四路缘边所守地界，约二千馀里，屯兵二十万，鄜延路六万八千，环庆路五万，泾原路七万，秦凤路二万七千馀，分屯州军县镇城寨。及疲懦残伤不任战斗外，总其可用者，仅十馀万人。每贼繇一路入寇，其所领兵，常多官军数倍。延州之战，李士彬帐下蕃兵数万，先被驱掳，反为其用。贼大寨在五龙川，去延州三里，其后队至虞家庄不绝，虞家庄去延州二十里，较其众十馀万。刘平等自环庆赴援，所将才八千馀人，其势固不敌。及再犯镇戎军，亦不下五六万。诸将以兵力寡弱，又诸路策应未至，乃披城结阵自固，故所折不多，然郊野人户及西头弓箭手破荡殆尽。今年寇山外，其众如延州之数。韩琦在镇戎军，以见在兵马尽授诸将。是时任福等正军才万八千人，贼未亡只矢而诸将已覆军。贼凡三至而三胜，繇众寡之势不侔也。彼常以十战一，我常以一战十，其为胜负甚明。虽议者谓刘平、任福之兵，由昼夜驰逐，刍粮不继，人马饥疲，遂至败陷，然强弱势异，虽使不饥不疲，亦未见全胜之理。今须较四路之势，因其地形，益屯兵马，以待其来。其先泾原路接天都山，去贼巢穴为近，山川平易，可以出大兵。若劲骑疾驰，则渭州旦暮可至。自渭以东，缘泾河大川，直抵泾、邠，略无阻阂，彼若大举为深入之计，须由此路。而原州界明珠、灭藏等族，其迹多向背，朝廷虽令招抚，其应命者皆非首领，其所赐物色旋送贼所，以作归投质验，每贼至，常出人马为助。兼此路见在属户万馀帐，从来骄黠。山外之战，观贼入寇道路，会战之处，一如宿计，彼之远来，安能知此，皆属户为之乡导也。四路之中，今此路最为急，须益兵二万屯渭州，以备出战，为镇戎山外之援。以万人屯泾州，控扼要会，为原、渭声势。如此则可以杜深入之患。其次环庆路素为险阨之地。臣等昨由马岭、木波镇至环州，川路平直，两边虽有土山，山外皆高原，谷道交属，何往不通。土人皆言此路非险于鄜延，盖贼从来未及此，又务张虚声，欲朝廷不过为备。所管属户强壮人马，约及二万馀，其间向汉者居多。去年破白豹、后桥及井那等寨，皆蕃族首领导致之力。向者贼寇延州，谓其利在虏掠财蓄，则蕃户所有，不如山外汉人之饶。其先延而后渭者，利于破荡向汉属户尔。况庆州东路华池、凤川，与贼界金汤、白豹相接，兼北路东西谷所距甚近，若分头入寇，则何以支梧？今所管兵才二万，仍分在环、庆二州。近发新团立指挥以代旧兵，仍不及元数。庆州之西七十里即马岭寨，北十馀里即背汉蕃部杀牛族，有强壮人马二千馀，皆负险而居，自来招辑不至，多扰缘边。若更与他族连结，要断马岭，则环、庆二州之兵，不能更相为援。必须益兵二万于环、庆二州，屯近边城寨，来则合力以战，居则分头以守，亦足制贼之冲突也。其次，秦州绝在西南，去贼界差远。其入寇之路，东则自仪州西南生属户八王界族经过。至水洛城北，是贼界党留等族地，水洛城南与秦州冶坊、𢇲穰寨相接。其西路自山外石门硖正南百馀里至筚篥城，转三都谷至安远、伏羌寨。次西乾川谷在古渭州西北，约二百馀里至宁远寨，亦合于伏羌，然皆与山外城寨相近。彼若深入为寇，则虑泾原之兵断其归路。今秦州所管兵马共二万七千，分屯诸城寨外，正兵不及万。虽然，验其事形，若有所恃，倘用禦悍，亦未为全胜之师。必须益兵万人，分屯安远、伏羌、冶坊、𢇲穰、弓门寨、清水县，以扼东西之来路。寇至则据险守隘以塞其前，出山外之兵以要其后，未必能为边患也。其次延州自残荡以来，西自保安军、东自白草寨四百馀里，北自边界，南至金明县百馀里，无居人，惟东路近里有延川等数千户，西路有蕃官胡继谔界族帐不多。贼若不攻围延州，必不出大众以趋小利。若偏师而来，本州兵马见总六万，分置六将，上下亲附，士卒乐用，足以禦捍，不须添兵。今防秋甫近，若不早为处置，一失机便，为患不细。其三路添兵六万人，宜于乡弓手内拣本户三丁以上者取一人刺手背，团为土兵。况淳化、咸平中，已曾点括，耳目相接，若处置得宜，亦不至惊扰。仍乞降敕告谕，候平贼放归农。且贼之犯边，不患不能入，患不能出。近塞山原川谷，虽险易不同，而兵难行小道，大众须由大川，大川之中，皆为寨栅控扼。然其远引而来，利在虏掠，人自为战，所向无前。若延州之金明、塞门寨，镇戎之刘璠、定川堡，渭州山外之羊牧隆城、静边寨，皆不能扼其来，故贼不患不能入也。既入汉地，分行钞略，驱虏人畜，赍至财货，人马疲困，奔趋归路，无复斗志。以精兵扼险，强弩注射，旁设奇伏，断其首尾，且逐且击，不败何待？故贼之患在不能出也。贼屡乘战胜，重掠而归，诸将不能扼其归路追逐掩杀者，由兵寡而势分也。若尚循故辙，终无可胜之理。又邻路兵马会合策应，率皆后时。如前年贼寇延州，环州赵振引援兵却由庆州取直罗、赤城路入鄜州，方至延州城下，约近十程，比至则贼马出境已数日矣。初若自环州取径道由华池、凤川、德靖塞抵保安军，出贼之后，可速数程。乃云缘边径路，俯接贼界，经历属户，虑致不虞。岂有被甲执兵，拥数千之众，不敢过属户界中！显是逗挠为自全之计。请严敕部署司，于逐处蕃落将及公人、百姓内选熟知山川道路者，检踏州军往来径路修治，令通军马。每贼至，令邻路即时领兵策应，违者军律论。