臣闻自天地肇分以来，有中国则有戎狄也，而惟四方云扰，割据中原，则紊天地之常经，失华戎之大分，未有甚于此时者。然考其始兴，稽其灭亡，率不过数十年。石勒、慕容隽各十馀年，苻健、姚秦三十馀年。元魏东西虽百馀年，而不能全有中原之地。故自元魏而后，奄地之广，传世之多，未有若女真者。肆我祖宗，得请于上帝，假手蒙古，连岁屏除，岌岌之势，千钧一发矣。然一狄亡，一狄生，而又中原英豪与夫乘时奸夫变出须臾，患生盘纠，风尘翕忽，平定难期。盖中原腹心也，吴蜀荆襄四肢也。腹心受病，未有四肢独安者，其可不重勤圣虑哉？甲子之夏，辛弃疾尝为臣言：「中国之兵不战自溃者，盖自李显忠符离之役始。百年以来，父以诏子，子以授孙，虽尽僇之不为衰止。惟当以禁旅列屯江上以壮国威，至若渡淮迎敌，左右应援，则非沿边土丁断不可用。目今镇江所造红衲万领，且欲先招万人，正为是也。盖沿边之人幼则走马臂弓，长则骑河为盗，其视虏人素所狎易。若夫通、泰、真、扬、舒、蕲、濡须之人，则手便犁锄，胆惊钲鼓，与吴人一耳，其可例以为边丁哉！招之得其地矣，又当各分其屯，无杂官军。盖一与之杂，则日渐月染，尽成弃甲之人。不幸有警，则彼此相持，莫肯先进；一有微功，则彼此交夺，反戈自戕，岂暇向敌哉！虽然，既知屯之不可不分矣，又当知军势之不可不壮也。淮之东西，分为二屯，每屯必得二万人乃能成军。淮东则于山阳，淮西则于安丰，择依山或阻水之地而为之屯，令其老幼悉归其中，使无反顾之虑，然后新其将帅，严其教阅，使势合而气震，固将有不战而自屈者」。又言：「谍者师之耳目也，兵之胜负与夫国之安危悉系焉。而比年有司以银数两、布数匹给之，而欲使之捐躯深入，刺取虏之动息，岂理也哉」！于是出方尺之锦以示臣，其上皆虏人兵骑之数、屯戍之地与夫将帅之姓名，且指其锦而言曰：「此已废四千缗矣」。又言：「弃疾之遣谍也，必钩之以旁證，使不得而欺。如已至幽燕矣，又令至中山，至济南。中山之为州也，或背水或负山，官寺帑廪位置之方，左右之所归，当悉数之。其往济南也亦然」。又曰：「北方之地，皆弃疾少年所经行者，彼皆不得而欺也」。又指其锦而言曰：「虏之士马尚若是，其可易乎」？盖方是时，朝廷有其意而未有其事也。明年乙丑，弃疾免归。又明年丙寅始出师，一出涂地，不可收拾，百年教养之兵一日而溃，百年葺治之器一日而散，百年公私之盖藏一日而空，百年中原之人心一日而失。邓友龙败，朝廷以丘崇代之。臣从丘崇至于淮甸，目击横溃，为之推寻其由，无一而非弃疾预言于二年之先者。所集民兵皆锄犁之人，拘留维扬，物故几半。臣言之崇，一日而纵去者不啻万人，此盖犯招兵不择之忌也。禁旅、民兵混而不分，争泗攻寿，相戕殆尽，此盖犯兵屯不分之忌也。兵数单寡，分布不敷，人心既寒，望风争窜，此盖犯军势不张之忌也。十月晦夜，虏人以筏济兵，已满南岸，而刘世显等熟卧不知，遽报寖急，仓皇授甲，晨未及食，饥而接战，一鼓大溃。至若烽亭，近在路隅，一闻边声，燧卒先遁。所至烽烟不举，虏猝至前，率不能办。此又犯谍候不明之忌也。丘崇经理曾未三月，而虏骑已渡淮矣。夫往者之辙，来者之鉴也，覆而不鉴，则又前辙耳。今日之事固与前日大异，向也一于谋人，今焉专于自治。九重之所宵旰、庙堂之所经理、将帅之所举行，无一日而或忘也。而来自边方者犹以为兵屯未分焉，兵势未张焉，所招之兵未皆壮勇焉。又言城筑之事，春夏非时，则土气融液，板干促迫，则工力苟简，异时恐不坚密焉。而臣区区之愚，窃谓边方事宜诚难遥度，伏愿陛下申诏诸将，使之相度山川形势，览观丙寅覆辙，某城当筑，某壕当浚，某堡当脩，某寨当葺；上而川蜀，中而襄汉，下而两淮，凡彼之所必攻而我之所当备，某所可设伏也，某所当控扼也，某所可邀击也，某地可持守也；酌其轻重，量其缓急，某所当屯若干也，某屯当增若干也：大纲细目，俾各以所见，条具来上，而朝廷为之斟酌而行之，如其所欲为而责其成功。不及今无事之时，使之得以尽其所欲言，一旦有故，彼将曰，某城朝廷所筑也，某兵朝廷所屯也，某寨朝廷所脩也，某池朝廷所浚也，力尽于不当为之所，而功遗于所当用之地，非吾所与知也，于是得以有辞矣。昔之英主驾驭将帅，或面诘，或疏问，使之空臆尽言，因得以第其才能，而占其成否，皆若是也。虽然，凡若是琐琐者皆边将事耳，若关宗社之大计，图不世之伟功，则固有李德裕处回鹘之事而可以弭后患，种世衡自任边方之责而不以累朝廷，此则未敢遽言也。盖礼乐征伐自天子出，惟至神独断之。李德裕有言：「迹疏而言亲者危，地卑而意忠者忤」。臣不量其贱而冒昧及是，惟陛下幸赦之。