臣闻智者见成败于未形之前，众人见成败于已形之后。今成败之势已昭然矣，而劳于国议者且犹为之忧疑，不可不与之辨。臣谓今贼虏之势其可以必灭者有五，其事势相关而不可缓者有七。臣请先论其强弱之势，然后以次陈之，为陛下献。今之进谋者，莫不曰彼强而我弱，彼众而我寡，彼大而我小，强弱不敌，众寡不斗，小大不战，事未可以先举。夫弱不可以敌强，寡不可以敌众，小不可以敌大，是天下之常语耳，非所以为谋也。古之人谋人之国者，论其机会之可乘，形势之可胜而已，初不在于他也。苟以强弱、小大、众寡而言，则秦并六国而强，胡为而丧？苻坚举百万之众，胡为而败？不知天下之理，大则易危，小则难倾，强则易挫，弱则难折，是故取大国易，取小国难，灭强敌易，灭弱敌难。向使嬴秦不并天下，而独据崤关之险，刘、项虽强，能夷而灭之乎？向使苻坚不有中国，而雄据夷狄之地，谢安虽贤，能挫而败之乎？此成败之理不在于强弱、众寡、大小也审矣。夫秦王之智力百倍于天下，而刘、项不阶尺土之势以灭之；苻坚之智力百倍于东晋，而谢玄以八千步卒挫之。况今之丑虏，才智不逮于庸常，而吾之势力万倍于古人，破而灭之，其为力也，岂不易哉！此臣所以灼知其势虽若甚难而实易者此也。虏之可以必灭者有五，以臣之所得于见闻者言也。若其政令之暴与不暴，上下之和与不和，民人之怨与不怨，邻国之侵与不侵，今南北隔绝，臣不知其详，皆在所不论。臣尝见强壮之夫，无故而暴卒者，先数月间，其言语必失次，其动作必失宜，盖身将亡而神必先丧矣。今彼有意于犯我，而隙先露，是天夺其魄而欲亡之也。欲犯我而修吾之旧都，是天先修之以待我也。其兆如此，此其可以必灭者一也。自古人君，其所以成非常之业，建不世之功者，莫不系于人心之向背。今天下之民闻陛下分兵四出，若老若幼，会遇之际，坐语之间，皆举首加额曰：「愿吾皇宗庙有灵，天地有感，一举而诛灭之」。是吾民怒之也。天欲亡之，吾民怒之，事何患乎不济哉！此其可以必灭者二也。国家自偃兵以来，智者无所施其谋，勇者无所用其力，愚者无所效其死，贪者无所得其利。其怒敌之气，乐斗之心，莫甚于此时也。鼓而进之，锋必不可遏，此其可以必灭者三也。中原皆礼乐衣冠之俗，所尚者圣贤之事，所习者礼义之教，一旦强而夷之，岂其心哉？夫以礼乐衣冠之俗，而驱之为被发左衽，大者必不愿为夷狄之臣，小者必不愿为夷狄之民。今吾以其所愿，易其所不愿，彼不叛而归我者，我不信也！此其可以必灭者四也。国家列圣相承，深仁厚泽渗漉于天下而固结于人心，垂二百年，非有穷兵黩武以害之而为天所亡也，非有暴刑虐政以残之而为天所弃也，是宜中原之民未厌于我也。其心未厌于我，必日夜引领东望于我矣。苟传檄而呼之，彼不望风而响应于我者，吾不信也。此其可以必灭者五也。虏不可以不灭，其说亦有五者，大抵以利害相反而言也。且天夺其魄而欲亡之，是天与我之时也。天与不取，反受其殃，此一不可不灭也。百姓怒夷狄之剥歛于我久矣，三军怒夷狄之陵侮于我也亦已久矣，苟逆其心而挫其气，臣恐陛下之忧不在夷虏，而在萧墙之内也，此二不可不灭也。丹之所藏者赤，漆之所藏者黑，渐习之效也。中原虽礼义之地，礼乐之俗，强而夷之者三十馀年矣。今而不取，则凡生长于彼者，举将胥而为夷矣。胥而为夷，则无复有望于我矣，此三不可不灭也。中原之民虽深被吾先王之泽，深感吾先王之德化，今为夷狄所据者，亦三十馀年矣。今而不取，数年之后，老而壮者大抵已死，后而生者不识吾先王之德化，而惟虏之知，则亦无复怀望于我矣，此四不可不灭也。今虏所可幸其少和者，惟增岁币之一说耳，倘可增币以幸其少和，则一二年之后，我愈穷而弱，彼愈富而强。