臣伏见朝廷已封册夏国，又契丹以西征回来告。当此之时，若便为太平无事，则后必有大忧者三；若以前日之患虑及经远，则后必有大利者一。请略言之。自羌人盗边以来，于今七年，小入大至，未尝挫其锋。今乘累胜之气，而与朝廷讲和者，得非凡军兴之物，悉取其国人，而所获不偿所费，又以绝在边和市，上下困乏，暂就称臣之虚名，而岁邀二十五万之厚赂，非为得计邪？且契丹势素强，而夏人尚敢与之抗衡，若使其岁享金缯及和市之利，国内充实，一旦我之边备稍弛，则必有大窥图关辅之心。此臣所谓后必有大忧者一也。契丹昨以羌人诱致边民，遽往讨伐，既不得志而还，见朝廷封册曩霄，其心必固不乐。近谍者传契丹国人语云：「往河西趋沙漠中，所得者唯牛羊耳。若议南牧，则子女玉帛，不胜其有」。臣恐契丹异日或更有邀求，或请绝西人之和，以隳盟誓。且河北兵骄不练，忽尔奔冲，则必震动京师。此臣所谓后必有大忧者二也。又昔石晋假契丹力以得天下，岁遗缯帛三十万；今朝廷岁遗契丹五十万，夏国二十五万。使二虏日以富强，而国家取之于民，日以脧削，不幸数乘水旱之灾，则患生腹心，不独在虏。此臣所谓后必有大忧者三也。昨契丹自恃强盛，意欲并吞夏人，仓卒兴师，反成败衄，犬羊之性，切于复雠，必恐自此交兵未已。且夷狄相攻者，中国之利，此诚朝廷养谋待衅之时也。若能内葺纪纲，外练将卒，休息民力，蓄歛财用，以坐待二虏之敝，则幽蓟灵夏之地，一举而可图，振耀威灵，弹压夷夏，岂不休哉！此臣所谓后必有大利者一也。臣愿陛下深思，去大忧而取大利，则为天下之福。今范仲淹、富弼往河东、河北经制边事，必有所陈。然臣久在陕西，敢复陈陕西措置事宜。且鄜延、环庆、泾原、秦凤四路，虽罢招讨使，而边备不可弛，请仍选有才望近臣为之主帅，特降手诏，委之久任，使其经营一方，以备羌人翻覆之变。又四路所驻兵，十分中宜留六分在边，二分令东还，二分徙屯近里州军。其鄜延路徙屯河中府，环庆、泾原路徙屯邠州、永兴军，秦凤路徙屯凤翔府。逐路钤辖一员，驻泊都监二员，与逐路知州同行训练，而本路仍领之，非有事宜，不得辄抽动。其徙屯兵马处，知州才望轻者，请选人代之。又四路所抽就粮土兵，请委逐路帅臣相度，岁分两番，一番在边，一番放归本处，不唯减节边上粮草，兼使无久戍之劳。又陕西州军经南郊赏给之后，官帑例皆空虚，今范仲淹若过陕西宣抚，则又有军间特支，徒益所费。若臣策可行，陕西亦别无处置，不必仲淹更往也。复见诸路昨招置宣毅兵近十一万，然朝廷物力未充，何以赡给？况闾里窃发，自有巡检、县尉可以捕击，若防群盗，只当益屯一路都会之地，不必每州尽要防守。其宣毅兵欲乞除河北、河东外，其京东、京西、淮南、两浙、江南、荆湖、福建等路，每指挥可减以三百人为额，后有阙即招填之。今天下兵冗不精，轻蠹财用。陕西、河东、河北、京东州军，已曾差官拣选，其馀路亦乞选近上内臣分往拣选，所贵冗食可蠲，而经费可给也。