臣自就列以来，便阅广西经略司据岑邈、谢济所申，以为敌已破大、小云南。云南与广西为邻，审如所申，广西事体直可寒心。今庙算深长，必能选有威风大臣控扼广西，如招兵积粟等事，或通湖南，或通广东，想皆次第施行，算无遗策矣。而臣之愚见，则以为上流尤所当备。臣十年前闻敌有斡腹之谋，欲借路云南，图我南鄙，当时说者皆以为迂。今闻泸州安抚司所申密院事，称西蜀南蕃蛮王阿永申，敌攻打大理国，并杀死姚州高庆节度，见在大理国内屯驻，四向生蛮悉皆投拜。乌蒙国都蛮王阿吕申，本蕃鬼婆带领军马往后蕃，见敌兵深入攻打邛部川界分，便破散。小云南国见敌兵在大理国界分驻札，言说今冬再回求路，要出汉地。此皆去岁事也，若然，则是小、大云南悉皆狼狈，迫我后户矣，讵可不为关防哉！试将蜀西、湖北之与南蛮接者，为陛下条陈之。南方诸蛮之大者，莫如大云南，其次小云南，次乌蒙，次罗氏鬼主国。其他小国，或千百家为一聚，或二三百家为一族，不相臣属，皆不足数，而其他皆蜀之徼外诸蛮，接黎州。大渡河之对有所谓邛部川，邛部川之后即小云南也。邛部川之下即两林虚恨蛮，虚恨之下即马湖大江蛮之部族夷都蛮也。马湖大江蛮每借两林虚恨、邛部川路贩马于青羌、弥羌，时有好马至叙州互市，皆得之西方。马湖一江自叙州入江至开边寨，右去为大江蛮，左去为小江蛮，小江即乌蒙都落也。乌蒙疆界稍大于诸蛮，可为云南之次。所有之地，随小江而上，绕出大江、两林虚恨之后，与小云南相接。乌蒙之下即吕告蛮，吕告之下即阿永蛮。其他皆与蜀之诸郡接，由邛部川可通黎州、大渡河，由虚恨可通峨眉县中正寨，由夷都可通犍为县沐川寨，由大江蛮可通宣化县崖门及叙之开边寨，由吕告可通长宁，由阿永河可通泸水之江门寨，此皆通行往来之路。今小云南已困，小云已亡，若乌蒙次第皆破，则驱诸蛮，行熟路，嘉定、泸、叙、长宁皆可至矣。而臣之所忧，又恐其捷于湖右。盖阿永与播接，而泸之仁怀、绥远寨实出播州之境，又与思、播相连，而思、播可连南平、珍、黔以出鼎、澧，初无关隘，止以山箐为限，可十日；自乌蒙来吕告，亦可十日；自吕告来阿永，可八九日；阿永来播州，可七八日；播至鼎、澧亦不过旬日，而罗氏鬼主国在思、播之后，亦可透辰、沅、万一计出于此，不但蜀边腹背受敌，而湖右之腹心先溃，可不畏哉！臣谓广西固当备，蜀西之南徼、湖北之南鄙尤当备。盖广西犹可诿曰炎瘴之毒，非彼所宜，在蜀西，在湖北，则并炎瘴无之矣。以冀北之马而行于无所障碍之乡，其锋何可当耶！臣以为叙州两江之会，当用桑愈之说，增兵屯驻，扼塞要冲，思、播田、杨之族，当推赤心置其腹中，相为犄角，以为乌蒙国之藩篱，使借兵出汉之谋不得逞，则西蜀之南徼屹然如金城之不可拔。辰、沅之间，当用史子翚之策，增兵屯鼎、澧之间，当臣寮之说，选择宪守以为罗鬼国之前拒，使斡腹旋出之师不可得进，则湖北之南鄙截然如中防之制水矣。然在蜀者，宜申敕蜀帅，使之用力关防，毋为轻敌之举；在湖北者，宜亟建荆阃，使之尽心区处，毋为漫浪之计。不然，则长江在吾北，不足为吾之限制，而江以南为其所躏躤，宗庙社稷将何地而置安哉！臣连疏求去，蒙陛下宣谕，强颜复留，偶闻广西之事，其敢自嘿？比之经筵，虽尝略言其概，犹未详，今为陛下底里言之，惟陛下密与二三大臣图之，臣不胜俟命。

臣昨者手奏乞许退休，干冒天威，正切震惧，三月十二日恭准亲洒宸翰，曲加训辞，臣百拜伏读，凛然莫知所对。盖宣制、宣策之皆难并建，事理晓然，非独臣所难处。意向言论之不同，朝廷固知之，蜀之官吏、军民亦皆虑之，犹以朝廷前秋遣臣则曰「敌退即出」，去秋留臣则曰「过冬处分」，孚于众听，谓非久留，以此尚泯于形迹。今蒙圣谕少留，宠眷固渥，然人心已它向，臣气已尽索。且臣当惊忧之后，衰病日侵，志虑凋耗，留此不过茍容制、策间，事缓则彼此相顾，事急则尔汝相推而已，将士官吏从宣则违制，顺策则逆宣，牵掣多端，易启间隙。而况凡有一项之费，宣、制两处俱支，残坏之蜀，支吾许时，已不胜其窘极，又何以维之耶！陛下但观近进财计纲目，一二年所印银会之数，视往时几倍，即知之矣。陛下留臣本领共以保蜀，正恐适速误蜀也。乃若圣谟所戒，如边防事件，则臣近奏已陈大略，不敢重渎。如大理一路，则去年屡令俞兴桑愈遣间体探，小云南以往，今皆为鞑人降附地分，路不复通。兀郎之入蜀，人犹有归咎，谓踏开蹊径者，纵若再遣，恐亦难达，要不过结约诸蛮，俾之觇彼动息，为我捍蔽。乃若川江江面，在在风寒，去年贼兵自南自北而入，实与共之，臣固以危急为忧，或者及以张皇为说，欲为堤备，所乏舟师，已屡与蒲泽之言，令作措置。至于救楮之策，则具见前奏，此事倘上当圣意，乞自朝廷斟酌可否，推而行之，俾知天子明见万里之外，盖非蜀士所欲，难与共议之也。若使知臣言而臣行之，虑有批激，利未见而祸先及矣。臣又伏读圣训，谓臣之归，当有辞于诸阃，此尤感陛下保全之意。但臣自知材智不逮，所乞者休致，非望荣进，皇天后土实鉴臣心。自丙午以前，臣为陛下守边，与珙、玠同列，今犬马力竭矣。目前两阃，荆则月日未久，淮则春秋鼎盛，臣自知愚分，岂敢比伦！伏望圣慈矜怜其衰钝，悯恻其孤苦，特赐早攽成命，放还首丘，拜此天隆地厚之恩，九殒不足以报。臣已别具公奏外，谨昧死祈哀圣造，无任激切屏营之至！

〔贴黄〕窃惟蜀中甲兵、钱谷尽在，制阃实多，宣司所申结局，非比谋代。欲乞早赐处分，俾泽之专意任事，免相诿责。伏乞睿照。