臣窃惟百粤之区，三代为荒服，正朔声教所不加。秦并天下，始开置三郡，曰南海、桂林、象郡，乃今广州、桂州、交州。汉武平南越，拓为九郡，元帝弃儋、崖，但存七郡，以至后汉，交州刺史部郡七，县五十六。今自岭以南，皆七郡之地，而交趾得其三郡二十二城。其土地下湿，多瘴疠，人短折，性躁悍，好雠怨，相杀害，易兴逆节。历吴、晋至隋，皆内属，除吏，供赋役。唐南海节度兼岭南五府经略使，交州是为安南府。唐末，刘陟窃据岭外，并有交州。国初，交州帅吴昌文卒，管内十二州大乱，其大将丁部击定之。部死，子琏承袭。太祖擒刘鋹，琏请内附，因而抚纳，授安南都护。自昌文至今，争夺篡盗，已易四姓。太平兴国中，其大将黎桓篡丁氏，太宗下诏讨伐，兴兵由邕、广水陆两路入，诸将孙全兴等逗挠擅退，并戮于邕州市。黎桓上表谢罪，降诏赦之，遂除安南都护。景德中，桓死，诸子争立，国复乱，广州守臣奏请乘衅取之，真宗不许。既而大校李公蕴又篡黎氏，朝议以其遐荒异俗，置之度外，因亦用桓故事，授公蕴旄节，及此传四世矣。向自日南贡职已废，朝廷阔略不问，边臣茍慢，防禁益弛，凶恶盗贼、奸蠹之民、诸配徙者不无逋逃，颇从亡匿。亦有士人顽嚚不逞，挺身亡命，赴其招集，教之治兵，助为邪计。故令乾德敢奸王命，凶党用事，多是华人。往时遣使，例抵其国，见城中无居民，府舍湫陋，有茅竹屋数十百区，以为军营，兵器有弓弩、木牌、梭枪、竹枪，弱不堪用，势不能为中国患，故远而易之。至景德中，李氏窃此疆域，及今七十馀年，王人久不涉其地，不复知其虚实。今闻其城栅隍堑，乃有数重兵力，民众必益充足，颇略旁占城等诸小国，事势施设比前为强大。而岭南长吏犹习故常，本非经远之才，又忽不虞之戒，狂妄轻脱，为国生事。蛮性狠悍，有不能堪，告诉不听，投书不受，事情壅塞，积成忿恨。及其战舰抵岸，军鼓叩城，如入无人之境，略无交锋之备。寇兵所至，城邑为墟，迁致其货财，系累其妇女，封豕长蛇，恣其酷毒，传闻其事，可为痛心！然此为既往之咎，方当虑将来之策。昔汉诛南粤，兵会番禺，道便近，故为功易。至后汉马援击交趾，缘海而进，随山刊道，千馀里崎岖，三年始得贼，讨袭转战至九真、日南境上，以定汉界，吏士得还者十四、五，而象郡南境由是竟分为林邑国。历代或小叛乱，寻即平之。隋破林邑，以其地入于交州，终亦不能有也。唐懿宗时，安南都护李琢侵暴獠民，群獠引林邑蛮攻安南府，遣将率江西、湖南之兵赴援。既而交州陷，遂集诸道兵赴之，积六年方破蛮众，收复安南。而藩镇之兵犹戍桂林、徐州，戍卒遂倒戈剽掠湘潭，破宿州、徐州、滁州、和州、濠州，攻围泗州，扬、楚、庐、寿、兖、海、沂、密、曹、濮皆被其害。诏会蕃汉诸镇之兵十八将进讨，又二年方殄凶逆。由是天下骚敝，跨接五代，遂为异域。故太祖皇帝弃之，不欲勤中国以事荒徼，列之外蕃，使隔限诸蛮，此天机神算，长辔远御之术也。逮今百馀年，故无岛夷之患。此时窃发，穷凶极毒，逆天理，黩神道，自古蛮夷猾夏，寇贼奸宄，未有如是之暴害也。天衷惨恒，为之旰食，顾此滔天之恶，遂兴问罪之师。天下切齿，恨不即执其凶徒，诛裂菹醢之，潴其邑落，以为凶虚，宣九庙之威灵，谢一方之冤痛。伏惟命将行军，授成制胜，既已审之于岩廊，定之于帷幄，攻取形势，谅无遗策。然臣闻处重位，食厚禄，国之休戚，义当共之，不待迫于咎责而后励勉也。况臣虽守陪都，服在近职，上荷恩眷，无补圣明，岂可自同常人，坐观国家之事，犹秦人视楚人之肥瘠，无惨动怵惕之心？思虑所及，敢怀不尽，谨条九事，列于左方，上达衡石，冒尘睿鉴。傥有一得，微助涓尘，至于填沟壑之日，亦无遗恨焉。

