臣素昧兵机，不经边任。昨以寇犯延塞，陕右惊骚，陛下不以臣非才，俾用安集。臣受命引道，径趋西陲，昼则奔走长途，夜则评遣局事，凡至边郡，率须宴犒，故经度廉采，不能纤悉究知。然前语以谓口说不如亲逢，耳闻不如目见。今既周历疆鄙，管见所得，粗有一二，思欲归觐之日面陈旒扆之前，又虑后于事机，先合敷奏。臣窃以昊贼包藏逆志，积有岁年，朝廷待之不疑，养成凶慝。今甲马雄盛，金帛富饶，诱纳亡命之徒，助成狡计，与贼迁跳梁之日，事势其实百倍。故敢驱胁丑类，直扰延安，破寨逼城，号三十万。且朝廷命刘平统兵三路，盖极一时之选，石元孙委任次焉，已并为之擒矣。偏裨之勇鸷者，如郭遵、万俟政、孟方、张异者，又为俘馘矣。藩篱熟户李士彬、米之顺、李思忠之族，亦为之降且虏矣。戍卒陷殁者，盖不啻万人，诸路闻风，惕然丧气。彼贼气焰，从而可知。范雍缘此降移，已有赵振为代。今延州之民兵虽益，而未补于旧。若范雍之策虑弹压，刘平之谋勇有望，裨将郭遵辈之骁悍敢斗，后来者未闻过之。所存熟户既难以自保，不无去就之意。而又鄜州去延安止二小程，其城周围二十四里，跨二土山在其中，正当狗道岭贼马来路，川原坦阔。昨来张守诲应卒缮营，甚未固备，制度低小，木植细弱，其垂钟板尽以人户独扇门为之，至今无材料修换。王德基到任后，再行计度，人工材木万数甚多，转运司又无可应副。近知张亢交替，便有物力营葺，亦须冬末了毕。况在城所屯兵马，不满三千之数，万一贼计不测，直攻鄜州，但恐即日备禦未能固守。鄜州既不能守，则延州城寨非朝廷之有也。况鄜延一带，系昊贼纳款之时出入道路，山川险易，尽曾涉历，而复咫尺银夏，便于巢穴。臣窃虑出其不意，再来奔突，故捍禦之备，宜以鄜延为先。鄜延若有重兵，必无深入之患。其次则环州最逼贼境，新用刘兴知州。庆州久缺部署，高继隆、张崇俊虽有心力，不经行阵，未可全然倚任。驻泊都监之内，亦无得力之人。夏竦节制泾原等路，复用葛怀敏副之。若取其谋智，则怀敏非夏竦之比；若籍其勇战，则怀敏平生未识偏伍，亦与一书生无异。鄜延、泾原本设经略使二员，分护诸将。自范雍得罪之后，更不选人，经略一司已明无用，是徒使夏竦惧而求免，岂能成功？唯秦凤一路去贼甚远，比之别路，未足多虞。同州、河中府与鄜延不遥，宿兵策应。魏昭炳、王克基未尝出离京阙，便使领众禦戎，昨来暂至延州，皆已破胆。加以诸路城寨，军屯势分，大抵一州之兵半守诸寨，边臣因旧重改，不达时变，谋及废置，率皆异同。殊不知承平之时边臣无事，竞务增置寨栅，以邀赏恩，止为熟户防家，于国家实有何益！至今孤囚军旅，蓄聚资粮，犬羊众来，举以遗寇。所在将帅，例复失和，妒能害功，动致矛盾。东兵骄而好走，内臣战则失利，此方今之大弊也，臣深为朝廷忧之。兼逐处主兵臣寮多为不益得兵马，无不恐怯。朝廷又举昔年之数，止绝陈乞。臣窃料剧贼果复倾竭种落，并侵一路，彼众我寡，战必败亡。所至婴城避其锋锐，因而长驱关辅，人户惊逃，大邑富居，任其屠掠，都辇之下，岂不动摇？陛下宜访帷幄之嘉谋，审攻守之良算，早图平殄，以安生灵，盖非臣浅虑所及也。臣今为陛下计者，莫若差锐兵三五千，或于同州、河中府等处分减，进屯鄜州，选才望大臣一员，复本路经略之任，兼知鄜州，处置边事。令张亢就充本路钤辖，于鄜州驻泊；用朱观知环州，就差葛怀敏充环庆部署。如朝廷必以经略一司更不合置，即乞专于鄜州益兵，使葛怀敏知泾州，充替夏竦，自然事体均一，不挠边臣之心。早赐选差才勇帅臣充环庆部署，令秦州曹琮兼管干泾原路兵马公事，准备分擘秦凤闲兵，互相策应。其沿边堡寨，除自来系大寨广屯兵马之处外，其馀孤小寨栅，断自朝廷，专委经略部署司，须得移那兵马，分食旧积粮草，无使馀羡。然后并兵入城，只留人员兵士三二十人，以为斥候，量事更差弓箭手防护。所在沿边路分都监、都巡检等阙额，即于诸班新换右职臣僚内选差催发。其河中府、同州部署、钤辖，别差稍知边事臣僚充替魏昭炳、王克基。所有沿边州军招置蕃落、保捷等指挥，多是本土勇悍之人，只为拘定等杖，失人甚多。亦乞速降指挥，催促招收，但以人材壮勇、堪任披带者充，今后更不拘等杖。愚短所见，愿早裁择。