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之以营乱富贵之耳目(师古曰营/犹回绕也)庶人以求利列国以
相间(师古曰间/音居苋反)故秦穆遗戎而 由余 去(应劭曰戎西戎 (第 14a 页)
由余 其贤臣) …… (第 14a 页)
(也秦欲兼之遗以女乐 由/余 谏而不听遂去入秦)齐人馈鲁而孔子行(师古曰/馈亦馈)
(字论语云齐人馈女乐季桓/子受之三日不朝孔子行 (第 14b 页)

曰一作□)
伍子胥八篇(名员春秋时为吴/将忠直遇谗死)
子晚子三十五篇(齐人好议兵与/司马法相似) 由余 三篇(戎人秦穆公/聘以为大夫)
尉缭二十九篇(六国时师古曰尉姓缭名也音了/又音聊刘向别录云缭为商君学 (第 33b 页)

毁销骨也(师古曰美金见毁众共疑/之数被烧鋉以至销铄谗)
(佞之人肆其诈巧离/散骨肉而不觉知)秦用戎人 由余 而伯中国(师古曰/伯读曰)
(霸/)齐用越人子臧而彊威宣(师古曰齐之/二王谥也)此二国岂系
于俗牵于 (第 19a 页)
世系奇偏之浮辞哉公听并观垂明当世(师/古)
(曰公听言不私也/并观所见齐同也)故意合则胡越为兄弟 由余 子臧是 (第 19a 页)

馀语曰李少卿贤者不独居一国范蠡遍游天下 由余
去戎入秦今何语之亲也因罢去立政随谓陵曰亦有
意乎(师古曰随其/后而语之)陵曰丈夫不能再辱陵在匈奴二十 (第 19b 页)

山太傅授楚申章昌曼君(李/奇)
(曰姓申章名昌字曼君○宋祁曰萧该音义曰晋灼作/由章予案风俗通姓氏篇云 由余 秦相也见史记汉有)
(由章至长沙太傅今宜作由章阳夏公案后言由/是谷梁春秋有尹胡申章房氏之学则宜从李奇 (第 32a 页)

圜耳洛水亦)
(谓漆/沮)号曰赤翟白翟(师古曰春秋所书晋师灭赤/狄潞氏郤缺𫉬白狄子者)而秦
穆公得 由余 西戎八国服于秦故陇以西有绵诸畎戎
狄豲之戎(师古曰皆在天水界即绵/诸道及貆道是也豲音桓)在岐梁泾漆之 (第 4b 页)

君之敝器使下臣致诸执事以为瑞节要结好
命所以藉寡君之命结二国之好是以敢致之鲁厚贿
之(左/传)
　　 由余
(第 7b 页)
由余 其先晋人也亡入戎能晋言戎王闻穆公贤使由
余观秦公示以宫室积聚 (第 7b 页)
由余 曰使鬼为之则劳神矣
使人为之亦苦民矣公怪之问曰中国以诗书礼乐法 (第 7b 页)
度为政然尚时乱今戎夷无此何以为治不亦难乎 由
余 笑曰此乃中国所以乱也夫自上圣黄帝作为礼乐
法度身以先之仅以小治及其后世日以骄淫阻法度
之威以责督于下 (第 8a 页)
下罢极则以仁义怨望于上上下交
争怨而相篡弑至于灭宗皆以此类也夫戎夷不然上
含淳德以遇其下下怀忠信以事其上一国之政犹一
身之治不知所以治此真圣人之治也于是公退而问
内史廖曰闻邻国有圣人敌国之忧也今 由余 贤寡人 (第 8a 页)
之害将奈之何廖曰戎王处僻匿未闻中国之声君试
遗其女乐以夺其志为 由余 请以疏其间留而莫遣以
失其期戎王怪之必疑 (第 8b 页)
由余 君臣有间乃可虏也且戎
王好乐必怠于政公曰善因与 (第 8b 页)
由余 曲席而坐传器而
食问其地形与其兵势尽察而后令内史廖以女乐二
八遗戎王戎王受而说之终年不还于是乃归 (第 8b 页)
由余 由
余数谏不听公又数使人间要由余由余遂去降秦公
以客礼礼之问伐戎之形益国十二开地千里遂霸西 (第 8b 页)
曲席而坐传器而
食问其地形与其兵势尽察而后令内史廖以女乐二
八遗戎王戎王受而说之终年不还于是乃归由余 由
余 数谏不听公又数使人间 (第 8b 页)
由余 由余遂去降秦公
以客礼礼之问伐戎之形益国十二开地千里遂霸西 (第 8b 页)
势尽察而后令内史廖以女乐二
八遗戎王戎王受而说之终年不还于是乃归由余由
余数谏不听公又数使人间要由余 由余 遂去降秦公
以客礼礼之问伐戎之形益国十二开地千里遂霸西 …… (第 8b 页)
戎(史/记)
　韩非子戎王使 由余 聘于秦穆公问曰愿闻得国失
　国何以 (第 9a 页)
由余 对曰尝以俭得之以奢失之昔者尧有
　天下饭于土簋饮于土铏南北东西莫不宾服舜有
　食器斩山木而财之削锯修 …… (第 9a 页)
　路建九旒食器雕琢觞酌刻镂四壁垩墀茵席雕文
　此弥侈矣国之不服者五十三君子皆知文章矣而
　服者弥少臣故曰俭其道也 由余 出公召内史廖而
　告之使廖以女乐二八遗戎王戎王说之终岁不还
　牛马半死 (第 9b 页)
由余 归谏戎王弗听 (第 9b 页)
由余 遂去之秦公迎
　而拜之上卿新书 (第 9b 页)
由余 曰乾肉不腐则左右亲苞苴
　时有筐篚时至则群臣附官无蔚藏腌陈时发则戴
　其上上少投之则下以躯偿矣古之蓄 (第 9b 页)
其下者其施

