臣闻「蛮夷猾夏」，帝典所载，商、周而下，数为边害。其人无礼义，系之而无所用；厥土多泽卤，得之而不可居。圣王知其然也，或振旅薄伐，势不穷极，或和亲修好，意在羁縻。历代经营，斯为良策。至于秦筑长城而黔首叛乱，汉绝大漠而海内虚耗，逞一时之心，为万代之笑，此商鉴不远也。顷者晋氏失御，而中原乱离，犬羊之性益骄，边圉之忧孔棘。太祖深鉴往古，酌取至道，与民休息，遣使往来。二十年间，罕闻入寇。大省戍边之卒，不兴出塞之兵。关隘宁谧，府库充溢，信深得制禦之道也。幽蓟之地，实为我疆，尚隔混同，所宜开拓。太宗平晋后，因其兵势，将遂取之。人虽协谋，天未厌乱，螗螂拒辙，用稽灵诛。重兴吊伐之师，又作迁延之役。自兹厥后，大肆凶锋，略掳边民，攻拔城寨，长驱深入，莫可禁止。当是时也，以河为塞，而赵、魏之间，几非国家所有。既阻欢盟，乃为备禦，屯兵马，益将帅，刍粟之飞挽，金帛之委输，赡给赏赐，不可胜数。由是国之食货，匮于河朔矣。陛下自天授命，与物更始，授继迁以节钺，加黎桓以王爵，咸命使者，镇抚其邦。惟彼契丹，未蒙渥泽，非所以柔远能迩，昭王道之无偏也。今已讫谅闇，将终祥禫，中外延颈，观听德音。臣愚以为宜以此时赦契丹之罪，择有文武才略、习知边境辨说之士，为一介之使，以嗣位服除，礼当修好邻国，往告谕之。彼十年以来不复犯塞，以臣料之，力有不足，志欲归向，而未得其间也。今若垂天覆之仁，假来王之便，必欢悦慕义，遣使朝贡，因与之尽弃前恶，复寻旧盟，利以货财，许以关市，如太祖故事，结之以恩，彼必思之。两国既和，则无北顾之忧，可以专力西鄙，继迁当自革心而束手，是一举而两获也。西北无事，然后备边之兵，可议减省。夫边兵省然后费用可节，费用节然后赋敛可缓，赋敛缓然后黎庶可安，黎庶安然后政化可致。原其根本，非他也，在安边弭兵而已。设使尚稔其恶，盈贯罔悛者，不过二涂，或皇华至边，拒而不纳，或留我行人，不遣复命，亦未至于失大体，损威重，而示弱敌人，贻羞国家也。然背义绝约，曲在彼矣。又使天下之人，知陛下为元元故，日新改作，屈万乘之尊以图长久，庶几就安利，去危殆，则圣德巍巍，与天无极，亿兆之民，愈归心而怀惠矣，又何伤于明哉。陛下若欲训兵练将，与之力争，臣不敢复有所云也。若欲继好息民，以安社稷，不以此际乘便而行之，虑他日噬脐，无名发端。昔扬雄有言曰：北方之国，五帝所不能臣，三王所不能致，故其不服，中国未得高枕安寝也。何者？天性忿鸷，形容魁健，其强难屈，其和难得，真中国之雄敌也。矧苞桑之系，安不忘危，兵家之胜，贵于不战。今守文继统，欲致太平，法尧、舜之垂衣，体禹、汤之罪己，好生恶杀，务德化顽，事有损一毫以利天下者，又可不思制变，而与不识礼义之俗争先后、角气力哉？昔西汉高后时，尉佗自号南粤武帝，发兵攻长沙边邑，黄屋称制，与中国侔。及孝文即位，先遣陆贾驰书谕之，佗乃顿首，愿为藩臣，奉贡职。夫汉文帝，天子之尊也，尉佗，小国之君也，其所以然者，为中国劳苦，且以息战伐也。今契丹之劲过于南粤，陛下之圣出于汉文，便而行之，事岂相远哉？诚朝廷之大计，不可忽也。