天生人才，自足以供一代之用，惟辨其君子小人而已。忠实而有才者，上也；才虽不高而忠实有守者，次也。用人之道，无越于此。盖忠实之才，谓之有德而有才者也。若以君子为无才，必欲求有才者用之，意向或差，名实无别，君子小人消长之势，基于此矣。陛下励精更始，擢用老成，然以正人为迂阔，而疑其难以集事；以忠言为矫激，而疑其近于好名。任之不专，信之不笃。或谓世数将衰，则人才先已凋谢，如真德秀、洪咨夔、魏了翁，方此柄用，相继而去，天意固不可晓。至于敢谏之臣，忠于为国，言未脱口，斥逐随之，一去而不可复留。人才岂易得，而轻弃若此？陛下悟已往而图方来，昨以直言去位者，亟加峻擢，补外者早与召还，使天下明知陛下非疏远正人，非厌恶忠言，一转移力耳。陛下收揽大权，悉归独断。谓之独断者，必是非利害胸中卓然有定见，而后独断以行之。比闻独断以来，朝廷之事体愈轻，宰相进拟多沮格不行，或除命中出而宰相不与知。立政造命之原，失其要矣。大抵独断当以兼听为先，倘不兼听而断，其势必至于偏听，实为乱阶，威令虽行于上，而权柄潜移于下矣。

边臣主和，朝廷虽知，而未尝明有施行。忧边之士剀切而言，一鸣辄斥，得非朝廷亦阴主之乎？假使和而可行，亦当议而行之可也。

比年以来，变故层出，盗贼跳梁，雷雹震惊，星辰乖异，皆非细故。京城之灾七年而两见，岂数万户生灵皆获罪于天者！百姓有过，在予一人，此陛下所当凛凛，惟有求直言可以裨助君德，感格天心。

戚畹、旧僚，凡有丝发寅缘者，孰不乘閒伺隙，以求其所大欲。近习之臣朝夕在侧，易于亲昵而难于防闲，司马光谓「内臣不可令其采访外事，及问以群臣能否」，盖干预之门自此始也。若谓其所言出于无心，岂知爱恶之私因此而入，其于圣德宁无玷乎！