一事：即今淮甸、两浙、江东西、湖南北州县仍岁旱蝗，陂泽竭涸，野无青草，人户流散，穷荒极敝，事可忧痛，方当散利薄征，缓刑弛役，布德施惠，以抚存保息。而盗起南裔，王师大兴，正出荆、潭之路，此时民力何以复堪赋发？后汉永和中，日南、象林徼外蛮夷数千人反乱，交阯刺史发交阯、九真二郡兵万馀人救之。兵士惮远役，遂反攻其府，州郡并力讨之，不能制，为所攻围岁馀，而兵谷不继。朝廷以为忧，召公卿百官、四府掾属问以方略，皆议遣大将，发荆、扬、兖、豫四万人赴之。李固驳以七不可之说，而请选有勇略仁惠、材任将帅者以为刺史、太守，令募蛮夷，使自相攻击，转输金帛以为其资，有能反间致头首者，许以封侯列土之赏。因荐祝良、张乔可任用。四府悉从固议，即拜祝良为九真太守，张乔为交阯刺史。乔至，开示慰诱，并皆降散；良到九真，单车入贼中，设方略，招以威信，降者数万人。由是岭外复平。今南蛮叛乱，始由长吏侵扰，积忿无告，及其致寇，曾无戒备，故令屠陷城邑，流毒一方。然事已失之于前，谋当善于其后。臣愚以谓今兹上策，当以谋取，不可以力胜。谓宜且择广、桂二守臣精密毅重、识略足任者，属之方面，付以便宜，使各选举部下文武将吏。其两路职司官，朝廷为之慎选，令协力从事，招集户口，各安本业。为发禁卒以代荆、湖见兵，益令募本土丁壮，分屯缘边城邑，使足以保守要害，更相救赴，则贼不敢复窥徼内，自取歼夷。峙糗粮，积刍藁，惟事事乃其有备，揣情观变，临事制宜，岁年之时，经营进取。盖中国御蛮夷固有大体，图功宜审，虑害宜深，务在保威灵，纾民力，全士马之用，惜金帛之费，先收多福，以绝后虞，此为全胜之算，经远之道。傥谓业已兴举，难于散遣，犹有中策，具诸下条。

二事：蛮寇自入钦、廉，以至陷邕州，残暴黎庶，践食城邑，既而席卷还其薮穴，及今已累月。朝廷旌死事者，而录其孤，推恩厚矣，然及民之惠，犹有阙者。《春秋传》：鲁与齐战，曹刿请见鲁君，问将何以战，公曰：「小大之狱，虽不能察，必以情」。刿曰：「此可以一战」。盖谓其重人之命也。谓宜特降德音下广南、荆湖，以慰安远人之情，使知陛下哀痛伤恻之意。凡四路百姓耗病之事，加意优恤之，庶国家仁恩有所下逮。至如宥释罜误，以安吏卒之反侧；开设赏募，以招溪洞之酋豪；祭酹其亡魂，掩藏其残骼，皆前代常行之事也。夫文之所加者深，即武之所服者大；德之所施者博，即威之所制者广。震耀杀戮，生殖长育，功用相承，此天之道也。

三事：东南六路，灾荒已甚，官私匮乏，莫相救恤。又缘青苗、助役、市易之法，农民困于输钱，工商窘于射利，谓之钱荒，人情日急。今王师薄伐，聚于荆潭，调发赋输，即以军兴从事，荐饥之际，供亿实劳。臣闻安民丰财，用兵之本也。所有荆湖南北、广南东西四路青苗、助役、市易法，伏望特赐先罢其役法，令复依旧制施行，以此宣布德泽，慰悦民心（《易》曰：「悦以先民，民忘其劳；悦以犯难，民忘其死；悦之大，民劝矣哉！」）。

