突厥时属乱离。所以塞降附。其与部落。非有雠嫌。情异北风。理固明矣。养成其衅。虽悔何追。今者河曲之中。安置降虏。此辈生梗。实难处置。日月渐久。奸诈逾深。窥边间隙。必为患难。今有降者部落。不受军州进止。辄动兵马。屡有伤杀。询问胜州左侧。被损五百馀人。私置烽铺。潜为抗拒。公私行李。颇实危惧。北虏如或南牧。降户必与连衡。臣问没蕃归人云。却逃者甚众。南北信使。委曲通传。此辈降人。翻成细作。傥收合馀烬。来逼军州。虏骑凭陵。胡兵应接。表里有敌。进退无援。虽复韩彭之勇。孙吴之策。令其制胜。其可必乎。望至秋冬之际。令朔方军盛陈兵马。告其祸福。啖以缯帛之利。示以麋鹿之饶。说其鱼米之乡。陈其畜牧之地。并分配淮南河南宽乡安置。仍给程粮。送至配所。虽复一时劳弊。必得久长安稳。二十年外。渐染淳风。持以锐兵。皆为劲卒。若以北狄降者。不可南中安置。则高丽俘虏。置之沙漠之曲。西域编氓。散在青徐之右。唯利是视。务安疆场。何独降胡。不可移徙。近者在边将士。爰及安蕃使人。多作谀辞。不为实对。或言北虏破灭。或言降户安静。志欲自言功效。非有以徇邦家。伏愿察斯利口。行兹远虑。边荒清晏。黎元幸甚。臣料留住之议。谋者云遵故事。必言降户之辈。旧置河曲之中。昔年既得康宁。今日还应稳便。但时异事变。先典攸传。往者颉利破亡。边境宁谧。降户之辈。无复他心。所以多历岁年。此类皆无动静。今虏见未破灭。降户私使往来。或畏北虏之威。或怀北虏之惠。又是北虏戚属。夫岂不识亲疏。将比昔年。安可同日。臣料其中。颇有三策。若盛陈兵马。散令分配。内获精兵之实。外祛黠虏之谋。暂劳永安。此上策也。若多屯士卒。广为备拟。亭障之地。蕃汉相参。费甚人劳。此下策也。若置之朔塞。任之来往。通传信息。结成祸胎。此无策也。伏愿察斯三者。详其善恶。利害之状。长短可寻。纵因迁移。或致逃叛。但有移得之者。即是今日良图。留待河冰。恐即有变。臣蒙天泽。叨居重镇。逆耳利行。敢不尽言。