　报如此
杂家有 由余

三篇(汉/书)
论曰书所以记帝王之言也列国无得与而以秦誓终
之若夫穆公之悔过也孟明再辱国而以修政重施 (第 10a 页)
终
之亦善于补过者也 由余

之言矫世之弊已尔其去戎
之秦也未必移戎俗于秦而秦霸矣
　　绕朝　任妄
绕朝任大夫也康公七年(文十/三 (第 10a 页)

事秦者大抵为其主游间于秦耳请一切
逐客李斯议亦在逐中斯乃上书曰臣闻吏议逐客窃
以为过矣昔缪公求士西取 由余 于戎东得百里奚于 (第 2b 页)

异事上曰昔 由余 聘秦观政内史廖辈从容俎豆以夺
其谋者秦有人也安礼留意吏事能骇动外夷于古无
愧矣　壬戌崇文殿校书杨完编 (第 66a 页)

　　视黔若将浼焉余居常每叹之谓黔不足治乎是

　　越不章甫而蜀不雅化也谓黔不足兴乎是陈良
　　不产于楚而 由余

不生于戎也有是哉第地之重
　　人也以山川而人之重地也以文献黔自国朝始
　　为冠带之国文献阙焉地奈何得 (第 25a 页)

是复使孟明视等将兵伐晋战于彭衙(括地志/云彭衙)
(故城在同州白水/县东北六十里)秦不利引兵归戎王使 由余(戎人/姓名) 于 (第 15b 页)
由余 其先晋人也亡入戎能晋言闻缪公贤故 (第 15b 页)
由

余 观秦秦缪公示以宫室积聚 (第 15b 页)
由余 曰使鬼为之则劳
神矣使人为之亦苦民矣缪公怪之问曰中国以诗书
礼乐法度为政然尚时乱今戎夷无此何以为治不 (第 16a 页)
亦
难乎 由余 笑曰此乃中国所以乱也夫自上圣黄帝作
为礼乐法度身以先之仅以小治及其后世日以骄淫
阻法度之威以督责于下 …… (第 16a 页)
国之政犹一身之治不知所以治此真圣人之治也于
是缪公退而问内史廖曰孤闻邻国有圣人敌国之忧
也今 由余 贤寡人之害将奈之何内史廖曰戎王处辟
匿未闻中国之声君试遗其女乐以夺其志为 (第 16b 页)
由余 请
以疏其间留而莫遣以失其期戎王怪之必疑 (第 16b 页)
由余 君
臣有间乃可虏也且戎王好乐必怠于政缪公曰善因
与 (第 16b 页)
由余 曲席而坐(按怵在穆公左右相/连而坐谓之曲席也)传器而食问其
地形与其兵势尽察而后令内史廖以女乐二八遗 …… (第 16b 页)
王戎王受而说之终年不还于是秦乃归 由余 (第 17a 页)
由余 数
諌不听缪公又数使人间要 (第 17a 页)
由余 由余遂去降秦缪公
以客礼礼之问伐戎之形(韩国云秦穆公都地方三百/里并国十四辟地千里陇西)
(北地郡 (第 17a 页)
王戎王受而说之终年不还于是秦乃归由余由余数
諌不听缪公又数使人间要由余 由余 遂去降秦缪公
以客礼礼之问伐戎之形(韩国云秦穆公都地方三百/里并国十四辟地千里陇西)
(北地郡/是也 …… (第 17a 页)
叔百里傒之谋故
作此誓令后世以记余过君子闻之皆为垂涕曰嗟乎
秦缪公之与人周也卒得孟明之庆三十七年秦用 由
余 谋伐戎王益国十二开地千里遂霸西戎天子使召 (第 17b 页)

