臣近据权发遣通远军姚雄四状乞修城寨，已具析利害奏闻去讫。臣窃以朝廷昨诏本路与夏国分画，自定西已北二十里与秦州隆诺特堡界一抹取直，及智固、胜如堡外亦打量二十里。本路再陈努扎形势及一抹取直等处，各乞随本路利害分画，亦蒙朝廷许令与夏人商量。然夏贼自去年六月中举兵攻智固、胜如二堡，朝廷姑务函容，止令婉顺商议。后来又降指挥，令赴延安会议。夏人辄敢拒违朝命，妄称延州无可断之理，及称本国所差官已令发赴熙河兰岷路，就六处城寨界首相会；又指延安府所差官就智固、胜如等堡及隆诺特取直等事，以为「翻覆」，及「南朝昏赖」；又云「如南朝实有就和之意，请勿再说及隆诺特堡上取直及二堡之事」。言词简慢不逊，全无恭顺之体。朝廷方且指挥，许令遣官赴熙河商量，而夏贼遂举兵十馀万众入寇。臣先期起遣崖巉老小孳蓄，为清野之计，及戒诸寨坚壁以守。又姚雄出兵奔冲要路，贼遂驻兵蟾牟山、卜结陇川一带，攻毁并边崖巉，杀守巉人。闻熙河、岷州兵已集，一夕遁去，野无所掠，其弓箭手人口寻各复业。然而崖巉既毁，未有所归，不毁者亦未得安居。臣虽委官与姚雄相视旧巉，又择要便之地重行修葺，然恐崖巉虽成，终非禦贼之计。窃观此贼所毁诸巉，皆在一抹取直之内，料贼之谋，自以其地系今来所执去处，肆行毁撤，以示必争。又如去岁毁智固、胜如，冀朝廷不与之较，及本路更不修葺，自为得计尔。然智固、胜如，内无居住人户，外无耕种地土，止是差弓箭手留宿，及巡检往来巡逻，为守据之计，贼既攻毁，则未可兴工起兵遽复修筑。今定西以东一带崖巉尽系弓箭手居住，其傍地土皆系弓箭手耕垦，各已著业。岁月既久，所衣食者千有馀家，无虑数千口，孳蓄万计，固不可不再行修复，以保边面。为今日修复之计，与却开崖巉，不若遂建堡寨。计其人工，而使边势获安，贼虽再来攻犯，无复前日之可毁，则为上策也。兼臣策料贼本为争占此地，遂行攻毁，若今日修复，必再萌犯边之计，恐乘此秋成，因粮入寇。若崖巉规模止仍旧贯，势可复毁，则臣恐数千生聚不能保居，稍失枝梧，遂资贼手。故臣所请修寨之利正在今日，盖不可缓也。臣再虑朝廷犹以夏贼入诉于朝，指为所执之地，然争地之体，止当上遵朝命，遣官来延安府或熙州，以理商量，虽复数四，坚执不回，无不可也，岂可遽逞凶谋，亟举师众，肆行攻杀？观贼气势，若我无先备，则劫掠之暴将何所不至，盖其逆理犯顺、悖道违命之极也。今以理论之，彼以言词来争，我则以禦捍应之，宜不为过也，岂可惮而不为之乎？故彼毁二堡，我修李内、彭努扎以禦其来；彼毁定西以东崖巉，我修数堡寨以禦其来，皆非自我生事，盖彼先动而我应之尔。故臣愿行之无疑也。又窃计本路边防利害，非特为熙州之重，实系西边一方之重，西方一边实系天下之重，不可不察也。何哉？臣观夏贼之为国，自奄有西凉，开右厢之地，其势加大。后熙河既复，则固已断其右臂，又得金城之险固、定西之形胜，据其上游，可以控其腹背而临制其国；其智固、胜如之于金城，定西以东川谷之于定西，又足以全其形而壮其势矣。臣观金城北临大河，西边之地偪隘，南有皋兰、马衔山之阻，惟康古、智固、胜如平沃，且有泉水可以灌溉，古称榆中，其地肥美不诬矣。定西以东，平原大川，皆膏腴上田，春收亩十馀斛，昨朝廷遣官相视，伻图以上，可按而考也。况熙河数郡之地皆属国所占，其在官者十无一二，是以民兵未众，垦田未广，谷未甚积，兵未甚彊。今二堡、定西之田无虑一二万顷，可置弓箭手仅万人以布列二边，自占其地，则此二州有金汤之固，而熙河一路亦减屯戍，永无边鄙之患；又岁得谷无虑数百万斛，人食其半，官籴其馀，则价益贱，内馈亦省矣。非独尔也，臣尝究知夏国之閒田弥亘山谷，动数百里，未悉垦辟。今其争占固非在此数十里之城，其意直欲毁吾藩篱，使金城、定西有难守之势，异日可图，然后贼计乃遂。盖无智固、胜如，则金城必危；无定西以北之地，则定西必危。金城危，则熙州有奔冲之虞；定西危，则通远有扼吭之患。二州危，则贼可攘臂于中，河岷焉得而守也？熙河一路危，则中国无临制之形，而夏贼有跋扈之势，臣恐兵不得而解，人民不得而安，其患浸淫于中国，故臣以为系天下之利害者此也。恭惟神宗皇帝奋神武之略，资天下富强之势，开置熙河数郡。当其经营之始，不无劳人费财之患，积累于今二十馀年，其郡邑既已雄盛，人民既已富庶，法令既已整备，边势既已盛强，兵日益减，费日益省，谷日益贱，其规模之宏远，可以保万世之安矣。然二州藩篱有未安者，辅成之策，修葺之计，正在今日，故愿朝廷深计而明断之。臣非不知朝廷方务镇抚外夷，消弭兵革，然今日若徇夏贼之意，弃其地而不与之争，臣恐此贼遂其狡谋；或抑其求以大中国之威灵，亦未必不悛惧而知悔，回心而听命。故臣伏望朝廷无茍以今日之不用兵为可以息民，而深虑异日之兵未息也；无茍以今日禦贼为利害事，而远计异日之边未可安也。臣愚不胜惓惓，所建修筑堡寨利害，乞赐详酌，早降指挥。