或谓衮曰。子言秦亡与存秦之计明矣。吾闻国之兴亡。乃有天命。设使李不失其计。秦果不亡乎。衮曰。吾虽不言天。其实天之道。子虽称天以问我。而未识天之说。夫所谓天者。平无私也。故曰皇天无亲。唯德是辅。君人者有德。天则赞而兴之。无德。则革而亡之。兴亡之命在乎天。而所以兴亡在乎人也。商书曰。夏王弗克庸德。慢神虐民。皇天不保。监于万方。启迪有命。眷求一德。俾作神主。此言桀不能常有德。不敬神明。不恤下民。天下不安桀之所为。乃广视万邦有堪天命者。则开而导之。以汤有纯一之德。求使代桀为天地神祇之主也。故曰非天私我有商。惟天祐于一德。二世无德。为所以亡之道。天是以革而亡之。使扶苏果立。则固有德。为所以兴之道。天必赞而兴之矣。不当夺嬴与刘。代夏以商也。或曰。李斯之失。当责其不任职。虽曰不忠不智也。子加以亡秦之谥。不亦重乎。衮曰。吾岂欲加诸斯也。盖圣人之道。不得易焉。昔郑公子杀灵公也。谋于子家。子家权不足以禦乱。惧谮而从之。春秋以首恶。故书曰郑公子归生杀其君夷。斯其类也。子欲易圣人之道乎哉。

仁之为道也大矣，其为言也难矣。仲由、冉求、公西赤，孔门之高弟者也。仲尼曰「不知其仁」，所许者可使理其赋而已矣，可使与宾客言而已矣，可使为之宰而已矣。令尹子文三仕为今尹，无喜色，三已之，无愠色。崔子弑齐君，陈文子有马十乘，弃而违之，其为德也大矣。仲足亦不曰「仁」，止曰「忠也」而已矣，曰「清也」而已矣。则仁之为道也，不亦大矣乎！子罕言利与命与仁。又曰「仁者其言也讱」，则仁之为言也，不亦难矣乎？《春秋》鲁宣公四年，郑大夫子公与子家谋弑灵公。子家曰：「畜老独惮杀之，而况君乎」？反谮子家，子家惧而从之。夏，弑灵公，孔子书于《春秋》曰：「郑公子归生弑其君夷（子家是归生字。）」。则弑君之罪昭昭矣。而《左氏》谓子家「仁而不武，无能达也」。呜呼！所谓仁者，果何耶？夫仲由、冉求、公西赤、令尹子文、陈文子，其为贤也至矣，仲尼尚不安之于仁，左氏嗣笔削之法，而以弑君之贼为仁，其于圣人也不亦异乎？谓初称畜老仁也，且君之于臣父也，乌有欲害其父而子不能制？乃曰「畜老犹惮杀之」，求之于子，得为孝乎？求之于臣，得为忠乎？苟万一有近于仁也，亦宜刊而斥之，足以见良史垂世立教之法也。况子家于仁远矣，安可借寇兵而资盗粮乎？孔子曰「必也，正名」，《左氏》谓之权不足，则可也；谓之仁而不武，则失正名之义也。

臣昨于闰八月一日观诏书，以敌人侵凌，备禦不给，遂有移跸之意，左顾荆鄂，右趋吴会，安危利害，下问群臣。臣时骇然，不意清问及此，何者？以陛下自钱塘来幸江宁也，诏曰「以援中原矣」。及至江宁，以旧都之名符启建之议，改为建康也，有诏曰「天人允属，兴邦正谶于宏规」矣。继而深惩维扬之祸，立遣奉隆祐太后，以六宫及百司不预军旅者之南昌，有诏曰「朕与二三大臣，帷幄宿将，坚守不动，誓言以死答群生」矣。前后三诏，不出半年之间，而立言措辞不同如此。臣所以畏惧疑惑，卒无以上对，退而伏念，至于旬时。陛下以安危利害询于在庭，苟或虑之不精，计之不审，以害为利，以危为安，则其负诬神明，迷误社稷，罪在不赦。辄倾愚见，不避诛死，泛论建炎谋国之失而陈拨乱反正之计。念时事之迫切，仰德意之宽大，冀功效之可图，忘触犯之难恕。惟陛下留神省察，幸甚。臣闻孔子曰：「成事不说，遂事不谏，既往不咎」。臣今所陈，不免追咎既往者，盖谓建炎以来有举措大失人心之事，今欲复收人心而图存，则既往之失不可不知，不可不改也。一昨陛下受渊圣皇帝之命，出使河北，二帝既迁，则合纠率师徒，北向迎请。而遽膺翊戴，亟居尊位，遥上徽号，建立太子，不复归觐宫阙，巡省陵寝。斩戮直臣，以杜众口；南巡淮海，偷安岁月。