三置晋国之君一救荆国之祸发教封内而巴人致贡
施德诸侯而八戎来服 由余 闻之款关请见五羖大夫
之相秦也劳不坐乘暑不张盖行于国中不从车乘不
操干戈功名藏于府库德行施于后世五羖 (第 7b 页)

逐孔子宋信子罕之计而囚
墨翟夫以孔墨之辩不能自免于谗䛕而二国以危何
则众口铄金积毁销骨也是以秦用戎人 由余 而霸中
国齐用越人蒙而彊威宣此二国岂拘于俗牵于世系 …… (第 11a 页)
阿偏之辞哉公听并观垂名当世故意合则胡越为昆
弟 由余 越人蒙是矣不合则骨肉出逐之收朱象管蔡
是矣今人主诚能用齐秦之义后宋鲁之听则五伯不
足称三王易为也是以 (第 11b 页)

游间于秦耳请一切逐客
李斯议亦在逐中斯乃上书曰(始始皇/十年)臣闻吏议逐客
窃以为过矣昔缪公求士西取 由余 于戎东得百里奚
于宛(新序云百里奚楚宛人仕于/虞虞亡人秦号五羖大夫也)迎蹇叔于宋(括地志/云蹇叔) (第 3a 页)

沮也)号曰赤翟白翟(括地志云/潞州本赤)
(狄地延银绥三州白翟地按/文言圁潞之间号赤狄未详)秦穆公得 由余 西戎八国
服于秦故自陇以西有绵诸(括地云绵诸城秦州秦岭/县北五十六里汉绵诸道)
(属天/水郡)绲戎( (第 3b 页)

楚众离又乾阳毕功隋人解体以
陛下今时功力何如隋日役疮痍之人袭亡隋之弊深
恐近于炀帝时矣愿陛下思之无为 由余 所笑则天下
幸甚上大悦谓房玄龄曰本修洛阳意在便于百姓今
玄素上表实亦可依必事理须行露坐亦得何苦缮修 (第 5a 页)

其间者昔鲁用孔子几致于霸
齐人惧之馈以女乐鲁君既受孔子遂行戎有由余兵
强国富秦人反间遗之女乐戎王耽悦 由余 乃奔斯则
大圣名贤疾之已久矣良以妇人为乐必务冶容哇姣
动心蛊惑丧志上行下效淫俗将成败国乱人实由兹
起 …… (第 6b 页)
齐数倡优之罪列国如此况天朝乎
今外国请贺选使朝谒所望接以礼乐示以兵威虽曰
戎狄不可轻易焉知无驹支之辨 由余 之贤哉且乞寒
之说未闻典故祼体跣足盛德何观挥水授泥失容斯
甚法殊鲁礼亵比齐优恐非干羽柔远之义樽俎折冲 (第 10a 页)

懿为其用耶当今皇风遐覃含生革面凡有虺性莫不
怀驯方使 由余 效忠日殚尽节以愚臣虑者国家方傅
丕祚于后脱备守不谨边防失图则搆衅称兵不在外
方非所以肥中国制四方经营 (第 11a 页)

敌国无不欲逐其所忧晋以垂棘之璧屈产之乘假道
于虞而宫之奇去齐以女乐文马赉季桓子而孔子见
沮秦穆公忧 由余 之在戎馈戎王以女乐戎王乐其女
乐五月不还 (第 23b 页)
由余 谏不听而亡夫外有悦目之欲内有
惑听之谗则贤不知其可宝而才不知其可惜也故虞
为晋逐宫之奇鲁为齐逐孔子戎 (第 23b 页)
为秦逐 由余 夫三国
者非不知贤圣才智也悦于欲而惑于听也夫直士人 (第 23b 页)

　　　晋桓温有英雄之才
建元元年二月庾翼为人慷慨喜功名不尚浮华琅邪
内使桓温彝之子也尚南康公主豪爽有风槩翼与之
友善相期以宁济海内翼尝荐温于成帝曰桓温有英
雄之才愿陛下勿以常人遇之常婿畜之宜委以方召
之任必有弘济艰难之勋时杜乂殷浩并才名冠世翼
独弗之重也曰此辈宜束之高阁俟天下太平然后徐
议其任耳

　　　司马温公论王猛欲杀慕容垂父子非仁
昔周得微子而革商命秦得 由余

而霸西戎吴得伍员
而克彊楚汉得陈平而诛项籍魏得许攸而破袁绍彼
敌国之材臣来为己用进取之良资也王猛知慕 (第 22a 页)