自昊贼不臣，鄜延、环庆、泾原三路并近贼界，河南麟、府亦接连延州，最当要害。其地阔远，而贼所入路颇多。又寨栅疏远，土兵至少，无宿将精卒，熟谙山川形势。昨僭称使人，直来本州，当时以边备未修，不欲约回。及朝廷却其蕃部驼马，益慢侮不肯收接，复要开置榷场。既不得如请，积怀奸谋，遂招降熟户，要坏缘边篱落。近于十一月中，尽点其众作五头项，每头项八溜，共四十溜，欲尽收熟户于所住坐处下寨。上假天威，偶然杀戮得退。今缘边七百里兵相继不绝，虏刘怀忠族寇保安军，虽尽遣官兵，分路以出，但虏贼众倍多，未能禦敌。然自有边事以来，当州常控制不暇。其环庆路边寨甚密，远者不过四五十里，近者三十里，列据要害，土兵得力。贼又不知彼处山川道路，兼有宿将刘平、赵振在彼。其泾原路，即镇戎军、渭州，城壁坚固，屯兵亦众，复有弓箭手、蕃落骑精强，况高继嵩累经任使，其馀偏裨，并是诸处选换之人，兼有西蕃瞎毡牵制，贼众不敢辄进。河东远在一隅，地阻兵强，并无事宜。惟知此路官军不多，土兵又少，间出冲突。今东路自承平至安远，约二百里，自长宁至承平百馀里，自长宁至黄河一百里，中间空阙，并无城寨。旧分三道，兵马控扼，每处约三千人正军，每军须得閤门祗候、诸司使副一两人，指使、班行四五人，前后排布。缘临阵斗敌，事不可测，缓急更须藉人。今旋抽差同州都监朱吉、环州都监孟方，各领一将兵马。其孟方近因抗对，副总管许怀德捃拾申奏，虽已告朝廷权留，尚虑其人怀不安之心。且怀德新落兵权，未尝历军阵，东路巡检高继升又在道物故，保安军德靖寨控数路之要，而钤辖卢守勤亦在病告，遂差都监黄德和往彼，恐不为将士所服。见全阙官兵，先曾奏请，如贼入一路，即令诸路举兵以牵制之。朝廷已降处分，及贼奔冲之时，移牒诸路。惟环庆洎河东路出兵深入，因得破贼后桥。今闻上言者以为引惹生事，乞不酬赏。是欲坐观此路被害，更无首尾相救之势，万一败事，臣虽尽死节，已误国家之寄。望察不当职臣僚上言之弊，更严下约束，如诸路因牵制而获功者，即明行军赏。傥一路获全，则诸路皆得无虞。仍乞早选差官兵，共力禦贼。

