞑也。迩者庙堂先事而虑，介使触机而应，于以息兵端于未动，销事变于方萌。由中及外，咸谓吾君吾相轸念及此，自今可保无虑矣，而臣犹以为未也。臣尝精思熟虑，察往知来，妄谓鞑之情有不可测者二、有深可虑者一。昔契丹自改建国号以来，连岁骚动，至景德初元，举国来寇，直抵澶渊。我真宗决策亲征，射杀挞览，而和议始决。是见吾中国之不可犯而后和也。金虏自得志中国之后，残灵虐焰，勃乎其不可禦。我高宗匹马渡江，艰难立国。逮分遣诸将，屡以捷闻，而和议始定。是知吾中国之不可轻而后和也。曩岁鞑扰川蜀，突过均、襄，犹虎兕出柙，吾未尝敢婴其前也。决战唐、邓，围困汴京，犹螳螂捕蝉，吾未尝敢袭其后也。无故遣一介使，掉三寸舌于我，曷为来哉，其不可测一也。景德初和契丹也，岁币约三十万。至庆历中重兵压境，复遣使求关南地，我仁宗命富弼报聘，虽以死力争，仅塞其割地求婚之请，而岁币则不容不增也。绍兴之和金虏也，以徽庙梓宫未复，显仁皇太后未归，吾中国屈也甚矣。河南之地未割，兀术之师已来，自是屡战屡和，至逆亮败盟，临江送死，虏气大沮。虽名称少易，而岁币则不能痛减也。今鞑使之来，其为说甚简且易，未尝过有邀索也，其为词甚卑且逊，未尝妄自矜大也。虽云鞑使，而实非真鞑也。虽致鞑之书，而且谓书不足据也。国书如彼，而专对如此其然，岂其然乎？其不可测二也。岁在丁亥，鞑尝遣两金牌议和矣，一至西和州，一至秦家坝。制司以状闻于朝，继承密委，欲正其名曰通好。夫有争而后有和，吾与鞑未尝争也，不曰讲和而曰通好，可谓名正言顺矣。然讲和也，通好也，皆吾中国婉为之词，而鞑之意则不尔也。观其金牌所载，自谓为天所锡，狂僣殊甚，总其大略，蔽以一言，盖欲臣妾我也，欲使吾国中尽行投拜也。尝闻鞑之并吞诸国也，不有其土地，不征其税赋，惟许其投拜而已。其不投拜者，举无噍类也。既投拜矣，视之若其家然，倏往忽来，必听其驱役，不容拒也。夫汉以和亲结匈奴，所屈者和亲而已。国朝以岁币啖二虏，所费者岁币而已。今鞑之情既不可测，万一移其所以用之它国者用于我，我其何以待之？此深可虑者一也。臣之为是说也，非谓鞑之使不可遣也，鞑之使当遣，而鞑之和未可恃也。鞑之和未可恃，则臣前所谓明其政刑者，不可缓也。且夫惟辟作威，惟辟作福，政刑当自上出也。陛下既终礼制，犹服通丧，恭诣几筵，必有定日，固无所谓般乐矣。一号令之出，国体所关，一政教之施，风化所系，亦尝少关圣虑审其当否乎？陛下日御经筵，讲论经史，退居闲燕，游戏翰墨，固无所谓怠傲矣。官刑所以儆有位，八柄所以驭群臣，亦尝断自圣意，见之施行。朝廷之上，四方之所视效也，今精忠体国者无几，而托公营私者肩相摩也，慷慨任事者无几，而蹈常习故者踵相接也。节俭正直，有愧古诗之称；嬉乐宴游，至形月牍之奏。是政刑不明于朝廷也。监司郡守，郡县之所恃以为安也。今苞苴之贡不绝于中都，是媚上之习未除也；估籍之令屡闻于田里，是剥下之风未革也。寡廉鲜耻者不足怪，以声名自居以循良见称者不能免也。遐方偏垒不足问，号为通都辅郡者不能尽无也。是政刑不明于郡县也。将帅军旅，边鄙之所恃以为固也。今粮孔艰，师不宿饱。设若寇至，何以为守？老弱相半，艺不素习，卒然遇敌，何以为战？将帅酣豢富贵，多养安于平居无事之时，士卒困苦饥穷，每疾视于仓卒有警之日。是政刑不明于边鄙也。庆历中，仁宗锐意求治，任范仲淹、富弼，每进见责以太平，既又开天章阁召对赐坐，凡所条奏，悉见施行。卒之西北二边，皆弭耳听命，亦见吾中国有政，知吾中国有人故耳。陛下欲明政刑于朝廷，臣请以是为法。绍兴中，高宗笃意民事，尝谕宰执曰：「监司郡守，若能奉职，宜加擢用。若不恤民奉法，郡守令监司按劾，监司令御史弹劾。如此，则上下有纪纲，不至委靡」。大哉王言，真国家之福，生灵之幸也。陛下欲明政刑于郡县，臣请以是为法。淳熙中，孝宗刻意武备，讲屯田以周其防托，明阵法以一其号令，守边则欲重其选，择将则欲澄其源。持身甚廉，如王友直，如吴挺，必加旌异；蠹坏军政，如秦琪，必加斥绝。虏不敢南牧，实自是基之。陛下欲明政刑于边鄙，臣请以是为法。上而朝廷，次而郡县，又次而边鄙，乘此闲暇之际，亟为经久之谋。幸外患之未萌，思内治之当举，有忧勤而无般乐，有谨畏而无怠傲，有趋事赴功之实，而无玩岁愒日之忧。纪纲森严，法度峻整，行之以坚决，持之以悠久，虽以此平定中原，混一区宇可也。鞑之和不和，岂足为吾休戚哉？往者庚寅之秋，逆全跋扈，朝廷畀之以高爵，啖之以厚利，又欲遣列卫之臣御命而往。臣于是时，适当转对，妄谓徇人而有自弱之势，不若立我而为自强之道，力陈三策，上渎四聪。既而贼计逆萌，王师顺动，新塘之捷，自强之明验也。今鞑与金虽有异势，而朝廷遣使则同此一机，臣为陛下谋，亦同此一理。千虑之愚，或有一得，惟陛下察焉。臣不胜拳拳。