隆兴元年十月日，具位臣周某谨昧死再拜上封事于皇帝陛下。臣闻为天下立事，要当顺天下之心，明天下之势，然后能易乱为治，转败为功。古圣王所以安中夏御夷狄也，莫不皆然。舜之格有苗，禹之叙西戎，高宗之伐鬼方，文王之事昆夷，宣王之平猃狁，率用斯道也。下至汉唐，其迹异，其理同。在高、文则结和亲，在武皇则事攻讨，在宣帝则受朝贺。在武德之初则诡臣突厥，在贞观之盛则生擒颉利。夫岂乐为是异同哉？视人心之所向，度国势之所宜，有不得不然者耳。由是言之，圣人应世初无私心也，立国本无定势也。因人心之所喜为之喜，故乐民之乐而天下不以为骄。因人心之所怒为之怒，故一怒而安天下不以为暴。因国势之强有以成吾强，故日辟百里而天下不以为贪。因国势之弱有以处吾弱，故以大事小而天下不以为怯。拱揖指麾之间，众心乐归，大势坚定，而国家计成矣。世之怀偏见执异议者，又乌能伸其喙以撼吾之所守哉？纾一时之急，收百世之利，凡以此也。金人之为中国患数十年矣，自阿固达之起，继之以武奇迈，又继之以东昏王亶，又继之以岐国王亮，迨今葛王，盖五世矣。时异事变，势亦随之。阿固达一举而吞辽人，武奇迈再举而蹙中原。当是时也，掩中国之无备，乘民心之久安，长驱捣虚，所至辄下，猝然有回山倒海之势，其孰能当之？亶之立也，命将兴师，南牧屡矣，踰江南，瞰海上，而终不得志于我。乌珠之归，师徒耗伤，仅以身免，士马物故者大半。用兵连岁，所失益多。敌知事力之屈，可以图休息也，亶与乌珠等谋，则曰：吾国，天下大雠也，使吾子孙一不振，宋必报焉，则吾国覆矣，不若以恩解之。此和好之所以通也。和好既通，则许我纳币，屈我称藩，画淮为界。然后慈宁就养，永祐复土，南北生灵，各安其业，聘问往来，情文周密。自缔好以来，讲信修睦，无若此时之欢者。使亶不被祸，凡我有求，无不见听，虽列圣诸陵，白沟故地，皆可以次第而得之。惜乎不十年间，肺腑之祸起而亶戕矣。至今北人类能言之。是则和好之通，岂非势使然乎？亮之立也，大恶昭著，内怀危疑，握兵重臣，多不受诏。朝夕惴惴焉，惟恐讨伐之师四面而至。我方遣朝贺之使以安之，于是遂偃然南面，号令诸国，而侈心肆矣。狂愎自用，以杀为嬉，勋戚诸王，剪灭殆尽。彼之汰虐日甚，我之顺事日严。休兵岁深，生齿蕃息。敌知事力之全，可以肆大志也，亮与马钦等谋，则曰：吾国，天下大仇也，使吾子孙一不振，宋必报焉，则吾国覆矣，不若以力取之。此和议之所以变也。和议将变，则罢榷场，诘私渡，边衅横生，敌谋遽发，遂欲割我两淮，要我近辅，而又拒我行人。一不如意，扫境南下，王室震荡，危若赘疣。自交兵以来，生民被害无若此时之惨者。使亮不见杀，则投箠济江，益无难焉。顾其积恶，天地之所不容，神人之所共愤，变生肘腋，腹败支披，师徒奔窜，惟恐王师之蹑其后也。是则和议之变，亦岂非势使然乎？太上皇帝神灵天亶，临御三十六年，躬履多难，洞照事几。其于禦戎之道，固尝深思熟计，历试而兼行之矣。陛下以大有为之资，光奉慈训，嗣守天位，治民事神，恭俭逊悫，德无不周，明无不烛。惟疆埸未靖，上贻宵旰之忧，抑尝有以天下之心、天下之势告陛下者乎？自践阼以来，建议之臣有为陛下言战者矣，必曰：金鼓一动，雷厉风飞，则兵不血刃可以收疆土，复陵庙，活万姓。然王师所至，城邑一空。破蔡州则杀蔡州之民，入海州则杀海州之民，夺宿州则杀宿州之民。京西陕右，往往皆然，非所谓拯民于水火之中也。继之以士无斗志，弃甲来归，中原寸地，了不可得，乌在其为战？有为陛下言和者矣，以厚礼将币，以卑属寓书，休兵息民，庶乎两得。然使命数遣，有延至于国中而不得伸其志者矣，有见止于境上而不得通其辞者矣。以此欲和，不啻如方枘圆凿之不相入也，乌能必其和？有为陛下言守者矣，以增陴浚隍遏其冲，以积粟聚兵固其本，来则勿与角，去则勿与追。然长淮东西延袤千里，兵少则戍不周，民贫则用不给。