今月八日，陕西安抚使、天章阁待制庞籍等到府，奉传圣旨，商量西鄙事宜者。窃以继迁一族，本党项遗类，居呼韩旧地，东薄银夏，西至灵盐，南趣鄜延，北抵丰会，迤逦平下，辐员千里。太平兴国中，继迁逃背，鸠集万骑，屡寇朔方。岁发兵夫，送粮草，每邀险肆掠，为害不一。至道初，特遣洛苑使白守荣等率重兵护粮四十馀万，遇寇浦洛河，兵夫溃走，自相蹂籍，粮卒并没，守荣等仅以身免。朝廷旰食，关辅骚然。太宗皇帝召宰相议之，吕端始欲发卒由麟、府，丹、鄜、延，环庆三路趣平夏，袭其巢穴。太宗难之，且曰：「三道深入，用甲卒几万，何人为将帅，何人护辎重？表里砂碛，何处会合？须更熟筹，不可轻举」。是时边患方深，议者不已。至秋，遂命李继隆出环州，丁罕出庆州，范廷召出延州，王超出夏州，张守恩出麟州，五路趣平夏，竭内帑之国财，罄关中之民力。继隆与丁罕合行十数日，不见贼。张守恩见贼不击，相继引还。王超、范廷召至乌白池，以诸将失期、士卒困乏而回。此际先臣隶于廷召，备见轻举之害。然是时继迁当兄继捧入朝之后，为曹光实掩袭之馀，遁逃之迹，穷蹙可知。凉州博啰齐、沙州曹延禄皆受朝廷节度，使掎角追讨。灵州河外大凉、小凉，河西北藏擦勒等数十蕃族皆有雠怨，愿助国讨除，尚犹累岁积年，不能扑灭。太宗又问宰臣曰：「卿等莫别有擘画」？当时宰相但错愕，莫之能对。太宗亦不悦久之。先皇帝即位，鉴追讨之弊，悯关辅之劳，惟戒疆吏谨烽堠，严卒乘，来即驱逐去，勿追捕。尝出陕西地图，自指山川堡塞示宰臣，令移兵简费。又以泾原地最要害，屯兵甚众，命增置钤辖、都监，以备奔轶。此实先帝之圣断远图也。然拓跋之境，自灵武陷没之后，银、绥割弃以来，假朝廷威灵，聚中原禄赐，略有河外，役属小蕃。德明、元昊久相继袭，贸易华戎，捃剥财用，拓地千馀里，积货数十年，较之继迁，势已相万。其于妄作名器，僭制车舆，誇咤旃庐，跳梁沙幕，亦有日矣。朝廷待以遐荒，置而不问，刍豢过饱，猖蹶遽彰。所宜诛夷，以塞公议。然而兵者凶器，战者危事，圣人不得已而用之。自昔兵家皆欲先胜后战，则举无遗策。以继迁穷蹙，比元昊富实，势可知也；以先朝累胜之士，较当今关东之兵，勇怯可知也；以兴国习战之帅，方沿边未试之将，工拙可知也；继迁逃伏平夏，元昊窟穴河外，地势可知也。若分兵深入，则军行三十里。自赍粮糗，则不能支久；须载刍粟，则难于援送。师行贼境，利于速战。傥进则贼避其锋，退则敌蹑其后，昼设奇伏，夜挠营栅，师老粮少，深可虞也。若穷其巢穴，须渡大河，既无长舟巨舰，则须浮囊挽绠。茍贼列寨河上，以逸待劳，我师半渡，左右夹攻，未知何谋可以捍禦？臣以为不较主客之利，不计攻守之便，议追讨者是谓无策。若缮完壁垒，修利器械，约束将佐，控扼险隘，但辄过于岁月，不豫计于胜负，是今之常制也。则虑体分势异，众力不齐，旷日持久，军食难继。事不先定，则有后忧。若威以文诰，格以干羽，胜决帷幄，师行衽席，必有成算，系于前筹，此非臣之所及也。臣今但有十策十事列上如左：

一、今之关塞，延安险阻，秦州地远，易为控扼。所最忧者泾原，次则环庆。泾原莫急于镇戎，环庆莫急于庆州。戎人狡猾，必不肯舍平易而趣险阻，此敌情之易料也。古之用兵，皆择其精锐，先当矢石，谓之握奇跳荡，是为奇兵；其次疲软，则以守城壁。近年之弊，强弱兼用，强为弱累，战多无功。又中国长技，莫先强弩，近年之弊，参以他兵，不能专用己长，攻彼之短。今若令泾原、环庆两路各于土兵、禁兵或弓箭手内择弓刀枪槊手三二千副之，泾原令高继嵩、张亢主之，环庆令刘平、赵振主之。日夕训练，常如寇至。如有警急，则令自泾原界望环庆路横绝边徼，数百里间往来交击，互为首尾。傅矢持满，俟中而发，一发万矢，三得一中，则十发之矢，以殪三万馀人，羌戎毡毳，不易支也。仍乞立为强弩指挥，特升兵额，稍增月给，以震军声，以壮士心。但恐贼界闻有此谋，必不敢容易窥塞。其偏裨将校，道路堡塞，并委刘平等临时选择处当，此实制胜之大端也。

二、缘边熟户，号为蕃篱，除延州李金明、胡继谔二族与贼世雠，受国厚恩，势必向汉，自馀熟户如二族者十无一二。羌戎之性，贪利畏威，若不结以恩信，惮以威武，而欲仓卒驱之禦敌，汉强则助汉，贼盛则助贼必矣。其敏珠尔等蕃族又纳质贼境，居既首鼠，战必倒戈。元昊窥见此隙，所以勾招打敌，胁以锋镝，诱以货财。国家非不知其若此，所宜速见良画，深破贼计，及早羁束，以固藩篱，此西陲之急务也。臣前后累状陈启，未蒙开可。伏乞采臣前奏下臣，令勘会逐州部族首领，量人马事力，授以职名，第给禄赐。蕃官俸料至微，所费不厚。若控制有宜，得其死力，则为利至大。或其间向汉不坚，即令重纳有力量质子。或有自恃凶强，招抚不至者，则令刘平等非时伺便以强弩屠其种落。此策若行，足以破贼计而张国威也。军志云：「先人，有夺人之心」。伏乞观此事机，早赐裁定。