虏人深入陕右，远破京西，谩不治兵，略无捍禦。盗贼并作，一切招抚，无辜之民，肝脑涂地。故怨气上触，日昏无光，飞蝗蔽天，动以旬月。方且制造文物，糜费不赀，猥于城中讲行郊报，朝廷之上自谓中兴。虏骑乘虚，直捣行在，匹马南渡，狼狈不堪，淮甸之閒，又复流血。逮及反正宝位，移跸建康，不为久图，百度颓弛。淮南宣抚，卒不遣行，自画大江，轻失形势。一向畏缩，惟务远逃。军民怨言，如出一口。存亡之决，在于目前。凡此节次十数条，皆所谓举措失人心者也。自古兴亡固不足道，且以中兴而能存者道之。夏少康、周宣王、燕昭、越句践、汉光武、唐肃宗，皆中兴贤君，莫不能任贤使能，修政事，治军旅，而其奋发刻厉，期必有成者，则又本于忿耻恨忮之意，不能报怨，终不肯已，所以光复旧物，各称中兴。未有承衰微之后，继断决之馀，切切焉固陋以为荣，施施焉苟且以为安，而能长久而无祸也。臣尝计天下事，今可谓多矣，请得举而论其要，尤在于修政事、备边陲、治军旅、用人才、除盗贼、信赏罚、理财用、核名实、屏佞谀、去奸慝十事而已。今政事未修也，何以富国强兵？边陲未备也，不闻长虑却顾。论军旅则罢软不胜其任，论人才则混殽未得其真。盗贼跨州连县，而莫敢谁何；赏罚昧于功罪，而士气先阻。大农当务足食，而军无见粮；名实当责成效，而类多苟且。左右使令，岂无佞谀；百官有司，尚有奸慝。天下之事，所当留意不可忽者，今皆悖理伤道如此，而谓无以致天谴，其可得乎？皇天谴怒于上矣，固当深思极虑而应之以实。念十事之未当，和气之未洽，深自贬损，以省厥咎，至德也；恭承祖庙以致中兴，至孝也。此之不图，而姑务俭素之小节，肆宥赦之小惠，此岂承天之道也哉？故曰陛下未得其道故也。今陛下欲承天意以求治，当先自此十事始。十事既得，其当自反，而昭德塞违，以明示四方，使中外咸知陛下求端于天之意如此其切，不徒于虚文，则民悦于下矣。民悦于下，天悦于上，变祸为福，又何难哉？臣窃以当今之势揆之，将欲更此十事，宜无甚难，然恐陛下未得其要耳，故臣愿言之。所谓修政事者何也？臣谨按《春秋》，鲁成元年，王师败绩于茅戎，先儒未有说也。臣谓王国之大，宜无不服，而茅戎小族，至敢逆命，王师伤败，故圣人疾而哀之，以见四夷盛而周道衰，至此极也。今政事之大，有甚于四夷强盛而兵革不振者乎？鲁僖二十八年，公子买戍卫，不卒戍，刺之。说者以谓卫方有难，同姓诸侯义当救恤，鲁为卫戍，深得救灾之礼。而公子买以君命出戍，乃敢违命而不卒事，使鲁有阙，若以法论之，则是乏军兴矣，岂不可罪？今政事之大，有甚于爵禄与人，而人莫敢用命者乎？外夷入寇，长驱郊甸，七八年矣，两宫远狩，九庙为墟，天子蒙尘，越在草莽。而戎狄犹以为未足也，正欲饮马长江，投鞭中流，以快其志。中国惴惴焉奔命之不暇，将何以逞？中兴之治果安在乎？修政事之大有急于此乎？故曰四夷强盛而兵革不振也。古之明王得操纵之术，役使群动，凡狙诈勍敌，皆为我用，其孰敢不力？少不如意，科罚随之矣。今朝廷欲济一事，唯恐人之不吾从也，好爵以糜之，甘言以诱之，拜一大将如呼小儿，刻印封侯亟于反掌。初无杰士来应时须，而办吾事者不过迎合所求，以取名位，既得之，则固以望望然有满志矣，尚肯自效邪？及责其成功，则曰非我也，势使然也，岂理也哉？此无他，纲纪败坏而不振也。是犹可忍也，中兴之治果安在乎？修政事之大有急于此乎？故曰爵禄使人而人不从命也。抑又有甚焉者。臣闻《春秋》以王命为贵，以所出者重也。涣号一出，四方万里若风行草偃之速，其可朝令夕改，无一定之计乎？朝廷出令则如反汗，夫汗岂可反耶？昨日所行，今日已变，今日之论，明日复改。凡百执事相顾睥睨，无所适从，以致败事者，职此之由也。今年以来，大政几变矣。