陛下临御天下二十八年，未尝一日自暇逸，而叛羌狡诈，频岁为患。顾上无失德，朝无阙政，而敢尔者，岂非将相大臣不得其人，不能为陛下张威德而安边陲者乎！昔王商在廷，单于不敢仰视；郅都临代，匈奴不敢犯边。今内则辅相寡谋，纲纪不振，号令不一，赏罚不均，处事依违，惟务迎合，猝有大事，其谁与谋？此敌人得以轻汉也。外则兵不素练，将不素蓄，士卒骄悍而不可用，帅领怯懦而事姑息，此外国得以内侮也。庆历初，刘六符来，执政无术略，不能折冲樽俎，以破贼谋。六符初亦疑大国之有人，藏奸计而未发；既见表里，遂肆陆梁，只烦一介之使，坐致二十万物，永匮膏血以奉之。此有识之士所以为国长太息也。今诏问北使诣阙，以西伐为名，即有邀求，何以答之？臣闻誓书所载，彼此无求。况元昊叛边，累年致讨，契丹坐观金鼓之出，岂有毫发之助。今彼国出师，辄求我助，奸盟违约，不亦甚乎！若使辩捷之人，判其曲直，要之一战，以破其谋，契丹自通好以来，久渐礼义，我直彼曲，岂不惮服！茍不知咎，敢肆侵淩，方河朔灾伤之馀，野无庐舍，我坚壁自守，纵令深入，其能久居？既无所因粮，则亟当遁去。然后选择骁勇，遏绝归师，设伏出奇，邀击首尾，若不就禽，亦且大败矣。诏问辅翊之能，方面之才，与夫帅领偏裨，当今孰可以任此者。臣以为不患无人，患有人而不能用尔。今辅翊之臣，抱忠义之深者，莫如富弼；为社稷之固者，莫如范仲淹；谙古今故事者，莫如夏竦；议论之敏者，莫如郑戬；方面之才，严重有纪律者，莫如韩琦；临大事能断者，莫如田况；刚果无顾避者，莫如刘涣；宏远有方略者，莫如孙沔。至于帅领偏裨，贵能坐运筹策，不必亲当矢石。王德用素有威名，范仲淹深练军政，庞籍久经边任，皆其选也。狄青、范全颇能驭众，蒋偕沈毅有术略，张亢倜傥有胆勇，刘贻孙材武刚断，王德基纯悫劲勇，此可补偏裨者也。至若威禦绥宁，则竦、戬尤其所长。诏谓朔方灾伤，军储阙乏。此则三司失计置，转运使不举职，盖非一日。既往固已不咎，来者又复不追，臣未见其可也。且如施昌言承久敝之政，方欲竭思虑，办职事，一与贾昌朝违戾，遂被移徙，军储何由不乏！自去年秋八月计度市籴，而昌朝执异，讫今仲春而尚未与夺，财赋何缘得丰！先朝置内帑，本备非常，今为主者之吝，自分彼我，缓急不以为备，则臣不知其所为也。至如粒食之重，转徙为难，莫若重立爵等，少均万数；豪民诖误，使得入粟，以免杖笞，必能速办。夫能啬以省费，渐致于从容，德音及此，天下之福也。比日多以卑官躐等请厚俸，或身为内供奉，有遥刺之给，或为观察使，占留后之封。侥倖之门日开，赐予之物无艺。若令有司执守，率循旧规，庶几物力亦获宽弛。诏问战马乏绝，何策可使足用。臣前在三司，尝陈监牧之弊，占良田九万馀顷，须费钱百万缗，天闲之数才三四万，急有征调，一不可用。今欲不费而马立办，莫若赋马于河北、河东、陕西、京东西五路。上户一马，中户二户一马，养马者复其一丁。如此则坐致战马二十万，不为难矣。