三、甘凉首领，河西大族，继迁赐爵之后，德明承袭以来，仰恃国威，吞噬略尽。回鹘、吐浑，去朝廷地远，难收其效。惟有吐蕃与贼世仇。罝勒斯赉住总噶尔，对贼巢穴；辖戬来都锡，据贼上游。臣累奏乞昭罝勒斯赉进讨，破贼之日，许以西平之封，授二子灵夏节制。又乞遣使都锡，抚存辖戬，令父子和协，共力破贼。未奉回旨。窃虑议者以为元昊既破，地入吐蕃，则罝勒斯赉势大，复生一敌，此议乃计之不熟者也。平夏逆党，习于劫掠，吐蕃虽众，兵技不敌。但欲使且牵贼势，必未能尽平狡穴。若此际不收实效，而徇空言，非国家之利也。伏乞采臣前奏，早赐指挥。先朝博啰齐充灵州西面都巡检使，尚欲蛮夷相攻，遥制迁贼。况罝勒斯赉向化，父子受官，不于此时遂其忠愤，差之毫釐，深可惜也。若前议得行，必恐昊贼未敢轻离巢窟。伏乞圣鉴，深察此议。

四、陕西四路兵甲不少，但地有险易，路有远近，寨栅有多少，军分有勇怯。易防处合减兵，难守处当增兵。兵之增减，即须察其险易，量其远近，计其城寨，均其勇怯，使各尽其宜。朝廷去边陲远，但因逐路所乞，差发士卒，所以臣前后累奏乞均匀加兵。今来伏蒙朝旨，许令那移驻泊。尚虑边臣占吝甲兵，鲜克公共。方今西鄙，唯泾原、环庆最须备禦，其两路犬牙相入，烽候相望，分之则势孤，并之则势大，物理之常也。欲乞刘平罢鄜延安抚，兼泾原总管。所贵表里相助，首尾相应，张大军势，壮励士心，亦防边之最要害也。

五、设使元昊谋犯边境，量其事势，岂能四路俱来？必是择一平易路分，并兵冲突。其馀边界即分三二千骑往来出没，牵制我师，此贼计之可前料者也。今来沿边兵马总而计之，数亦不少。若各守路分则不足，互相策应，则最近者虽奉朝旨许令互相照应，窃恐缓急，边臣执守文义，不肯分兵相援。欲乞朝廷详酌，特降指挥，有贼马犯边，令四路互相关报，分兵策应。鄜延可以策环庆，秦陇可以策泾原。若此则沿边势合，军声大振。是计傥行，固足以预制狂贼也。

六、元昊旅拒以来，陕西加兵，所费粮饷不少。尚赖累年关辅大稔，易为计置。今夏稍旱，二麦薄熟，粟豆苗晚，秋成未克。设使元昊复称臣纳款，沿边亦未敢班师。若宿兵塞上，边稼不丰，持久之谋，未知安在？所以臣前奏乞令陕西诸州各招置神虎、保捷等军，各一两指挥，令遂州训练精熟。却乞那移关东兵马归回，有警急则令逐州量留士卒外，并勾赴边臣。一则关中土兵劲悍，耐于驰骋；二则减省沿边刍粟；三则可为悠久之计。

七、关右沿边，旧俗轻悍，喜为寇盗。山林深阻，难为搜捕。加以近边蕃户，以藏盗为业。若敌骑犯边，人情恐动，或飞挽稍频，丁夫逃溃，互相扇摇，聚而为盗，关中官司不可不预为之计也。咸平中，陕西转运司曾抄点保毅军六万八千馀人，防城备边。今来西陲安静多年，若遽行此法，则恐人户惊扰，别生寇剧。前奏乞添置弓手三两倍，及乞置壮丁猎户，缓急可以防守城壁，把截要害，却那得正兵出入野战，此实今之寓令也。朝廷检详前奏，早赐行下付臣。当司差官添置，候贼平日，即却罢遣。一则不费供馈，坐获其用；二则不动群情，易为办集。比点保毅军及抄弓箭手，利害相万也。