彼得以乘前四者之弊而肆其志，我无一以待其变，事势之危，可胜言哉！此五不可不灭也。夫虏之可以必灭者既如此，其不可不灭者又如彼，则灭之之策，其可不献乎？灭虏之策有三，而所用则一。非有上、中、下三也，皆所以因敌而制胜也。用兵之法，先发则制人，后发则制于人。今虏虽有意于犯我，而事未举则谋未定，谋未定则号令未一，号令未一则屯守未备。陛下宜先其所发，令诸将水陆并进，直冲其屯戍之所而袭取之，则破之必矣。所谓疾电不及瞑目，迅雷不及掩耳也。破其屯戍，夺其要害而守之，使中原之民知所向慕，陛下然后进都江表，以壮诸将声援之势，以慰中原归附者之心，则黄河以南，可传檄而定。盖先发之策，诚今日之至机也。何者？虏自讲和以来，二三十年之间，彼尝恃强陵我，而我尝屈于弱，彼尝以战胁我，而我尝趋于和，彼则不虞于我也。一旦吾能反前日之所为，出其不意以压之，乘其不备以入之，胜之决矣，此灭贼之策一也。彼如大众已举，警备已严，陛下当使江淮之师，堂堂之众，出寿春，出盱眙，出涟水，以迎其前。然后一军出荆、襄，入陈、蔡，绕出贼后，以溃河洛，一军出陇、蜀，入散关，据关、陕，以震两河，天下定矣。盖虏以吾都吴会，则必以吾所重者在东南。彼如倾国而来，其大兵大将必聚于东南，其西北必虚。故吾荆、襄之众得以向宛洛，陇、蜀之众得以入关中。关洛震动，贼势必分，而我势专，何有不济？昔者诸葛武侯尝欲用吴、蜀表里之势以图中原矣，盖尝为先主谋曰：「若跨有荆益，保其岩阻，外结孙权，内修政理。天下有变，命一上将将荆州之众以向宛洛，将军身率益州之众出秦川，如此，则霸业可成，汉室可兴矣」。未几，荆州为吴所袭取，而亮失荆襄表里之势，故亮不能独用蜀以取关中，而亮之素志卒以不遂。今者吴蜀一家，荆襄一地，臂指相从，表里相应，无所窒碍。吾于此拥江淮之师，牵缀贼势于淮南，使荆、襄、陇、蜀之众捣其虚而溃其内，此灭虏之策二也。若其锋未可当，其势未可遏，陛下当歛江淮之兵，列江而守，虚两淮之地以待之。虏之所恃者骑而已，舟楫之间，非其所长。以吾所长，控彼之短，虽百万之众无所用。彼兵深入吾境，临江不敢辄渡。吾深沟高垒，据江不与之战。夫千里兴师，速战则利，相持则不利，延日持久，粮运不继，士心必危，师久而无功，则粮竭而财匮，其众不自乱，则必自溃，势之必然也。此不战而屈人兵之策也，擒之必矣，此灭虏之策三也。抑尝思之，陛下必欲一举而复中原，灭丑虏，非蜀兵不可，何者？彼以吾之精兵皆在于东南，其所虑于我者亦东南也。吾江淮之兵深入敌境，则必与敌相遇，不入则必与敌相持，势不能直进，与之周旋于中原也。蜀之于吴，相去万里，势若不相关，彼必不虞于我也。彼之意在东南，而吾之意在西北，吾得志于西北，则东南之兵不足虑也。用兵之法，不过虚与实而已。法曰：「实而备之」。又曰：「进而不可禦者，冲其虚也」。敌之实吾能备之，敌之虚吾进而冲之，则何不利之有？且彼不与吾相持于东南，吾之西兵固不可以深入。惟其大兵大将举聚于东南，而吾之西兵得以乘其虚而捣之，是犹秦兵虽强，而与项籍相持于河北，不觉其主为汉所得也。愿陛下坚守东南，运算西北，及其未发，令蜀诸路召募豪智，潜为进取之计。就其间选智谋之将，委以便宜，候贼虏之众举皆南向，便乘间深入。正兵自凤州出散关，据凤翔以招秦、陇；奇兵自兴元出斜谷，自洋州出洛谷，皆不盈七百里，入据长安，以向潼关；而又出荆、襄之师，捣弘农河洛以为之声援。若此则中原可指日而复矣，此臣灭虏之策所以尤恃乎蜀兵，是故始终言之而不惮烦也，愿陛下深思而用之。或曰：「兵不预言，在于临敌制变，子言毋乃谬乎」？臣应之曰：不可预言者兵之势也，可预言者敌之情也。法曰：「校之以计而索其情」。