臣伏蒙太皇太后陛下、皇帝陛下不以老臣不才，以其逮事四朝，出入藩府垂五十年，追起于休退之中，令平章军国重事。臣敢不极尽所蕴，上副虚伫。臣于帘前累蒙宣谕，将来西人求复疆界，令与三省执政熟议。臣以所议地界，不出二理：其一论义理曲直，其一计利害大小。所谓论义理曲直者，昨者出兵取其地土，皆边臣望希功赏，欺罔朝廷，为国生事，取怨夷狄。今若推朝廷恩信，因秉常诉求而赐与之，有以怀复夷狄之心，光大朝廷之德。所谓计利害之大小者，今所得堡寨并兰、会并荒徼沙漠之地，本无城邑人眕。惟是朝廷创筑城垒，屯兵戍守，岁费百万以上，困竭中国生民膏血，以奉无用之地。但恐不能支久，却须自弃，如向时砮兀城之比。其兰州本属董毡，夏人得之已三十八九年。董毡元不藉其地；夏人得之已久，亦不曾筑堡戍守，只有一小颓废城堑，如中国荒僻村落。朝廷不知，将谓如中国小小郡县，徒烦兵守，所费不赀。兼会州又未知在甚处，盖是李宪当时怯懦，不曾领兵赴灵州城下，只领兵过兰州废垒之下，遂欺罔张大，云收复兰、会，以图茍免不至灵州城下军令之诛，遂误朝廷，以至于此。臣亦闻议者谓地界，彼求而与之亦用兵，不与之亦用兵，语尤欺罔。但向去欲免主议，不与起衅之责。且秉常来求我，如其意而得之，必须感戴恩德，三数年间，当且保无事。朝廷近经灵州、永乐不振之后，可以粗整齐兵势，完养民力，异时或有边事用兵，庶几有备无患。今若不推恩赐信与其地，犬羊凶狠之性，因此不遂所求，便作点集酬报之势。朝廷方此多事之际，兵力未完，可得高枕乎？近年以来，为新进书生不晓蕃情、边事、兵政者，误朝廷多矣，愿陛下审察而详处之。老臣年过八十，感陛下厚恩，惟知竭尽补报，固无观望希进之言，不胜区区。

臣今检到祖宗以来处分边事诏书、西人事迹共几件进入，乞赐详览。或曰：兰州宜如充国，可置屯田，添助兵食。今若有田，多属蕃族，不可尽夺。向时王韶谓熙河可耕，以助兵食，人、牛、种子，徒有所费，终无所成。今闻转运司判官节减兰州岁计犹须一百馀万，又当计会知州并帅臣保认可以足用否。