八、沿边小寨，多是曹玮建置。常时禦备雠寨，防遏逋逃，似有小利。羌戎入寇，则难于处当。分兵固守，则州郡势危；守禦不定，则所蓄刍粟，翻为寇粮。又远近传闻，亦是亡一城寨，滋益贼气，且损军声。欲乞宣旨，沿边总管司勘会小寨，有兵少粮多，不关要害，先支沿边巡检等军马就食，尽粮草所有。小寨逐月廪给，却令就大寨旋请。如有大段警急，势必难敌，则令并小寨士卒入大寨，把隘相杀。一则免资寇盗，二则并得兵力，于要冲之处以禦奔冲。

九、方今备边之计，最宜积谷。故赵充国云：「籴三万斛谷，羌人不敢动矣」。况关辅税租有限，岁时丰俭难常。若卒调兵食，急赋横歛，则秦民轻悍，咨怨易兴，此不可不预计也。近者有诏，入粟拜爵。须是巨富之民，方能佐县官之急。欲望朝廷诏关中州县，有犯过误连累之罪，情愿收赎者，许令召保，于沿边诸郡入粟赎罪，每铜一斤准粟五斗。良民救患，何止乐输？谅不踰年，塞下之粟必稍充羡。宽宥过误，全民肤体，足以上副陛下至仁之德。又虑议者以为国家全盛之际，不当货刑示弱，此议亦思之未切也。且爵者名器，尚许拜授。若宽刑赦过，得粟便民，比之拜爵，此为优矣。

十、候教习劲弩指挥，招置土兵，添差弓手，各有次序，即乞委任当司，差官拣选沿边冗兵于近里州军，及减骑军回关东，仍省沿边閒冗吏员。古者将帅授命本朝，皆假之威权，许以便宜，使得尽力。今来朝廷傥采所陈，则乞特依古制，借以衔勒，令竭疲驽。仍乞指挥诸路总管司臣僚，今后每事遵禀安抚司指挥，不得怯懦自谋，妄说事理开奏，上惑朝听。如有寇贼奔冲，并须出兵，守险持重，伺便痛行杀戮；不得披城玩寇，放过贼马，令入他处。如违，以军法处分。如此令行下，则边防畏懦之臣预谋战斗，不敢只作守城自全之计。

右谨具如前。伏以国家富有四海，重熙累洽，物力全盛，忠贤间出。昔魏有一段干木，晋人不敢窥西河；江左有一谢安，苻坚丧百万之众。以此计之，蠢尔羌戎，岂敢轻犯边境？但元昊资性凶忍，轻背国恩，鬼得而诛，灭亡可待。未授首间，朝廷之议，不得不过为备禦。然贼境最多奸人，尽知缘边虚实，料其逆党聚谋，必须潜窥间隙，方敢作过。若国家处置得宜，任人不杂，使陕西内外城邑，战守有备，元昊岂敢容易轻离巢穴，自取败亡？况关塞防秋，古今常事。《传》云：「无恃寇之不至，恃吾有以待之」。此言诚得守边之要也。顷继迁亡没，德明尚幼，族中亲属强梁者众，德明甚惧，仓惶送款。当时有司不能裂河南之地，封拓跋诸亲，令其势分间起，自相残贼。而乃并锡真命，爱一孽童。数十年间，禄赐豢养，资寇粮者多矣，至今义士为之叹惋。是知此际岩廊裁处，不可不深图远算也。臣素业刀笔，不谙军旅，昨蒙推择，付以西事。虽继陈方略，多以迂阔，不合廷议，进退维谷，忧骇可知。岂谓天慈更容访逮，拜恩沥恳，敢不自竭？其所陈十事，实臣在职见闻。夙夜惟忖，心虑所及，咸罄于是。伏乞圣慈下两府裁酌，如稍近于理，即乞特赐详择施行。敢不处奉德音，渐图远迹？然而成大益者忌小害，获远利者无近效。方今许国者多，言事者众，或不周知利害，别议建明，事未成间，遽有更改，则边臣之计惑矣。此则须赖陛下倍赐主张，敕左右大臣专主斯议。自古内外相维则有成绩。羊祐、杜预非张华主之，则不能平吴；石雄、刘沔非李德裕主之，则不能平上党。布在方策，较然可知。若臣所陈庸昧，不远前谈，徒烦聪听，无足采录，即乞早选能吏，代臣经略西事，别询奇画，免误公朝。矧将者三军司命，国家安危之主，不可一日轻付常才，忽于大计。若西陲失备，则他寇相因。伏乞朝廷深赐哀察。干冒宸严，臣无任祈天沥恳激切之至。谨录状陈乞以闻，伏候敕旨。