又曰：「胜兵先知而后战」。不能先知敌之情，则安能制胜于未战之前乎？昔闻韩信请益兵三万，北击燕赵，东击济南，绝楚粮道，而西会于荥阳。使愚者闻之，不笑其狂，则以为迂也。言出于口而成于手，若合符契，无毫发之差，苟规模不素定于内，其能若是之神乎？然则臣之所言，不徒虚语矣。其事势相关，不可缓者有七，曰顺天，曰立将，曰屯兵，曰强兵，曰防奸，曰安民，曰理财是也。国家自偃兵以来，阴阳不和，居高者苦亢旱，处下者怨水涝，螟虫大作，阴害嘉谷，而今岁尤甚。当春阳发生之时，而冻雪连月，淫雨不止，蚕麦所收，百无一二。今又加之以大旱，州县决滞狱，放逋租，上下祈祷，靡神不举，而绝无响应。民心忧惧，不知所为。夫今欲举大事，而天意若此，其可危乎哉！臣伏睹陛下无暴刑虐政以动民之怨，无穷兵黩武以伤民之和，又刻心削志，不为侈靡，不乐游玩，不兴宫室，不营苑囿，言斯听，谋斯从，利则兴之，害则除之，宽大之诏，无时不下，其所为皆善矣。而天意若是者，必有怨怒之气积于下、奸于上者，故阴阳乖谬而雨旸为之不顺。臣闻故将岳飞忠义无比，志清宇宙，一旦为权臣所害，天下痛其冤，至今大小犹云云也。夫孝妇之冤不伸，犹历年为之不雨。况忠臣义士，勋业炳天地，精忠贯日月，无尺寸之封，而反受大戮，其怨怒之气，岂不充积于天地之间哉？是宜历二十馀年，阴阳缪戾而灾患不息也。臣又闻前相张浚，陛下佐命勋臣，虽一时兵挫地失，而志在灭敌。陛下不念秦伯用孟明之事，听妨功害能之说而痛怒之，终身锢而不用，使天下之心失其所望。夫勋旧忠义之士，天下之所共望也。臣晚生固不知浚之为人也，然卜之人心，则知浚之为人矣。今浚虽未用，而天下已期之，是人心之所共望者斯人也。人心之所归，天心之所系也，陛下违其望而逆其心，是逆天之心矣。逆天之心，而望阴阳之和，是却行而求前也。且陛下所为无不善，当大有为之时，天之心当阴相而默助之。今乃反若是之甚者，盖天意若曰：吾将佑而助之，而反逆吾之意，吾其可不出灾异以警之乎？此天所以示其眷顾之意，而陛下不悟也。不然，灾异之来，何自而起乎？臣愿复故将岳飞之封爵，禄其子孙，以申其冤抑之气；诏复张浚，以副天下之望。则天时自顺，雨旸自若，狂虏可得而灭矣，此顺天之说也。天下安，注意相，天下危，注意将。今天下之势不为安矣，陛下之所注意者谁邪？未得其人，宜求其人而用之；已得其人，宜明而立之，不宜尚循常职也。孙子曰：「卒未亲附而罚之，则不服，不服则难用」。夫士卒所以亲附于将者，以其威爱素有以服之也。今有将之职，而无将之权，则威爱安足以及士卒乎？边境苟有仓卒，陛下临时授以斧钺，则诸将未必用其命，士卒未必服其罚。陛下今虽未欲筑坛而拜之，以张露其声势，亦宜假之以将权，授之以兵柄，使之得以自由分置士卒，号令诸将，则三军之士知所服从矣。太公《六韬》言论将，而次之以选将，选将而次之以立将，立将而次之以将威。论定而后选，选定而后立，立定而后威可行焉，此太公用兵之深旨也。陛下无谓今日事未举，敌未动，不可假而与之权也。今分遣诸将屯劄要害者，大抵皆武悍之夫。持兵带甲，动以万数，节制虽有所归，权轻不足以御之也。臣恐轻躁妄动，上无制将以统之，其变恐不在于敌矣，此立将之说也。用兵之法，以虞待不虞者胜，则屯守之说，又在所先也。昔晋将取吴，或请益戍兵以备之，而孙皓不听。及晋师起，知其无备，顺流乘虚，直造金陵，若行于无人之地。使皓听其言，增益精兵，控其要害，晋师虽强且众，岂不殆哉！今陛下神智先见，因其使命求衅而知其必叛，故先分兵屯劄于江、鄂、两淮之间，据其冲要，所谓「无恃其不来，恃吾有以待之也；无恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。