臣尝以谓方今夷狄之患，未有甚于西边者。夫契丹强大，几与中国抗衡，党项遗种假息之地，不当汉之数县，而臣以谓夷狄之患未有甚于西边者，何也？盖大辽自景德结好之后，虽有馀孽，金帛绵絮他物之赂，而一岁不过七十馀万。西边自熙宁犯境以来，虽绝夏人赐予，熙河、兰会转输飞挽之费，一岁至四百馀万。北边岁赂七十馀万，而兵寝士休，累世无犬吠之警；西边岁费四百馀万，而羌敌数入，逆执事如雁行，将吏被介胄而卧。以此言之，北边之患孰与西边之患重乎？今天下谋臣策士，议欲绥西边之患者多，大率不过有二，臣请具陈其说而去取之。有曰：昔汉武以辽阳九百里之地，斗辟难守，弃以予胡。元帝亦以关东岁饥，纳贾捐之疏，罢朱崖郡。盖王者不以无用弊所恃也。狄道、枹罕故为吐蕃诸夷之巢穴，五泉、会宁亦久为夏人所据，若以兰会之地复赐夏人，用府州故事，择土酋以为熙河之守，则数百万之费，可一朝而省。此其说一也。有曰：狄道、枹罕、五泉、会宁，皆中国故地，自汉唐以至国初，不闻苦其难守者，以灵武内属故也。今置灵武于度外者八十馀年，蕃汉地形相错如绣，耕凿则有蹂践之患，馈运则有钞夺之虞，是以苦其难守也。若遂取横山，次复灵武，则兰会、熙河自为内地，尚安有数百万之费乎？此又一说也。以臣观之，以前说可以施于陛下即位之初，后说可以施于今日之后。何则？陛下即位之初，羌敌各率种落，交臂屈膝，请命下吏，是若赦其罪戾，与之更始，假以熙河之节，赐以兰会之区，则外足以怀远方之心，内足以宽元元之力。今则不然，天夺其魄，自干诛夷，相为辅车，游魂疆埸。边屯吏士攘袂切齿，皆欲犁其庭而扫其闾。夫顺逆之势殊，则抚御之术异。为今计者，独有取横山而复灵武耳，羁縻不绝之说，可复道哉？臣故曰前说可施于陛下即位之初，后说可以施于今日之后也。昔曹公征汉中而弗克，乃下教曰「鸡肋」。杨修以为鸡肋者，食之无所得，弃之如可惜，公将归矣。已而果然。盖是时成都方为刘氏所据，曹公以为虽得汉中之地，必有输将之费、禦捍之勤，其势不易久守，故不若弃之便也。及邓艾袭取成都，而汉中遂为控引输写之地，岂可谓食之无所得，弃之如可惜者乎？然则曹公之弃汉中，特以未暇取成都耳。以此言之，则知前二说者，去取各有时也。且天下之形势，固有不相关而实相待者。飞者以翼，而絷其足则不能飞；走者以足，而缚其手则不能走。瓶罄则罍耻，唇亡则齿寒矣。横山、灵武亦兰会、熙河之手足，而兰会、熙河亦横山、灵武之罍齿也。功成于彼，则患纾于此矣。杜钦议夜郎，以为不毛之地，无用之民，圣王不以劳中国，宜罢郡，放弃其民，绝其侯王，勿复通。如以先帝所立之功不可堕坏，亦宜因其萌芽绝之。呜呼，是今日西边之势也。