臣窃见边上将帅常患少人。今高继嵩才亡，人情颇骇，恐镇戎不能守禦，却须藉朱观往彼。朱观既去，则鄜延路又阙敢勇之将。国家奄有四海，未必乏才，岂天地生人，厚于古而薄于今？盖选之未精，用之未至。今诸军诸班必有勇智之人，多被管军臣寮人员等递互弹压，不得进用，坐至衰老。只如朱观，元是军班出身，因历边任，方得将名。伏望圣慈专督管军臣寮等，于诸班中搜罗智勇之人，各举一名，不以将校长行，或试以武艺，或观其胆略出众，便可迁转，于边上任使。如将来颇立战功，则明赏举主；或屡败军事，亦当连坐。所贵诸路渐次得人，不致频有那移，免使戎狄谓大国乏才，愈增骄气。况西北二方，将帅之阙实非细事，乞国家常为预备，早加迁擢。

二族道险，不可攻，前日高继嵩尝已丧师。平时犹怀反侧，今讨之，必与贼为表里，南入原州，西扰镇戎，东侵环州，边患未艾也。宜因昊贼别路大入之际，即并兵北取细腰、芦泉为堡鄣，以断贼路，则二族自安，而环州、镇戎径道通彻，则可亡忧矣。

臣等各三上劄子，论列狄青等差遣不当事，今闻大臣坚执，不肯更改。臣等近共论岑守素、狄青二事。守素是陛下左右之人，只是才罢皇城司，未当再任，陛下要命令必行，立改差命。其狄青本应有过，当行责降，朝廷惜边将事体，只令依旧任使。大臣不能选择能臣，就委狄青州任，明是差失。臣等累有奏陈，利害甚显，大臣一向遂非，不肯改更初议。缘今日天下之势，最可忧者在戎狄，戎狄之患在陜西，陜西之事安危最急者在泾原。自西事以来，贼人不过一两次犯延州等路，唯泾原自高继嵩、王规累度禦捍得退外，又有好水、定川之败，则贼之意，岂须臾忘此一路也？盖泾原山川广宽，道路平易，边臣制禦不住，可以直图关中。如此形势，安得轻授与人？假如贼人围守镇戎，狄青既是部署，岂得不出救援？青出之后，何人守城？贼若以一二万人与青相拒，却从间道领众直趋渭州，又使何人守备？臣窃闻大臣之议，但欲精选通判。前日尹洙以馆职知州，关中之人，以洙气势尚轻，预忧缓急有事，不能制伏士卒，况可只委一通判小官，安能了事？以此言之，是渭州须别得能臣，与狄青分职勾当，方免朝廷深忧也。陛下欲命令必行，虽左右之人，已授差遣，立有改更；大臣观边上事势如此，不甚忧念，一向遂非，强有论执。是天子之意易回，大臣之偏见难改也。伏乞陛下以安危之意，直谕大臣，令选才望素著之人，委以泾原帅府。若不如此处置，恐后悔难追。