内则立修政之司，外则开都督之府，今日讲议而明日召还，庙谋成算其果安在？今既欲举大事，盍先计策当安出，设以为疑则议之于早，虑之于初，成算已定而后施行。不然，既而悔之，亦无及矣，盍早图之？此尤修政事之大者也。所谓备边陲者，何也？传曰：天子有道，守在四夷，国无小大，疆埸之事不可忽也。人之有墙以蔽恶也，墙之隙坏，谁之咎也？卫而恶之，其又甚焉。勇夫重闭，况国乎！若敖鼢冒筚路蓝缕以启山林，其初土不过同，终大通于上国，慎其四境故也。谨按《春秋》书梁亡者，其说曰：梁自亡也。梁伯亟城而弗处，民罢而弗堪，寇至则去之，民惧而溃，遂并于秦。圣人伤之，盖哀梁伯之不虞，而深讥边鄙之无备也。又按《春秋》，楚公子婴齐帅师伐莒，庚申莒溃，楚人入郓。盖楚初无必取莒之意，而莒不为备，以自取败，故楚人得而入之，而国遂以亡。此亦不备不虞之罪也。故君子曰：「恃陋而不备，罪之大者也。预备不虞，善之大者也」。莒恃其陋而不为备，故浃辰之间，楚克其三都，岂不哀哉？虽然，前事不忘，后事之师；前车之覆，后车之戒。靖康以还，数经大故，边陲之事尚复何言，而南渡之后，未有远略以为后图者，甚可怪也。长江千里，襟带形胜，风波渺茫，自古至险，用武之国可不先议藩篱以固吾圉？楚子为舟师以伐吴，不为军政，无功而还，左氏讥之。以今天下荡荡数千里，而敌人欲至即至，若入无人之地，此何理也？齐侯伐楚，楚子使与师言曰：「君处北海，寡人处南海，惟是风马牛不相及也。不虞君之涉吾地也，何故」？楚国区区，犹各守疆埸，今外敌之来，恬置而不问，可乎？今国步虽日蹙，譬人之身，瘠则甚矣，而血气未动。少康有田一成，有众一旅，而复兴有夏；越王栖于会稽，亦能以其国霸，何者？得上策自治之道，宜其能复兴也。夫岂无备而能复兴乎？江左虽微，尚跨有江淮之地。自古未有欲守长江而不保淮甸。淮甸者国之唇，江南者国之齿，唇亡齿寒，其理明甚。金人遁三年矣，边备宜日有可恃，乃反不如前日。淮甸数十州，地方二千里，孙权以来恃以为障塞者，今不过置二三镇抚使以处盗贼。一旦有急，安知不并力助桀，为彼先驱，形势藩篱何所赖焉？寿春、淮甸尤为江左形势要害之地。昔李煜叛命，以周世宗英主，犹屡困坚城之下，旷日持久，仁瞻病笃，仅能克之；寿春既破，而江左摇矣。以是知淮南为江左根本明甚。而况淮甸离散之民，苟不经略其地，劳来安集，则堕军实而长寇雠，祸至无日矣。叔弓围费弗克，平子怒而执费人以为囚浮，冶区夫曰：「非也，若见费人寒者衣之，饥者食之，为之令主，而供其乏困，费来如归，南氏亡矣。若惮之以威，惧之以怒，民疾而叛，为之聚也。若诸侯皆然，费人无归，不亲南氏，将焉入矣」？平子从之，费人叛南氏。鲁史记之，言犹在耳，况今天下之势而可忽耶？伏惟陛下念春秋梁亡之戒，悲莒溃入郓之事，谨严边备，坚守淮甸，扼其要害，绝其窥觊。然后一意从事于攻治磨厉以须，用图兴复，如行快马奔平地，宜无难者。若牵于将帅之论，惑于矛盾之说，退避藏匿，狼狈不振，则陛下虽有求治之志，亦无益矣。臣所谓当修边陲以承天意者此也。所谓治军旅者何也？臣闻治国之道莫先乎兵。晋所以霸，师武臣力也。故臣谓今日之事，无先于治军旅者。而军旅之事大要有三：一曰选将，二曰蒐练，三曰教阅。何谓选将？先志有之：「安边陲立功名在于良将，不可不择」。又曰：「将不知兵，以其卒与敌也。君不择将，以其国予敌也」。臣谨按《春秋》书宋华元帅师及郑公子归生帅师战于大棘，宋师败绩，获宋华元。或者曰：宋不能择将，举三军之众付之不知兵之人，故临战而屡败，且以为其败诚宜，而无哀悯不忍之意。获宋华元者，言见获之易，且言其当然也。将者国之存亡所系。