比者筑城壁，修堰坝，皆取办于两淮之人，凋郡遗黎，不堪其扰，而守未必能固也。设欲固守，非经营数年不能就绪。大敌忽至，其何以支？守虽长策，亦未易以一朝集也。故欲战者以和为奸谋，为辱国之举；欲和者以战为危道，为残民之徒；而欲守者又以战为邀功，和为怯敌，谓和战皆非万全之策。三说纷然，互相矛盾，得此则失彼，举一则废二。国论未定，主听未专，斯民盻盻然不能自保。呜呼！胡不观天下之心，审天下之势，参三说而用之乎？昔亶之请盟也，太上皇决策讲和，遣使以先之，而边鄙遂定。知其势可与通也，非用兵之时也。及亮之败盟也，太上皇出不得已，发兵以应之，而敌酋自毙。知其势不可与通也，非遣使之时也。以此论之，和、战、守三策，善用之皆足以收功，不善用之皆足以败事。使势可战也，虽樊哙以十万横行，李靖以三千蹀血，吾亦为之，无不胜者。势可和也，如魏绛之五利可致，贾谊之三表可施，吾必为之，无不谐者。势可守也，如宣帝之罢兵留田，光武之闭关谢质，吾必为之，无不济者。又胡可外天下之心，忽天下之势，区区焉操一说而自以为得乎。臣顷岁出疆至河朔，见所过州县全盛如故。入则人物繁夥。闬廛充溢；出则耕桑弥望，牛马被野。然后知二十年息兵之效不为无益于斯民。一旦敌人叛盟，赤子又复涂炭。前冬，敌退淮甸，白骨如山。迹其杀人之祸，皆起于海陵一念虑之间，而流毒至于如此，岂不甚可戒哉？今敌势亏矣，敌计穷矣。两军相角而所丧均，两国相持而其患等。欲战者少，不欲战者多，盖两军之心也。欲和者众，不欲和者寡，盖两国之势也。臣闻之北人则曰：敌中签发人丁，其下莫肯听命。又闻之士大夫则又曰：近敌帅移书于督府，致问于庙堂，甚有通和之意。陛下视人心之所向，度国势之所宜，不知所以应之何如哉？臣愿陛下因天下之心，乘天下之势，特遣信使，谕以至理，告以诚心，与委曲评议，使知和好之不可以虚词合，又知和好之不可以旧例拘，则吾事济矣。或曰：比岁而遣使矣，其如不谐何？其如不见纳何？臣应之曰：使之不谐，非使者之过也。使之不见纳，非使者之愿也。顾当时所以遣使者失其序耳。何谓遣使失其序？曰：遣使一也，而所以遣使则不一也，有和议未定而遣者，有和议已成而遣者。和议未定，则以未定之辞与之通，庆贺有所未修也，报谕有所未及也。如绍兴之初，遣韩肖胄、孙近之类是也。和议已成，则以已成之礼与之接，名分有定论也，书辞有定式也。如讲和之后遣何铸之类是也。自海陵渝盟，和好绝矣。和好既绝，今始通焉。故遣使以议之，则是和议未定之时也。我方有所议，而损益之未可必，又安可遽为贺庆报谕而遣乎？其曰贺登宝位，则是和议已成矣。往年以贺为使者有旧例焉。彼复以旧例取必于我，又焉得而见纳哉？今臣之所谓遣使则不然，当以审议为名，以韩肖胄、孙近为例。审也者，欲审而后交。议也者，欲议而后定。和其本于诚心乎？在所审也。其出于诡谋乎？在所审也。名数有未定者乎？在所议也。疆界有未正者乎？在所议也。礼币之厚薄有未齐者乎？在所议也。为此遣使，彼安得不纳？举此详议，彼安得不谐？和议成矣，然后有所贺则贺之，有所报则报之。此之谓遣使得其序。或曰：遣使得其序，遂可去兵乎？撤备乎？臣应之曰：遣使所以议和也。和虽可必，亦当待之以不可必。使者出境，朝廷申命诸将，各整其师，淬砺锋刃，振饰旗铠，蓄锐待敌，常若两阵相当者，则是使者之行自不妨治战具也。大军列屯，分据要地，修障隧，正营部，远斥堠，力控江淮之险，则是使者之行自不妨缮守备也。夫战和守，固相须而并用者也。善为国者可战则战，不为战而废和也；可和则和，不因和而忘战；可守则守，不胶于守而绝和战之利。合而论之则一，析而言之则三，胡可忽哉？昔唐之平贺鲁也，骆宏义献计曰：安中国以信，驭夷狄以权，理有变通也。噫！斯言岂为一时设哉！惟陛下博览兼听，详究利害，观人心，审国势，与时变通，权以济事，允执厥中而行之。天下幸甚。干冒宸扆，臣无任战惧陨越之至。