煜与足下叨累世之睦。继祖考之盟。情若弟兄。义同交契。忧戚之患。曷常不同。每思会面抵掌。交议其所短。各陈其所长。使中心释然。利害不惑。而相去万里。斯愿莫申。凡于事机。不得款会。屡达诚素。冀明此心。而足下谓书檄一时之仪。近国梗槩之事。外貌而待之。汛滥而观之。使忠告确论。如水投石。若此则又何必事虚词而劳往复哉。殊非夙心之所望也。今则复遣人使。罄申鄙怀。又虑行人失辞。不尽深素。是以再寄翰墨。重布腹心。以代会面之谈。与抵掌之议也。足下诚听其言。如交友谏争之言。视其心。如亲戚急难之心。然后三复其言。三思其心。则忠乎不忠。斯可见矣。从乎不从。斯可决矣。昨以大朝南伐。图复楚疆。交兵已来。遂成衅隙。详观事势。深切忧怀。冀息大朝之兵。求契亲仁之愿。引领南望。于今累年。昨命使臣入贡大朝。大朝皇帝累以此事宣示曰。彼若以事大之礼而事我。则何苦而伐之。若欲兴戎而争我。则以必取为度矣。见今点阅大众。仍以上秋为期。令敝邑以书复叙前意。是用奔走人使。遽贡直言。深料大朝之心。非有唯利之贪。盖怒人之不宾而已。足下非有得已之事。与不可易之谋。殆一时之忿而已。观夫古之用武者。不顾大小强弱之殊。而必战者有四。父母宗庙之雠。此必战也。彼此乌合。民无定心。存亡之几。以战为命。此必战也。敌人有进必不舍。我求和不得。退守无路。战亦亡。不战亦亡。奋不顾命。此必战也。彼有天亡之兆。我怀进取之机。此必战也。今足下与大朝。非有父母宗庙之雠也。非同乌合存亡之际也。既殊进退不舍奋不顾命也。又异乘机进取之时也。无故而坐受天下之兵。将决一旦之命。既大朝许以通好。又拒而不从。有国家利社稷者。当若是乎。夫称帝称皇。角立杰出。今古之常事也。割地以通好。玉帛以事人。亦古今之常事也。盈虚消息。取与翕张。屈伸万端。在我而已。何必胶柱而用壮。轻祸而争雄哉。且足下以英明之资。抚百越之众。北距五岭。南负重溟。藉累世之基。有及民之泽。众数十万。表里山川。此足下所以慨然而自负也。然违天不祥。好战危事。天方相楚。尚未可争。若以大朝师武臣力。实谓天赞也。登太行而伐上党。士无难色。绝剑阁而举庸蜀。役不淹时。是知大朝之力难测也。万里之境难保也。十战而九胜。亦一败可忧。六奇而五中。则一失何补。况人自以我国险。家自以我兵强。盖揣于此而不揣于彼。经其成而未经其败也。何则。国莫险于剑阁。而庸蜀已亡矣。兵莫强于上党。而太行不守矣。人之情。端坐而思之。意沧海可涉也。及风涛骤兴。奔舟失驭。与夫坐思之时。盖有殊矣。是以智者虑于未萌。机者重其先见。图难于其易。居存不忘亡。故曰计祸不及。虑福过之。良以福者人之所乐。心乐之。故其望也过。祸者人之所恶。心恶之。故其思也忽。是以福或修于慊望。祸多出于不期。又或虑有矜功好名之臣。献尊主强国之议者。必曰慎无和也。五岭之险。山高水深。辎重不并行。士卒不成列。高垒清野而绝其运粮。依山阻水而射以强弩。使进无所得。退无所归。此其一也。又或曰彼所长者。利在平地。今舍其所长。就其所短。虽有百万之众。无若我何。此其二也。其次或曰战而胜。则霸业可成。战而不胜。则汛巨舟而浮沧海。终不为人下。此大约皆说士孟浪之谈。谋臣捭阖之策。坐而论之也则易。行之如意也则难。何则。今荆湘以南。庸蜀之地。皆是便山水习险阻之民。不动中国之兵。精卒已逾于十万矣。况足下与大朝。封疆接畛。水陆同途。殆鸡犬之相闻。岂马牛之不及。一旦缘边悉举。诸道进攻。岂可俱绝其运粮。尽保其城壁。若诸险悉固。诚善莫加焉。苟尺水横流。则长堤虚设矣。其次曰。或大朝用吴越之众。自泉州泛海以趋国都。则不数日至城下矣。当其人心疑惑。兵势动摇。岸上舟中。皆为敌国。忠臣义士。能复几人。怀进退者。步步生心。顾妻子者。滔滔皆是。变故难测。须臾万端。非惟暂乘始图。实恐有误壮志。又非巨舟之可及。沧海之可游也。然此等皆战伐之常。兵家之预谋。虽胜负未知。成败相半。苟不得已而为也。固断在不疑。若无大故而思之。又深可痛惜。且小之事大。理固然也。远古之例。不能备谈。本朝当杨氏之建吴也。亦入贡庄宗。恭自烈祖开基。中原多故。事大之礼。因循未遑。以至兵交。几成危殆。非不欲凭大江之险。恃众多之力。寻悟知难则退。遂修出境之盟。一介之使才行。万里之兵顿息。惠民和众。于今赖之。自足下祖德之开基。亦通好中国。以阐霸图。愿修祖宗之谋。以寻中国之好。荡无益之忿。弃不急之争。知存知亡。能强能弱。屈已以济亿兆。谈笑而定国家。至德大业无亏也。宗庙社稷无损也。玉帛朝聘之礼才出于境。而天下之兵已息矣。岂不易如反掌。固如太山哉。何必扼腕盱衡。履肠蹀血。然后为勇也。故曰德輶如毛。鲜克举之。我仪图之。又曰知止不殆。可以长久。又曰沉潜刚克。高明柔克。此圣贤之事业。何耻而不为哉。况大朝皇帝以命世之英。光宅中夏。承五运而乃当正统。度四方则咸偃下风。猃狁太原。固不劳于薄伐。南辕返旆。更属在于何人。又方且遏天下之兵锋。俟贵国之嘉问。则大国之义。斯亦以善矣。足下之忿。亦可以息矣。若介然不移。有利于宗庙社稷可也。有利于黎元可也。有利于天下可也。有利于身可也。凡是四者。无一利焉。何用弃德修怨。自生雠敌。使赫赫南国。将成祸机。炎炎奈何。其可向迩。幸而小胜也。莫保其后焉。不幸而违心。则大事去矣。复念顷者淮泗交兵。疆陲多垒。吴越以累世之好。遂首为厉阶。惟有贵国情分愈亲。驩盟愈笃。在先朝感义。情实慨然。下走承基。理难负德。不能自已。又驰此缄。近负大朝谕旨。以为足下无通好之心。必举上秋之役。即命敝邑。速绝连盟。虽善邻之怀。期于永保。而事大之节。焉敢固违。恐煜之不得事足下也。是以恻恻之意。所不能云。区区之诚。于是乎在。又念臣子之情。尚不逾于三谏。煜之极言。于此三矣。是为臣者可以逃。为子者可以泣。为交友者亦惆怅而遂绝矣。