四事：臣闻兵者国之大事，死生之地，存亡之道，不可不忧深而思远。知天知地，胜乃可全。地者，远近、险易、广狭、生死也。彼蛮之举事，非谓其众可以抗王师，非谓其智谋可以胜中国，而敢为暴害至是者，负山海之险，林薮之深，可以出为寇患，难以入与战斗，乘我无备，因而得逞。传闻蛮界，其崖壑阻处，篁竹丛薄，不通人行，人有操持器仗者，纵横不得回转。顷年贡象治路，劣容象行，谓之象路，象过寻复蓊塞。蛮行如鸟兽，穿窜山薮间，自知其路，外人不得而入也。自汉武之伐南粤时，淮南王安已上书谏曰：粤地草木深昧而多水险，中国人入其地，虽百不当一，攻之不可暴取也。兵入其地，必逃散依险阻，委而去，则复相群聚；留守之，历岁经年，则士卒罢倦，食粮乏绝。方夏暑湿，瘅热呕泄霍乱之病皆作，水居蝮蛇蠚虫，曾未接刃，死伤者已众矣。兵法曰：地形者兵之助。故用兵有九地，行山林阻险沮泽，凡难行之道者为圯地；所由入者隘，所从归者迂，彼寡可以击吾众者为围地。李靖《兵法》亦曰，夫决胜之策者，在乎断地之形势，观时之利宜。历观前代征蛮者，未尝举大众，非不欲一举殄灭之，地利形势，众不得用也。以故率常羁縻驯养，不使至于决骤，候察警戒，以固疆圉而已。今业已失备，致蛮寇，又悉众而归，王师于征，是行天讨，非救急之兵也。救急则欲速，行讨则要之致诛而已，不许收功之缓，当图全胜之策。今兴师十万，日费千金，锐士不可久于瘴乡，骁骑不能驰于鸟径，营栅无所立，粮道不能通，长兵无所施，利器无所用，财殚力屈，徒沮国威，先有自困之形，未见必举之势。何也？若士马而得为用，则蝼蚁之众何足平？若士马而不得用，则熊虎之力无所展。傥今冬蛮未扑灭，则前春兵须抽退，更图后举，臣窃难之。臣识闇志衰，安知军旅之事，但以古今方册，亦足比测事宜。向者岭南有万兵，蛮何敢轻入？窃谓今来吊伐，兵在于精，不在于众，可以计取，难以力争。况淮、浙、江、湖，公私罄匮，人至相食，岂有蓄积？计置刍粮，财费过倍。若令诸军且驻襄、邓，将佐僚吏省去冗员，随行厢军量留充役，自馀浮食一切勒回，以宽转输，省赍送，国财民力，实为大计。襄、邓间比年丰稔，仓庾充实，军留就食，足支岁月，士饱马肥，暮秋引发，乘锐诛贼，军气自振，后无艰乏，方可图功。

五事：臣观蛮事可以计取，难以力争。盖交阯气俗与诸蛮不类，诸蛮贵种姓，服从贵种，义不可夺。交阯自国朝已来，已易四姓，皆由大校以权党篡夺，乃是唐末藩镇遗风，故其势易为翻动。窃闻乾德尚幼，诸酋共事而主谋者三人。今入寇大获金帛子女，各得所欲，蛮夷不义，惟利是贪，归国争功，岂能相下？如裂其三郡，分授三酋，各为主领，被之告命，使达蛮中，事纵不行，必生猜贰，以至他日衅端常在，多方以挠之，则功易举矣。兵法曰：军莫亲于间，事莫密于间。非精知微密，不能用间。用间之术，神妙之道也。惟时会之为难得，今实得其时会，惟陛下深念所以可付之人，诚上策矣。

六事：林邑国在交阯南境，本象林之地，汉时列为郡县，后有功曹区连者杀县令自立为王，因别名国。历江南六朝，常羁属之。隋仁寿中，击破其国，寻而自复，至唐，朝贡不绝。国朝以来，为交阯所隔，遂不复至。然自晋、宋，历代常侵寇交州，《南史》以为林邑素无土田，贪日南地沃，常欲略有之，故乘衅即入日南、九德诸郡，辄留不去。唐末，亦是为群獠构扇，以陷交州，为中国患。今揣能害交阯者惟林邑，且林邑与交阯相去才千里，本共象林一州之地，今桂州至邕州尚十四程，则是林邑、交阯之间，比邕、桂中间程途犹近。意者募能使外国之人，谕以讨交阯事，约之师期，使自一面入会王师，如能破交阯者，以日南、九德之地委之。蛮夷贪重利，必自为力，亦伐国一奇也。

