诸葛孔明既定蜀，将有事于中原，乃先南征。既禽孟获，南中悉平，上疏出师屯沔阳，攻祁山，三郡相应，关中响震，于是有街亭之战，马谡败而戮之。将复出师，又上疏条陈利害，其略曰：「先帝虑汉贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐贼才弱敌强；然不伐贼，王业亦亡，惟坐待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。臣惟北征，宜先入南。故五月渡泸，深入不毛。臣非不自惜也，顾王业不可得偏全于蜀都，故冒危难以奉先帝之遗意也。而议者谓为非计，谨陈其事如左。高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长计取胜，坐定天下，此臣之未解一也。刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑众难，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。曹操智计殊绝于人，其用兵也彷佛孙吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，偪于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委夏侯而夏侯败亡。先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、杨群、马玉、阎芝、丁立、刘合等，及曲长屯将七十馀人，散骑武骑一千馀人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有。若复数年，则损三分之二，当何以图敌？此臣之未解五也。今民穷兵疲，而事不可息，则住与行劳费正等，而不及今图之，欲以一州之地与贼持久，此臣之未解六也。夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。其后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽力，死而后已，至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也」。于是有散关之役。九年复出祁山，与张合战，射杀合。十二年悉大众由斜谷出以据武功，与司马宣王对垒，而孔明病死于军中。夫用区区之蜀以抗强魏，而孔明连年动众，未曾少休。夫岂不怀安？势不得已也，以谓不然，则坐待亡耳。观其所陈六事，与今日之势颇同，故备载之，以俟识者。

还都汴京，自建炎观之，乘舆所至，即为边面，未可为至计也。然自陈、欧阳二公抗疏以来，李丞相、宗大尹、魏公、鄂王皆惓惓此意，何与？天下大计，岂全躯保妻子之臣所能知哉！曹操几败屡危，然后伪定一时。而蜀之君臣欲以不危定之，此固诸葛孔明所未解也。春秋时，秦赂晋侯止马，晋之君臣反首茇舍从之。秦伯曰：「晋人戚忧以重我，不图晋忧，重其怒也」。乃归晋侯。当是时，岂惟征缮立圉，丧君有君之说，足以伐秦人之谋，诚主在与在，主亡与亡。其气劲，其志专，敌人畏之，此晋侯之所以归也。二帝之在青城也，群臣但有祈哀乞请之文，焚香延企之望，岂有必死之志哉。示敌殆且弱矣！独公所论，大义凛然，乞车驾还京，稍示吾强形以号诏四方，则中原尚可图也。异时金虏既陷中原，不敢遽有之，则以授伪齐，久而后取，使中原若取之齐者，以绝民心之望赵。则知车驾还京，虏岂能有中原哉！跨江涉淮，渡钱塘，犯四明，自不守汴京始也。不知咎此，而反因是谓汴不可守，何足以知天下大计哉！秦桧、史浩父子秉执和议，行乎国政，如彼其久，天下公论终不肯与李丞相诸人同日语者，是非得失，自不可泯也。嗟夫！二公效死之节，圣主悔过之诚，中兴之根本，本朝之兴替，览卷涕洟，不知所从。方二公上疏且得罪，余曾大父为尚书郎，上书申救，义概藉藉缙绅间，丞相益公志曾大父墓云然。且与大父云，在馆中尝见此书藁，而余家不传，文献不足證也。观公真迹，又重愧云。嘉熙四年四月二十二日。