然战而不知分合之变，不可以战；守而不知分合之变，则亦不可以守。吴王知分兵以禦越之左右，而不知为中军之所袭；王莽知合众以围昆阳，而不知为孤军之所败。此战而不知分合之变者也。秦王知固其外，而不知刘、项击其内；元济知据其前，而不知李愬袭其后。此守而不知分合之变者也。一分一合，而后为变，不唯用于一阵之间为然也。散而守，合而攻，进而斗，退而处，皆不离乎此也。今屯兵之所，地之相去，远者千馀里，近者数百里，前后分离，形势孤立，遇缓急，左不及救右，右不及救左，恐难有功。宜分诸道，各以重兵继其后而为之声援，为之统率。谓如两淮屯兵，则一统于维扬；沿江诸屯，则总率于建业；上流委命于夏口，沿汉听令于襄阳。使之左则左，使之右则右，一处受敌，诸屯皆应，表里相维，纵横相合，号令相通。若一身之运臂指，攻其右则左应之，攻其左则右应之。敌击吾左，吾攻其右；敌击吾前，吾攻其后。攻其所必救，出其所不意。使吾之守敌，不知其所攻；吾之攻敌，不知其所守。如此则势虽分而寔不分，地虽远而寔不远。以守则固，以攻则克，然后为策之善者也。若各自屯守，前后不相应，表里不相关，是不知分合之变者也。守而不知分合之变，且不能以自守，安能制胜于敌哉！此屯守之法，不可不知也。兵彊不在于众，而在于精，不在于精，而在于气。气不壮，虽精且众，不可恃。今夫闾巷之间，聚群挟党，欲合斗而别其雄者，甲众而乙寡，乙虽寡，其间有一人攘拳奋臂，大呼而直前，则乙之党勇必倍而胜甲之众，虽至懦至弱者，亦奋怒而不惧。此无他，气使然也。今朝廷久不用武，州县间多有慷慨感激之士，豪壮勇敢之人，闻国家将为灭敌之计，莫不奋然，而无由自效。愿陛下诏州县，其有豪勇敢死之士，愿奋义以助国立功者，许自陈团结士伍，皆勿黥涅，优为之制，号为义兵。文武智谋之官，择其风采可畏爱于下者，使帅其众，教以攻守之法，勿与官兵淆杂。养之有方，教之有法，赏格优厚，用之则必欣然乐斗。大者贪功业，小者慕爵赏，所向必无前，所战必无敌。官兵得以藉为声援，气必百倍，势益壮而兵益强，当之者溃，触之者败，此强兵之策，不可不早图也。今国家禁卫之兵及州镇之卒，皆已抽发于屯戍之所。朝廷深思远虑，令州县有立四隅官，分结保伍而统之，诚良策也。以臣思之，天下之民皆感陛下仁厚之政，恻怛之诚，自非凶荒饥馑之岁，虽驱之为乱，不可也。然奸雄之人，其党与必众，其声望必雄，藏奸匿盗，为之囊橐，幸天下有变而肆其志。今州县往往以此曹雄于群，不逞之间，豪暴而无赖者多从之，四隅之职，悉委之此类，臣常以为忧。且一郡之间有都分，一都之中有保正副，正副之下有大小保长之设，上下相率，大小相维，暗与古之比闾族党之制相合，而不善用之耳。诚因此等级而卒伍之，严为之制，使各自安业，不变惑其心。遇有警，州县长官临时部统而用之，孰敢为变哉？不然，适足为生事之端而已，臣未见其利也。夫奸雄之人，难以法制而易以势消。彼之所资以动者，皆其乡党，多无赖之徒、勇健之夫也。无赖而勇健者，以前强兵之策召募之，则十去其五矣。诚令州县厚赏以饵之，多方以诱之，则必尽得之矣。朝廷资其用，而奸雄无所肆，一举而两得之，此防奸之策也。今事未举，兵未出，纷纷藉藉，咸妄谓陛下为迁都之事，臣不知其然否也。臣谓迁都改邑，在他时则可，在今日则不可，何者？当无事之时，人君迁动，则弱者无忧危之心，强者无觊觎之望，此其势然矣。陛下必欲迁都金陵，以壮军势，且宜偏守钱塘，营缮城郭，为不动之计，使民心安而无所惑，使奸雄之人静而无所望。待大军将举，陛下明诏天下，董六师之众，为亲征之举，以号于民，然后徐进而都之。