臣正月二十四日准尚书省递到诏书一道，令臣条具敌退利害以闻。臣伏见皇帝陛下骏发德音，咨访群臣，伤二帝之蒙尘，悼中原之颠覆，使群臣各效计策。又恐臣愚不得尽言也，复诏之曰：「君臣之间，期于无隐」。岂非悔东隅之已失，念覆车之当戒！此尧、舜、禹、汤、文、武之用心也。顾臣敢无辞而对，谨昧死上三策。恭惟朝廷已事之失：无远略、无定论、无腹心，三者国之大事，其馀不足陈也。臣闻自古外国之乱，未有如今日之酷。昔西晋之乱，元帝建都江左，复兴晋祚，虽苻坚、石勒数雄之强，不能睥睨，以守长江设险之固，用一时人物之杰，故能保有疆土，传祚累世。自金人渡江饮马，以至于海，蹂躏中国，肆意所欲。乘舆远狩，越在裔土，虽西晋永嘉之祸，不至于此。唐安、史相继为乱，其祸亦云极矣。改元至德，收复两都，不二年间，相继底定。自建炎于今九年矣，顿师南方卑湿之域，唯恐深入远引之未至，陵夷以至今日，虽唐安史之乱，不至于此。每岁防秋，则相顾先扰，谋避敌之地，至春事定，则泰然安肆，如无事之日。此将相误国之罪，臣故曰无远略，谓是也。其次曰无定论。臣闻古之为国者必先有立国之规模，御世者必先有役一世之术。秦人欲并六国，则悉国人趋于耕战，秦人非耕无所得食，非战无所得爵，是故国以富强，卒并诸侯。且非独秦也，勾践之取吴，隋文帝之取陈，必胜之计已定，料敌之谋已审，以次而行之。自建炎以来，天下日苦于兵，生人涂炭，而朝廷无一定之论，禦敌无坚决之策，乞盟于强敌者冠盖相望，已甚屈辱矣。而裹粮坐甲，兵未尝得释，养兵数十万，竭民力以供亿，可谓困矣。而每岁讲和，兵未尝出战，攻守之计，纷然未决，事之珠玉，曾不得免。臣故曰无定论，谓是也。又其次曰无腹心。臣闻创业中兴之君，必有主谋腹心之臣，相与朝夕论议，图事揆策，如出一心，如左右手。昔晋武帝平吴，举朝以为不可，唯张华、羊祜、杜预赞成其计。夫举天下不可而不能易三人之可，则所谋与所听审也。唐宪宗伐淮、蔡，举朝以为不可，而宪宗所恃以裴度。武宗伐泽潞，举朝以为不可，而武宗所恃以李德裕。朝廷苟有腹心谋虑之臣，人主恃以为固，天下恃以不恐。自兵兴以来，陛下之所取计者谁也？所任事者谁也？所与朝廷进见而纳诲者谁也？前此非不委任将相矣，敌至与众同惧，敌退与众同喜，如斯而已。臣闻以天下与人易，为天下得人难。必欲为天下得人，此前世之君，所以日夜焦心劳思而求也。今群臣泛泛，如河中之木，则陛下孰与图今日之事？臣故曰无腹心，谓是也。陛下诚能选任大臣，责以恢复，拔用能将，随所指顾，谁敢不力？合天下英豪之智力，以一中外之人心，岂曰难哉！伏读诏语「敌势既屈，潜师遁逃，念兹却敌之功，图为善后之计」，臣愚以此知陛下未尝一日忘经略也。向非陛下赫然独断，亲出总戎，指授诸将，控扼江表，则敌人径卷甲渡江，如往岁久矣。此上天助顺，而宗社之福也。然臣闻今者敌骑之退，以国主之亡，非诸将力战而胜，敌骑折北而逃也。向使国主不亡，使刘豫竭山东之粟以转输敌垒，敌人济师，驱彼国之众以分守淮甸，百姓之财屈于赋敛，力已穷矣，诸将之兵久于暴露，师已老矣，欲进不能，何后之善哉！此臣之所甚惧而忧也。臣料今日之廷臣，必因敌兵自退而诵言诛讨，因诏旨询访而争言用兵。夫善后之计，莫急于兵、将、财三者，先有一定之论，必然之画，付之得人而后可为也。臣愚不识忌讳，谨昧死上封事，惟陛下省察。