臣窃闻《春秋传》曰：「德以柔中国，刑以威四夷」。是知先王之治天下，其待中国与四夷，其道固异。何则？夷狄天性桀骜，恃远负险，中国弱则先叛，强则后服，专以恩养，则倔强难制，其势使然也。臣切观自陛下临御以来，惩前日边臣拓地邀赏之弊，而大臣采宋璟不赏边功之说，务以息兵养民为事，德意可谓至渥矣。然自朝廷纳西夏贡，使赍册报弊，复与岁赐，恩礼不为不厚，而戎人骄恣傲然，无柔服之意，遣使请地，邀求无已。乃知非恩之不至，待之不重，其弊在于姑息之太过耳。臣闻威过则怨，恩过则骄。怨则怀必死之心，骄则有无厌之求。昔先王之御夷狄，知威之不可独立，故假惠以济威；知惠之不可独行，故须威以行惠。然后夷狄且怀且畏，无怨望轻侮之心。今戎人之情，骄傲已见，大臣务以息兵省事为意，前日遽弃沿边四寨，以塞其请，而戎心无厌，邀请益甚，不知大臣为陛下计将与之乎？将拒之乎？与之则地日蹙而威日削，适足以增其骄淩之气，终不使之屈慑柔服以听命令。汉晁错明于边事，尝曰：「来而不能困，使得气去，后未易服也」。又况遗以土地以骄其气乎。臣闻兵以诛骄暴，骄暴去则无所用兵；政以治事，事息则无所用政。骄暴未去而遽寝兵，事未治而欲事无，是为畏事茍安之计，其极必至于用兵多事，劳弊内外而后已。昔汉因循以成七国之祸，唐厌兵以成藩镇之彊，此前事已然之验也。戎夷之情，臣虽不能知，边陲之事，臣虽未尝习，然士大夫自塞徼守官罢归京师者访闻非一，皆如臣言。又以古验今，戎夷之情，宜不相远。故臣敢为陛下反覆陈之。臣愿陛下诏敕大臣，虚怀访问塞上罢官与知边事之臣，参伍稽考，当得其实，则羌人万里之情可以坐见矣。臣闻练兵、选将、积粟三者，禦边之急务；厚赏重禄，劝士之要术。元祐初，朝廷尝敕边郡为五年之蓄，不知今日之积其数几何？不可以不预计也。夫犯彊敌、冒白刃，士卒不顾死者，利厚赏也。前日薄首级之赏，务以息邀功之士，而不知非厚赏不足以使众，此不可以不讲也。伏望陛下诏谕大臣，简略细务，留意安边大计，却羌戎无厌之求，讲练兵、选将、积粟、厚赏之术。遣知边事、可信之臣按察塞徼，以详守禦得失之实，储蓄卒伍之数。明诫边吏以朝廷之意：羌戎柔服则治兵积谷以备之，桀骜侵轶则邀击前后以挫之。退不得畏缩以骄其气，进不得兴兵以费吾财。张大天威，赫然示不可侵犯之意，则士气日奋，戎心日消，四夷无侵陵之患，中国有泰山之安矣。夫先患而谋则有馀，后事而计则无及。此天下大计，惟陛下留神，早加详择。

〔贴黄〕臣窃闻西夏见今所争兰州塞地皆控扼戎马要路，若茍欲目前无事，全不计较，轻以付与，中外之议深恐戎人捣虚长驱，熙河数郡孤立难守，为害非细。臣窃意大臣之计，务欲安静无事，故曲从其意。若异时戎心无厌，继欲请熙河故地，不知何词以拒之？臣访问沿边得替官员，皆以为戎狄之情骄则愈横。今以旁塞要地付与，徒自去其藩捍，长戎人彊悍之势，如傅虎以翼、借寇以兵，不唯无益，适足为患。为今之计，不如治兵、积谷、选将、厚赏，画地而守，勿与尺寸，使戎人晓然知朝廷之意、中国之彊，不敢轻犯。愿陛下询访执政大臣，今以塞地与之，不知果能使西夏怀惠，无异日之患否？不可必则是徒失险沮威，为久远之累。如夏人以故地疆界为言，则边将盍答以灵州亦朝廷故土，夏若还灵州，中国亦当偿以故土。如此亦足以折其无厌之请。兹边陲安危之计，尤在博访审虑，庶无后悔。

〔贴黄〕臣愚所言，非欲兴兵生事，盖西戎骄倨，请求无厌，若不讲饬边备，折其贪冒之意，其势必至侵犯塞郡，劳师费财，困弊中国。伏乞陛下诏谕大臣，早为之计，以消未然之患。