一曰：自昊贼弄兵侵噬西蕃，开拓封境，僭叛之迹，固非朝夕。始于汉界缘边山险之地三百馀处修筑堡寨，欲以收集老弱，并驱壮健，为入寇之谋。初贡嫚书，亦未敢扰。范雍在延州，屡使王文思辈先肆侵掠，规贪小利。贼遂激怒其众，执以为辞。王师伐叛吊民之体，自此失之。刘谦、高继嵩等破庞青诸族，任福袭白豹城，皆指为大功，无不杀戮老弱以为首级。彼民皆诉魾于贼，以求复雠。吾民受制异类，而又使无辜被戮，毒贯人灵，上下文移皆谓之「打虏」，吁，可忽也！或谓国家久不用兵，将卒未练，欲使趋功骛利，习于战鲑尔。然贼界诸处设备甚谨，屡行打族，俘获无几，陷没极多。如郝仁禹打鄂斡族，亡三百四人，无所获。任政打诺尔阿堡，亡一百九十三人，秦凤部署司打陇波族，亡九十六人，各获首一级。麟府军马司入贼界牵制，亡三百八十人，斩馘十八人。其馀大亡小获，无足言者。以此计之，实伤挫国威，取贼轻侮。自今宜且罢打族，但严设备守，以俟贼至，然后别为之策，以破奸谋。二曰：自昊贼寇边，王师屡战不利，非止人谋不善，抑亦众寡非敌。近因好水川之败，士气愈怯。诸将既没，牙队之兵，罪皆当斩。朝廷普示宽贷，欲为招辑，伸恩屈法，事非获已。军中相劝以退走自全为得计，陜西虽有兵近二十万，防戍城寨二百馀处，所留极少。近又欲于赞延、环庆、泾原三路，各抽减防守，驻兵赞、庆、渭三州，大为屯聚，以备贼至。然今赞延路有兵六万六千馀人，环庆路四万八千馀人，泾原路六万六千馀人，除留诸城寨外，若逐路尽数那减，屯聚一处，更会合都监、巡检手下兵并为一阵，极不上三二万人。贼若分众而来，犹须力决胜负。或昊贼自领十馀万众，我以三二万人当之，其势固难力制。议者但欲以寡击众、幸于偶胜，非万全策也。夫能以寡击众，徼一时之胜者，或得地利，或发奇策，非可恃以为常。今必败之形洞可前照，而恬然坐视，莫知更为计也。议者又谓贼若并兵而入，则率他路援兵以禦之。且贼每入寇，既有所得，飙驰雾卷，一夕而去，他路固无所及矣。或谓收保边民，持重以观其势，可击则击，不可则已。贼不过破燬民生，因食野积而归尔，此茍一日之不败则可也，深虑后患，有异于斯。臣去冬在都下，尝闻士大夫相与言，谓小羌不足忧。何则？叛命之初，我无边备。若兵随檄至，则关中安危未可知，此贼计之失也。自刘平、石元孙陷没，中外震骇。贼长驱而至，谁能当之？此二失也。臣始闻此说，亦诚谓此贼之易与也。今观其包藏变谲，图全择利，乃知所谓失策者，实贼之得计也。且贼之未敢长驱，亦犹我之未可深入，所以然者，主客异势，进退怀疑。边防之兵并出其后，险要之地或断其归，是决成败于一举，岂胜算哉！自李士彬被虏，刘平等败没，延州之境，荡然一空。日者山外之民，杀掠奔溃，已亡大半，是渭川之境，又渐空矣。料贼今秋或来春，犹且驱劫不已，必使我藩篱尽空，表里可见，然后攻城破邑，渐谋长驱，则无后顾之患。臣所以谓关中安危渐不可测，愿朝廷为勇断之计也。断之勇者，在乎发内帑之财，募陜西、河东强壮之民五七万人，分屯赞延、环庆、泾原三路。俯及防秋，则以逐处弓手分番戍守城寨，而参以正兵，每路及五六万人以上，精加训练。我军既众，其气自振也。必曰募民兵则众情不安，增边戍则大费不赡，此循常拘近之论也。且民兵之法，祖宗所行，迄今军中，馀老多在。加之出钱选募，非同点差，其中必有乐于效用者。且内帑之积，祖宗本为用兵，今乃其时也。三曰：用兵之法，当先有部分。部分进退，权于大将旗鼓，旗鼓常在中军。自西陲用兵，每战必败。好水川之战，任福实为大将，而不能指麾统制以为己任，乃自率一队前当剧锋，矢尽势穷，而后陷没。忠勇之节虽可嗟悯，然论其才力，止一卒之用。夫部分不明，多则不能办，少则不能胜，进无所劝，退无所止，一有纷乱，则其势北矣。欲矫此弊，在乎先求大将之才，峻其威权而尊宠之。