臣伏见神宗皇帝以夏国主赵秉常为臣下所囚，兴兵致讨，奋扬天威，震荡沙漠，虏携其种落窜伏河外，诸将收其边地，建米脂义合、浮图、葭芦、吴堡、安疆等寨。此盖止以藉口用为己功，皆为其身谋，非为国计。臣窃闻此数寨者皆孤僻单外，难于应援，田非肥良，不可以耕垦；地非险要，不足以守禦。中国得之，徒分屯兵马，坐费刍粮，有久戍远输之累，无拓土辟境之实。此众人所共知也。王师既收灵州不克，狼狈而归，卒疲食尽，失亡颇多。西人知中国兵力所至，自此始有轻慢之心。是以明年边臣筑永乐城，虏潜师掩袭，覆军杀将，涂炭一城。久之又举一国之众攻围兰州，期于必取，将士坚守，仅而得全。虏自是锐气小挫，不敢轻犯边矣。臣闻此数寨之地，中国得之虽无所利，虏中失之为害颇多。何则？深入其境，近其腹心，常虑中国一朝讨袭，无以支梧，不敢安居。是以必欲得之，不肯弃舍。一年前虏尝专遣使者诣阙，深自辨诉，请臣服如故，其志无它，止为欲求其旧境而已。朝廷既许其臣服，虏来请旧境，朝廷乃降指挥，其前则云：「所以兴举甲兵，本欲执取罪人，救拔幽辱，非有意侵取疆埸土地而已」。其后乃云：「止将已得些少边土，聊示削罚，岂可更有陈乞还复之理」？此则朝旨首尾已自相违。又兴师本为振拔秉常，拒命者国人之罪，岂可更削秉常之地？于理差似未安。王者以大信御四海，羌戎虽微，恐未易以文辞欺也。于是虏既失望，愤怒怨怼，移文保安军，辞理不逊，云：「今来贺正旦人使，难议发遣」。自是正旦、生辰乃至陛下继明，皆不遣使入贺，其不臣大矣。然而去岁四遣使者诣阙，吊慰祭奠，告其母丧，并进遗物，礼虽不备，稍示屈服。臣窃料虏意不出于三：一者犹冀朝廷万一赦其罪戾，返其侵疆；二者阳为恭顺，使中国休息，阴伺间隙入为边患；三者久自绝于上国，其国中贫乏，使者往来得赐赉之物，且因为商贩耳。昔卫贰于晋，晋取戚田，及卫人既服，郤缺曰：「日卫不睦，故取其地。今已睦矣，可以归之。叛而不讨，何以示威？服而不柔，何以示怀？非威非怀，何以示德」？遂归戚田于卫。今西人所为如此，朝廷既不能拒绝，勿受其使，又不能招纳，与之更始。彼来则迎送馆谷，以宾客待之；不来则一无所问，日复一日，将踰二年。臣窃意朝廷谓西人势已衰弱，心实内附，故来则不拒，去则不追，置之度外，不以为虞。殊不思数年前王师大举深入，将士所过，烈于猛火，割其疆埸，屡请而不还，彼怨毒欲雠报之心，窥窬欲乘衅之意，日夜不忘，若渴者不忘饮，盲者不忘视也。譬如有虎狼在屋侧垂头熟寝，人岂可见其不动，狎而侮之，循其头蹑其尾邪？臣每思之，终夕寒心。以臣愚虑，于今为之止有二策：一者返其侵疆，二者禁其私市。何谓返其侵疆？凡天子即位，天地一新，涤瑕荡秽，小大无遗。昔赵佗自称南越武帝，倔强岭南，汉文帝即位，赦其大罪，遣单使往谕之。佗稽首请服，累世为臣。李继迁俶扰西陲十有馀年，关中困弊，真宗皇帝即位，赦其大罪，割灵、夏等数州，除其子赵德明为定难军节度使，由是边境安宁者四十年。此乃前世及祖宗之成法，非无所依据也。今秉常之罪不大于继迁也，米脂等寨不多于灵、夏也，陛下诚能于此踰年改元之际，特下诏书，数其累年不来贺正旦、生辰及登宝位等不备之礼，嘉其吊慰祭奠、告国母丧、进遗物之勤，旷然推恩，尽赦前罪。自今以后，贡献赐予，悉如旧规。废米脂、义合、浮图、葭芦、吴堡、安疆等寨，令延、庆二州悉加毁撤，除省地外，元系夏国旧日之境，并以还之。