臣伏睹熙宁中，神宗皇帝所以能用兵取熙河者，不独英谋睿断，委用得人，盖以承仁宗数十年天下富庶之后。绍圣之初，所以能五路进筑者，亦以承元祐十年休息之后。今日边隙视绍圣之初为益广，财用视绍圣之初为益乏，劲兵健马视绍圣之初为益耗，谋臣宿将视绍圣之初为益少。加以盐池损坏，岁失财用三百馀万，关中累年荒旱，物贵人饥，生齿流移，十减六七，今年虽丰，物价犹五倍平日，以此观之，边事不可复生亦明矣。去年边臣邀功，为国失信，夺货为寇，立召边患，强欲兼并湟、鄯二州，自去藩屏，覆军杀将，已失其一。今湟州虽存，势又孤绝，荒山穷谷，地不可耕，道路险阨，又难馈运，得之无用，徒耗中国。又湟、鄯二州均为唂氏之地，鄯大湟小，唇齿相依。既已弃鄯，湟州势难独守。国家守之，且有五患：朝廷前年取天都山置西安州，取葭芦寨置晋宁军，无所不可，何者？此夏贼之地，吾雠敌之国，取之有名也。今湟州乃唂氏之地，唂氏世效忠顺，有功国家，真宗、仁宗继尝封爵，乃朝廷与国。因与国之乱而贪其土地，失信背义，取之无名，绝夷狄向化之意，一患也。国家征伐夏贼，所以无熙河以西之忧者，唂氏为篱落也。今既得湟州，则唂氏馀族不为吾助，吾必有西边费财用师之备，二患也。国家买马，岁二万疋，而青唐十居七八。今既为雠，则马不复至，二年一匹不买，亦可见矣。西边无马，大失边备，三患也。河南有朗阿章族，河北有瞎养咓族，平日与唂氏同辅中国。今吾既与唂氏为雠，则彼畏吾有吞并之心，必与夏贼结连，以抗中国，四患也。万一夏贼因唂氏之困，掩取其地，则势力益强，永远为吾腹背之害，五患也。况闻自得湟州已来，岁费三百万贯以守之，一州所费如此，五路边面可知矣。国家一岁赋入，三百万者凡有几也？内帑之积，三百万者亦有几也？安可以既乏之财，追无穷之欲，图未集之众，弃已成之师耶？窃闻陛下备尝讲究其事，始差内臣李某，复差臣郑居简，皆知本末。本路走马郝平及姚雄、苗履亦尝具利害敷奏。观此事体，所宜多方休养，不宜更滋边患。万一五路同日有警，兵困不给，财竭不续，粮乏不继，寇或奔突，侵犯关陇，不知朝廷何以支梧？又闻陕西运判秦希甫、知熙州胡宗回曾有文字，互奏边事不同。又闻边人实封言边事者甚众。边人所陈，其言必实。臣伏愿陛下取上件文字类聚一处，子细参考，则是非利害不可掩矣。然后选差谨厚小心、得力晓事内臣一员，赍手诏往边上，密令帅臣及本路监司将官等，各具疏弃守二者，划一利害，结军令状闻奏，以参合希甫、宗回及边人封事。臣愿陛下更令二府大臣各具己见论列，若议论不同，即令诘难，务尽其词，以是而止。如其立异违众，公肆偏见，则俾之先具用若干兵马，须若干资粮，择何人往守，约何时无患。若有败事，先坐首议。陛下徐察其所言，审其所处，则安危之机、成败之效晓然于目前矣。昔汉武帝亦尝令韩安国、王恢诘难边事，往返五六，其后败事，恢任其责。今日治边，正可用此策矣。

〔贴黄〕臣闻陕西买马，自来年额买二万五千疋，将官使臣私下折博交易不在其数。自青唐事梗已来，二年之间，一匹不买。加以边上耗折，十死七八，虽川陕买马之数，亦减大半。臣愿陛下下有司会计元丰末年诸处岁买马凡有几，绍圣之初岁买马凡有几，今日买马凡有几，则兵之强弱，盖可见矣。