七事：窃见安南后军，见在本府待师期，所领南京一将外，又泾原、秦陇之兵约二千五百骑。闻约取七月到本府，正是六、七月间在路，到此又便南行。夏秋盛热，比至桂州，已行万里。臣前已陈蛮界山林崖壑之险，不通人行，马实难用。顷年侬贼构乱，狄青破之，闻在邕州西北适近山坂，地势宽平，马得施力，故当时破贼，马军之力为多。今日行军深入蛮地，事与侬贼不同。侬贼，溪洞一首领，入我郡县之间，止是剧盗，击破即糜烂矣。今交阯自是一国，窃有土宇，恃其险远，主客势殊。秦渭马军、弓箭手本备羌戎，皆是捍边锐兵劲骑。有到京师，犹谓不伏水土，辄生疾病，而乃驱之瘴雾沮洳之中，巉崿𥰭蘖之地，水多沙毒，草无藁秸，进又不可以驰突决胜，其能还者无几矣。况西北戎虏睢盱顾望，如闻王师远出，边骑多行，忽起风尘，来犯亭障，东西往还，万里莫相赴应，又不比海隅之失备矣。凡言国家大事，必曰军马。军马者，戎事之本，不可忽也。今边塞简选一锐士，调习一壮马，甚不易得，尽心于国者方知之尔。所有昨召边要将官及备边骑兵，愿各遣还本道；使荆湖多募丁壮，蒐补诸土军。其将士服习土风，谙识山川地利；其骑亦只用南马，格式虽小，筋力自壮，惯行险隘，安其水草。使与中国之人相先后，势之便者也。且使戎虏知朝廷之力，一方有警，边备晏然，不为动也。

八事：伏见安南招讨司期诸留兵，以八月中旬悉至潭州，潭州去桂州十四程。窃闻岭外岚瘴，八月九月尤甚，谓之黄茅瘴，草黄时瘴气方盛，十月已后，气候始肃。湖南饥荒，粮草难致，久留就食，实费供输；若便引行，触冒瘴毒，士马未用，恐多病疫。若展一月期会，可省一月刍粮，湖湘之民大宽事力。比至其时，新米已熟，暮秋湖外风土调适，免致人骑枉有损伤，国计军行，两为便利。

九事：汉宣帝时，先○羌背畔犯塞，用后将军赵充国将击羌虏。充国以为击虏以殄灭为期，必先计策，以待利便。酒泉太守辛武贤持异，请出击之。帝下其书，令充国与校尉以下吏士知羌事者博议。充国执意如初，下其书公卿，议者多同武贤。帝以书敕责充国，督之出战，充国上书谢，因陈兵利害。六月戊申奏，七月甲寅玺书报从充国计。其秋帝复赐书，令因吏士锐气击虏。充国策虏有必可破之形，上奏请罢骑兵屯田，以待其敝。上报书曰：「皇帝问后将军，言欲罢骑兵万人留田。如将军之计，虏当何时伏诛？兵当何时得决？熟计其便，复奏」。充国上状，言屯田得十二便，出兵失十二利。上复赐书报曰：「皇帝问后将军，言十二便，闻之，将军其更熟计复奏」。充国奏言兵以计为本，故多算胜少算，因策虏情以闻。充国奏每上，辄下公卿，议臣初是充国计者什三，中什五，最后什八。有诏诘前言不便者，皆顿首服。丞相魏相曰：「臣愚不习兵事利害，后将军数画军册，其言常是。臣任其计必可用也」。上于是报充国曰：「皇帝问后将军，上书言羌虏可胜之道，今听将军，将军计善」。明年充国上言：羌本可五万人军，凡斩首七千六百级，降者三万一千二百人，溺河饥饿死者五、六千人，定计遗脱入杂羌亡者不过四千人，请罢兵。奏可。宣帝承汉之盛业，天下富实，四夷宾服，先○小羌顾未足为患害。遣将出兵，充国所陈皆全师保胜安边之册；及上屯田之利，止用吏士万人留屯，因田致谷，以省大费，不失农业，而为武备。宣帝玺书往复问难，可谓筹计精熟矣，而犹每下公卿议者，以参其得失，其于兵事详重如此。本朝祖宗有边防大事，亦尝博采群议。今安南之举，兴师十万，万里讨伐，涉危渡险，利害甚多，然圣志先定，国论已协。伏愿特降玺书，内外近职之臣各令献策，以示博访之道，使四方知陛下重慎之意，三军知陛下忧轸之怀，观其否臧，亦以见群臣之材识。愚者千虑，尚须有得，采择所长，不为无补。