其定西城、兰州，议者或谓本花麻所居，赵元昊以女妻之，羁縻役属，非其本土，欲且存留，以为后图，犹似有名禦夷狄者，不壹而足。俟其再请，或留或与，徐议其宜，亦无所伤。至于会州，尚在化外，而经略司遽称「熙河兰会」，虏常疑中国更有辟境之心，不若改为熙河岷兰经略司。如此则西人忽被德音，出于意外，虽禽兽木石，亦将感动，况其人类，岂得不鼓舞抃蹈，世世臣服者乎？议者或曰：「先帝兴师动众，所费亿万，仅得数寨，今复无故弃之，此中国之耻也」。昔汉元帝弃朱崖，诏曰：「朕日夜惟思议者之言，羞威不行，则欲诛之；通于时变，则忧万民。夫万民之饥饿，与远蛮之不讨，危孰大焉」？遂弃之。此乃帝王之大度，仁人之用心，如天地之覆焘，父母之慈爱，盛德之事，何耻之有？国家方制万里，今此寻丈之地惜而不与，万一西人积怨愤之气，逞凶悖之心，悉举犬羊之众，投间伺隙，长驱深入，覆军杀将，兵连祸结，如向日继迁、元昊之叛逆，天下骚动。当是之时，虽有米脂等千寨，能有益乎？不唯待其攻围自取，固可深耻，借使虏有一言不逊而还之，伤威毁重，固已多矣。故不若今日与之之为愈也。此国家大事，伏望陛下留神熟虑，更与执政详议，以圣意断而行之，不可后时。失此机会，悔将无及。何谓禁其私市？西夏所居氐羌旧壤，所产者不过羊马、毡毯，其国中用之不尽，其势必推其馀与它国贸易。其三面皆戎狄，鬻之不售，惟中国者羊马毡毯之所输，而茶䌽百货之所自来也。故其人如婴儿，而中国乳哺之矣。宝元、庆历之间，元昊负恩僭乱，屡犯边境，大入则大利，小入则小利，中国未尝蹈其境、破其军、禽其将、屠其城，有害于社稷也。而首尾六年，元昊遣使，因缘边吏，卑辞纳款，顿颡称臣，虽其恶积罪盈，欲怀音革面，原其私心，亦未必不贪中国之财，思私市之利故也。旧制官给客人公据，方听与西人交易。传闻近岁法禁疏阔，官吏弛慢，边民与西人交易者日夕公行。彼西人公则频遣使者，商贩中国；私则边鄙小民，窃相交易。虽不获岁赐之物，公私无乏，所以得偃蹇自肆。数年之间，似恭似慢，示不汲汲于事中国，由资用饶足，与事中国时无以异故也。陛下诚能却其使者，责以累年正旦、生辰及登宝位皆不来贺，何独遣此使者，拒而勿内，明敕边吏严禁私市。俟其年岁之间，公私困弊，使自谋而来，礼必益恭，辞必益逊，然后朝廷责而赦之，许通私市，待之如初。然边民与西人交易为日积久，习玩为常，一旦禁之，其事甚难。何则？若以常法治之，则有司泥文，动循绳墨，追问證佐，逮捕传送之人、停匿之家，奏裁待报，动涉半年。如此则徒使边民丽刑者众，狱犴盈溢，而私市终不能禁也。夫三尺之限，空车不能登，峭峻故也；百仞之山，重载陟其上，陵夷故也。今必欲严禁边民与西人私市，须权时别立重法，犯者必死无赦。本地分吏卒应巡逻者不觉透漏，官员冲替，兵士降配，仍许人告捉，获者赏钱若干，当日内以官钱支给，更不以犯事人家财充。如此则沿边六路各行得一两人，则庶几可以耸动人耳目，令行禁止，人不敢犯矣。然人存政举，此事全在边帅得人。昔庞籍为河东经略使，下令禁边民与西人私市，有熟户犯禁，籍斩于犯处，妻孥皆送淮南编管，一境凛然无敢犯者。其后施昌言为环庆路经略使，亦禁私市。西人发兵压境，昌言遣使问其所以来之故，西人言无它事，只为交易不通，使者惧其兵威，辄私许之，法遂复坏。若边帅未能尽得其人，则此法恐未易可行。不若前策道大体正，万全无失也。取进止。