如葛怀敏为赞延部署，张亢为钤辖，当以偏裨之礼奔走麾下，若犯令即当诛之。乃平牒往来，动皆钧礼。韩琦、范仲淹为经略副使，葛怀敏见之，礼容极慢。上下姑息，三军之士何所法耶？夏竦、陈执中以儒臣委西略，不能身当行阵，为士卒先，至于选择大将，明定部分，乃其职也。乞朝廷降诏，令更互巡边，采察边臣。中有材任大将者，特与不次拔擢。其骄怯之将，每自顾重，不为国家尽力者，奏罢之，则部分立而功可冀矣。四曰：自古用兵，未有不由间谍而能破敌者也。昊贼所用谍者，皆厚加赏赂，极其尊宠，故规我机宜，动必得实。今边臣所遣刺事人，或临以官势，或量与茶䌽，止于熟户族帐内，采道路之言，便为事实，贼臣变诈，重成疑惑。今请有入贼界而刺得实者，以钱帛厚赏之。贼将伊埒刚朗、凌裕勒且之徒，皆元昊亲信，分厢主兵，俯近汉界，出入从者不过一人。若能募死士陷胸碎首，是去贼之手足。王沿尝欲用此策，但朝廷不惜美官重赂，则功岂难图？五曰：唐置都护府，掌抚慰诸蕃，征讨斥堠，及行赏罚，叙录瞕劳。其属有长史、录事、功、仓、户、法诸曹，得为开府之盛。国朝承五代之后，事归边防。当西陲安辑时，朝廷故无意及此。今昊贼大肆杀掠，沿边属户各顾家族，心生向背。又使奸人恣行诱胁，以此贼势转盛，而边堠无复磗蔽。今新置招抚蕃落司，所谓招抚者，非饮食不足以得其驩，非赏赂不足以回其意，非术数不足以鼓其动，非刑诛不足以制其骄。曩者曹玮在秦州，诛赏并行，戎落诉伏。比泾原用韩质，秦凤用张僎，皆韩琦随行指使，虽各有武勇，至于招抚之术，岂可倚耶？环庆一路熟户，未尝经贼残破，部族全整，人堪战鲑。若绥御有术，可得精兵数万。请令都管举官，与王怀端协力招抚，仍只令韩琦、王沿、庞籍、张奎同领之。事之大者关报都部署司，其馀知州、通判更不兼管。以养正兵万人一岁之费，为招抚之具，则事无不济。自来熟户贩鬻青白盐，以求厚利，今一切禁绝之，欲以困贼。然绝熟户之利，无以资其生。太宗朝郑文宝请禁青白盐以困贼迁，可不战而屈人兵。诏自陜以西市之者皆坐死。其后犯法甚众，戎人乏食，寇抄边郡，内属万馀帐归继迁。命钱若水驰传视之，因诏尽复旧制，戎人始渐归附。今日之势，若厚加招抚，稍宽盐禁，则熟户无不得用。议者疑边馈已窘，而又兴费不赀，非至计也。且国家通使罝勒斯赍，欲诱以为用，赐帛二万以促其出师，终无实报，是舍熟户近成之效，而信西蕃远妄之言，岂至计耶？自昊贼破睺牛城，筑瓦川会，而罝勒斯赉远窜历精城，偷安茍息。其子满济扎、卜辖戬自立，皆为仇敌，尚不能制，矧能为昊贼轻重邪？温博奇乃罝勒斯赉亲信，首领之豪，其子一声金龙有众万馀，最为强盛，乃与昊贼结姻，罝勒斯赉日益危弱。今欲以为国家用，非臣之所能知也。以是论之，招抚熟户，不犹愈于彼乎？六曰：环庆路投来蕃部极多，夏竦等惩延安之前失，虑贼马奔冲，内应为患，欲迁襄、唐州界，给旷土，使就生业。又皆不肯离往，若骤加起遣，则戎心动摇，或致生事。若招抚蕃落司得人，令躬至族帐，察其心之向汉者，给沿边闲田，编于熟户。或度其后必生变者，徙之内地。然恩威裁制，其事百端，茍非权谋，未易集事也。七曰：蕃落、广锐、振武、保捷，皆是土兵，材力伉健，武艺精强，战鲑尝为士卒先。自昊贼扰边以来，惟土兵踊跃，志在争功。其如请给甚微，不及东军之下者。振武料钱五百，而二百五十为折支。积数月一支，又皆靡弊不堪之物。如新添虎翼兵自南中选填，材质绵弱，而云不知战鲑，见贼恐死，传者皆以为笑，朝廷但且以塞数为名而已。若月添土兵请给，事恐难行。请遇特支，比常优加其数，或别定南郊赏例，以激其心，则其立功必不在东军之后矣。八曰：沿边屯戍骑兵，军额高者无如龙卫。闻其间有不能被甲上马者。况骁胜、云武、武骑之类，驰走挽弓不过五六㪷，每教皆望空发箭，马前一十二步即已堕地。