元和十有二年夏六月。亚之西出咸阳。行岐陇之间。采其风。得西上亡降故老。谓予言边之所以为患可痛之状。辞未条悉。或短曰。惟叟以西戎蠕蠕之旅。而为边出苦言。使闻北塞匈奴杂虏之风。叟曾不哭也。盖天子之忧甚勤。与帅长分节符。给所用以事边。何困。对曰。不然。今言所以为患者非一。因此而边兵不得习伎。险不得为固。百姓不可为生。如此吏尚轻易之。然则北虏匈奴。虽以逸马强弓。乘严寒时南驰。其来众不过数千。其所掠民财货。一人所举而已。由鸷隼不能止。屯兵留塞。且北过千里而属烽。望其兴尘。知奔蹄之几（受降城故事云虏南下望其尘高下则知众寡）。视其状。则烽燧次发。然后收民畜。严壁而待之。且每岁八月。戍有清野之火。使其马无所食。彼纵至。不暇解鞍而旋矣。而西戎则不然。其众蚁聚。多包山川沮陆之利。其兵材虽一不能当唐人。然其策甚远。力战不患死。所守必险。所取必地。而唐人军中以为材不能。皆易之。故自安西以东。河兰伊甘及西凉。至于会宁天水万三千里。凡六镇十五军。皆为西戎有。由易而见亡也。闻其始下凉城时。围兵厚百里。伺其城既窘。乃令能通唐言者告曰。吾所欲城耳。城中无少长。即能东。吾亦谨兵。无令有伤去者。城中争号曰。能解围即东。其后取他城。尽如凉城之事。由此人人皆固生。无坚城意。自罗其策以来。为语相传尚近。柰何客独不闻其说乎。岐陇所以可固者。以陇山为阻也。昔其北林僻木繁。故戎不得为便道。今尽于斩伐矣。而蹈者无有不达。且又虚兵之号。与实十五。又有非战斗而役。入山林。伐麋鹿罴麇麝豪豕。是徭者居十之三。穷岩险障。剃繁取材。斤声合叫。不息于寒暑。是徭者居十之四。发蓄粟金缯文松大梓奇药言禽薰狊之具。挽辕于陆。浮筏于渭。东抵咸阳入长安。部署相属。是徭者居十之二。其馀兵当守烽击柝。昼夜捕候者。则皆困于饥寒衣食。或经时不赈。顾其心怨望幸非常。尚能当戎耶。是皆赖主上神圣。彼戎畏其化而不敢东刃。今岐陇之土甚饶。而农食不充秕稗。衣结缕无帛布。其税租纳粟。官一而耗倍。细吏凭法而要赂。赂厚者虽逋亦宽之。粟虽后至。必亟与符。赂薄者或稽一日。即白吏笞之。粟当输则曰次当某人。又当某人。故有累日而不得倍数矣。其他征徭仿此。农尽所穫。不能出其费。尚无不忍吏。是民由蓬息而处。又何聊生。今所患众多。其略可痛如此。长吏终不省。尚轻易之。噫。柰何为不困。