外足以声援诸将，慰抚三军，内足以安民心，慰民望，此安民之说也。法曰：「军无财，士不来。军无赏，士不从」。则三军所恃以动者，财也。况兴师十万，日费千金，则理财之说，其可后乎？然理财之说固多矣，臣欲望陛下行屯田，募垦辟。而今敌衅已萌，兵力不可以罢，边堠有警，则贫民不可轻往。臣欲望陛下算商车，借商缗，则臣不忍为桑弘羊、韦宾都，割剥天下，以歛民怨。其所欲言者，姑望陛下权其所取以优民，时其所用以省费耳。有若曰：「百姓足，君孰与不足」？非百姓足而君能自足也，盖善藏者，当无事之时，则藏于民而聚于国，当有事之时，则取足于民而不使其怨。是故民不足则君亦不足，民有馀则君亦有馀。然则歛散之术，必有权以用之也。权者无他，济时之急，权时之宜也。鬻官爵，卖度牒，虽衰世之事，然权一时之宜，济一时之急，犹胜于横赋暴歛以害民也。且彼买官爵，买度牒者，不惮价例之高，而乐欲得之者，皆其有馀者也。取其有馀以补不足，是亦天之道也，此权其所取之说也。夫祭祀之礼，先王之所常行，固有天下者之所不可废也。然行之适时之丰杀，讲之合礼之诚实，不务于耀虚文，糜用度，然后为得之。古者扫地而祭，不以为非，二簋之薄，可以用享。今之仪则已繁矣，而浮文虚费，滥赏僣恩，近世之弊尤极。且如一青城之费，用缯帛数十万。其中至有苑囿台池游观之所，娱悦耳目之具，此岂斋戒交神之义？至于三军之赏赉，百官之赐予，动以千万计，此何为者哉？是以三年一行，诸道漕运劳于会计，州县官吏罢于督责。文符之往来，胥徒之窘迫，急于星火。令曰大礼年分，稍违者刑而不恕。上催下迫，蚕缫未毕而有纳帛违限之罚，秋禾未熟而有输粟不时之罪。承诸催科之徒，杖责不辞于体，枷锢不离于项。呜呼！神祇祖考，其乐于此乎哉！且陛下所以备圜丘，立明堂，杀牲备礼，以奉祖考，以禋上帝，岂非欲昭答其心，奉承其意，使神祇祖考鉴而享之，安而乐之哉？然天神、地祇、人鬼，依人而行者也。其所赖以为主而依附之者，君而已。今故都沦没三十年矣，神河帝岳，旷而无主，则神祇之心，所以望于陛下者何如也？故陵旧庙，无所依归，则祖考之心，所以望于陛下者何如也？谓宜明诏天下，以恩赏无与于祭祀。国步多艰，财力不可以妄费，臣民宜悉此意。惟礼文仪卫之不可无者当具，其馀一切减罢。停横恩以需有功，省滥赐以待将士，使帑藏丰实，资用馀饶，俟机会以复中原，上以图答神祇之心，下以图报祖考之意，其谁曰不可？明堂之礼，久废不讲，陛下振举旧典，以易郊祭，是诚有意于省费也。然赏赉之格，去郊礼无几，而群臣上下，皆知势有所不可，而无一人为陛下言之者，岂非言之则不利于己乎？且一郊之恩，大者泽旁延于数世，小者荣及于子孙，非有公天下之心而不私乎己者，孰肯为陛下言之哉？臣愿陛下断自宸衷，勿牵群议，裁节妄费，以济军兴，则国用可足而兵食可给矣。此理财之实，要在时其用以省费之说也。夫汉屈群策，故能不阶尺土而取天下；楚憝群策，故虽得天下而身败于人。今陛下并天下之谋，兼天下之智，将图恢复，以成不世之烈。臣虽愚昧，无高世绝人之见，然其所言，皆合于天下之公心而当于神明之理，陛下无以为狂瞽之言而忽之也，无以为冒进不根之言而黜之也。臣草茅之士，朝廷无先容之人，而帝王之威，雷霆不足以为喻，臣非土木，岂固欲危其亲，亡其身，甘心于此，侥倖于万一哉？诚恐机会一失，虽悔不可复追，故忠义之心感发于内，不能自已，言出于心而不自知也。夫知者当安危未兆之时，犹不妄于虑，况事势已形乎？圣人当无事之时，犹不忽于听，况有为之际乎？臣愿陛下参酌臣言，推而行之，以成天下之事业，以遂天下之公愿，则退而就戮，臣无所憾。