以贼甲之坚，纵使能中，亦不能入，况未能中之？请密料边兵，益步卒而减骑军，但五分得一足矣。以一骑军之费，可赡步兵二人，而又宽市马之烦扰，违害就利，莫善于兹也。九曰：西贼每至，诸城寨不料众寡，并须出战，稍有稽违，皆以军法从事。使赵奢、李牧、周亚夫授任于今日，获罪必先于诸将矣。边臣甘死事，获犹子孙之福，不敢持重伺隙，自取严诛。今若遇寇大至，且坚壁以守，须会合诸路兵马可以取胜，则令出战。若贼众不多，而畏懦不即追讨，并行诛之。十曰：主将用兵，非素抚而威临之，则上下不相附，指令不如意。西贼首领各将种落之兵，谓之一溜，少长服习，如臂之使指。既成行列，举手掩口，然后敢食，虏酋长遥见，疑其语言。其整肃如此。昨任福在庆州，蕃汉各已信服，士卒亦已谙练。一旦骤移泾原，值贼至，麾下队兵逐急差拨，诸军将校都不识面，势不得不陷覆。今请诸路将佐，非大故毋得轻换易，庶几责其成功。十一曰：古之良将，以燕犒士卒为先。所以然者，锋刃之下，死生俄顷，固宜推尽恩意，以慰其心。李牧备匈奴，市租皆入幕府，为士卒费。赵充国禦羌戎，亦日飨军士。太祖用姚全斌、董遵诲抗西戎，何继筠、李汉超当北寇，人各得环、庆、齐、棣一州征租农赋，市牛酒犒军中，不问其出入。故得戎寇屏息，不敢窥边。臣前通判江宁府，因造纸甲，得远年帐籍，见曹彬征江南日，和州逐次起饷猪羊肉数千斤，以给战士。近范仲淹在延州，奏乞比永兴军、秦州支米造酒，有司之吝，以为无例而罢。今请渭、延、庆三州及诸路部署司并特支米造酒，仍都部署司别给随军钱，务令赡足。除军员外，其馀士卒每一季或因都阅，或值出入，并须量有瞮及，以慰劳苦。古者命将出师，阃外之事无不专制，财粮用度，岂有异同？今主兵主财者皆力敌权均，纷然相制，岂国家任人责功之大体邪？十二曰：功作器用，中国之所长，非戎狄可及。今贼甲皆冷锻而成，坚滑光莹，非劲弩不可入。自京赍去衣甲，皆软脆不足当矢石。以朝廷之事力，中国之伎巧，乃不如一小羌乎？由彼专而精，我慢而略故也。今请下逐处，悉令工匠冷砧打造纯钢甲镞，发赴缘边先用，八九㪷力弓试射，以观透箭深浅而赏罚之。闻太祖朝旧甲绝为精好，但岁久断绽。乞且穿贯三五万联，均给四路，亦足以禦敌也。十三曰：今春昊贼寇边，器械攻城之具极为拙钝，此特缓吾备也。料贼年岁间，破尽缘边篱落，必驱迫汉民熟户，使为先登，以攻城邑。边城一有不守，事故可忧。今修筑城寨，虽渐完固，其如军民不知守城次第。请下河北，选守城卒三五十人，诸处指教，缮治器用，大为之备。贼动必求全，常顾后患。若边城坚守，攻之不拔，则亦未敢长驱而深入也。十四曰：昊贼蓄谋岁深，尽更汉法，自作祅书，非恩信可以縻，文令所能动。若非天威振赫，大挫癚锋，其势未已。汉界与贼山界相接，人民繁庶，每来入寇，则科率粮草，多出其间。山界之民，引弓甚劲，与贼为战，所谓「步奚」。此皆去贼地遥，向汉甚迩。若承战胜之势，贼若皆散，承其不备，分路进兵而攻取之，抗禦者诛殛，降顺者招徕，老弱无辜，系之南徙。其间险要可守之地，则筑坚垒以据之。所得土田，给与有功熟户。必不可守，则纵兵破荡，以弱贼势。若请命归欸，则裁割纵舍，制之在我。弭患如此，则边陲可安矣。

继嵩知环州，因军人得遗箭，系以匿名文字，言继嵩将叛。继嵩心不自安，遂乞还朝，乃差充国信副使。臣察其事之伪者有二，辨其惑者有一：继嵩久在西边，颇以勇敢闻，或为西贼所恶，设反间而去之。不然，则驭下严，而为戍卒巧计以中之。此其伪可察二也。且继嵩背义投诚，元昊忠于朝廷，则当密奏其事，何必以遗箭达其叛状乎？此又其惑可辨一也。臣愚以谓宜急遣继嵩还边，其元告匿名文字，亦请论罪如律，外以杜黠贼行间之谋，内以破堕兵诡中之计，次坚继嵩用命之心。使边郡闻之，孰不畏朝廷之明，而厉忠义之怀乎？