以汉高祖之才，不过能将十万，而高祖亦自知其不如韩信，故举大将之权，一朝而拜之，诸将不以为嫌，大臣不以为过者，足以胜其任也。今王室危甚，繄诸将是赖，当得知兵慷慨之士，付之重权，庶能翼戴天子，而加之以恭。今也至有不知兵法，不习战斗，内不能与士卒同甘苦而得群下之死志，外不能詟服夷盗而书尺寸之功，平居恣睢以邀其上，一旦有急，首先奔溃，岂不痛哉！此臣所以愿选将也。何谓蒐练？古者良将于军政日夜整齐而振饰之，如农夫之务去草焉，凡老弱游惰，一切去之，故皆健而能战。臣谨按《春秋》书「大蒐」者四，虽各有讥刺，其义不同，然亦善其能留意军政，故详书之。抑以见不教民战而弃之者，甚可惜也。在鲁庄公八年春，师次于郎，以俟陈人、蔡人，是鲁已出师矣，而继以甲午治军。意者，虽平时不闲习军政，至是师出而后蒐简，亦犹愈于终不治兵者矣，故谨书其日以详备其事。而又书「秋，师还」，以善之，以见是师之出，已成军旅，及其还也宜无丧亡之忧，全师而归，为可嘉也。祖宗豢养将士，藩屏王室，亦无废坠之为，岂如弁髦而因以敝之。今朝廷微弱，唯恃军旅，国内空虚，养兵尚众，岂得已也？而偷惰冗食，十常三四，为将帅者以动摇军情为畏，唯务姑息，无乃求去忧而滋长乎？比年以来，殊未闻军旅之众能立效以报上者，无他，可用之兵无几，而疲软者又不足以当敌人之锋，故常败事。为今之计，宜无恤纷纷之论，而唯实效是图。兵不可用者悉蒐去之，猝有抢攘之变，驱以赴敌，何患不能齐致死也。此臣所以愿蒐练也。何谓教阅？臣闻养兵以待一时之用，则当素有以作其敢为之气，教之阅之，以习熟其见闻，使其閒居无事，军中有投石超距之戏，则缓急可用也。楚自克庸以来，其君无日不讨国人而训之，卒败晋师于邲。今议者不然，每论此则以烦扰为畏。呜呼！贾而欲赢而恶嚣乎？臣谨按《春秋》，八月壬午大阅。阅者，阅习军马，教战阵之事也。去古既远，司马九伐之法、四时振旅之事，已不复见。鲁小国耳，犹能大阅，未必有意复古，亦能不废军旅之事矣，故特书时月与日而善之。其他蒐狩，未有书日者也。今养兵虽众，独不闻暇时以教阅为事者，诸将守文，不过春秋二阅而已。进退坐作、旌旗铠仗之事，恬不习熟，此犹足恃以为固耶？而贵游近戚、大臣权要，拘占役使，动以百数。军政一坏，缓急之际，何可复理？战而不捷，彼之肉其足食乎？此臣所以愿教阅也。三事者军旅之急务，臣故曰论军旅则疲软而不胜任者，此也。伏惟陛下览华元之奔覆，念蒐狩之唯谨，知治兵之无忽，思大阅之当法。每选将则当如汉高祖之用韩信，彼几败乃翁事之腐儒，不知兵之武夫，不能得士卒之欢心者，皆勿用。每蒐练则愿以魏公子无忌救赵为法，彼老而不可用、少而未可用、鳏寡孤独废疾皆无所养者，省去之。每教阅则当以王剪治兵、孙武试兵为法，彼失伍离次，败群乱众，申令不肯从者，必罚无赦。三者既备，则军政已立。若夫转饷馈粮，簿书钱谷之责，则有司存，可次第而举。臣所谓当治军旅以承天意者，此也。恭惟陛下神武天锡，圣学日跻，有拨乱之略，有驾驭之才，有恭俭克己之诚，有仁民爱物之义，夙兴夜寐，力图兴复，真有意于为治矣。自星变后，敷求谠论，至诚恳恻，上格穹昊。以臣不肖，谬罄所闻，仰奉天听，故详及外政之十事，而又终之内政之二言。呜呼！吉凶由人，岂有常象，在人君应之何如？臣窃谓应天以实之事，不过如此矣。伏惟陛下俯听刍荛之议，深惟格王正厥事之理，以幸天下。臣将见迎两宫之回銮，奉六龙而息驾，九庙乂安，百姓休息，四夷稽首，诸番听命，效验可必。若夫桑生于朝，雉登鼎耳，变灾为福，天其或者，安知不在此时？惟陛下留神，天下幸甚幸甚。若夫臣文词鄙陋，言议浅劣，则又非陛下所以求直言之意，是以辄肆其狂直，少效区区爱君忧国之诚，而不敢自疑。干冒明威，伏须罪诛，臣无任云云。