臣三数年来，将命奔走，未尝宁居。自赴陕西，才踰年岁，两趋穷塞，皆会贼至，既不能亲冒矢石，应机制变，而但激励将卒，申明赏罚，以昼继夜，实忘寝食。所期立分寸之效，以报陛下委用之意。不幸天未助顺，诸将自用，而有山外之败，卒被明谴，志不克遂。然尚有计虑，岂敢以释去重责，偷安循默；犹冀陛下亦不以臣一失驱策，弃而不用。窃以西贼叛命以来，言边事者盖以万计，皆人持所见，献忠于上。而朝廷广务听纳，纤悉必行。其间大抵欲保疆守境、爱民省用者多矣。所谓保疆守境者，则曰贼众我寡，不可较力，但来则收民闭垒，示以持重，郊野之外，不暇救也。殊不知承平以来，沿边与次边之民日以繁盛，所居必近田亩，有蓄积室庐之便，乐土重迁。自去年九月贼犯镇戎军之后，经略司专差笼竿城监押马为美劝诱山外之民入居城寨，而竞赂为美，终不移徙。臣博询其故，则曰：今细民一家大率数口，耕穫之时，老幼皆须在野，至于伐薪汲水，悉便其用。既令入保城寨，不惟无所居止，兼薪水以来，亦须市买。以此自在田野，贼来方始逃避，或则全家被虏。又自环庆抵于泾原，沿边熟户踰数十万，自来以官军势弱，不能保全，皆有去就之意。窃谓若以见屯之兵，为保境之计，则虑岁月之间，边民苦其屠掠，尽徙内地。诸族熟户皆与贼合，沿边城寨数百里外，田野一空，惟存孤垒。则岁计粮草，何从而出？以分散之卒，禦专一之兵，未知何时可息兹患。贼既知无后患，则乘胜深入，关辅根本，能不摇乎？所谓爱民省用者，则曰民为邦本，不可重困，沿边戍卒，渐可裁减。若但守禦，不必兵多，则可以省科歛之烦、转饷之苦矣。殊不知贼势未弭，边害滋大，日朘月削，所伤益多。斯皆利于近而局于远，顾其小而遗其大。若为国家长久之策则不然。夫以祖宗之德业，陛下之仁圣，天下之事力，而使小羌常遂并兵之一策，不敢与较，但谓彼众我寡，而为蹙境弃民之计，岂不惜哉？臣所以尽忠忧国，岂忍隐而不言？今鄜延、泾原、环庆三路，除驻劄防守兵马之外，可以各那一万人，聚于鄜、庆、渭三州。臣今为陛下计者，莫若于鄜、庆、渭三州，各更益兵三万人，拔用有勇略将帅三员，统领训练。预先分定部曲，远设斥堠，于春秋西贼举动之时，先据要害，贼来则会驻劄之兵，观利整阵，并力击之。又于西贼未是点集之际，出三州已整之兵，潜入大掠，或破其和市，或招其种落，或更筑垒拓地，广招羌人，别立经制，以助正军。熟户有助贼者，即会兵密行破荡。诸族见此事势，自然无去就之意，渐可驱使。既不敢为乱，则可以严青盐粟帛之禁，勿使与贼交通。朝廷节俭省费，倾内帑三分之一，分助边用，以金帛赐逐路帅臣，使行间觇贼，则动静先知。遇盛暑那兵次边，就食粮草。如此，则三二年间，贼力渐屈，平定有期，诚暂劳永逸之长算也。或曰：益兵数多，岂可骤然招置？臣谓拣刺土民，自有祖宗旧法，在行与不行耳。果行之，又何难哉？且土兵既壮，则沿边拱圣、龙卫、云武、神骑及神卫、龙骑等军应系创团，东兵渐可代还，以实京师，为强干弱枝之固，则内外安矣。