十国者：日本，即倭国；于阗，在葱岭北；三童国人眼皆有三睛，「童」「瞳」通用，此误题为三瞳；日南，古越裳氏，唐为驩州；天竺，即汉身毒国；拂菻，一名大秦，一名犁鞬；女国有二，一在扶桑东，一在葱岭南；坚昆，在康居西北；波斯，在达曷水之西；又一国失其名。皆去汉唐旧都万馀里，然日本、日南、波斯至今犹与中国相闻，则所图亦非虚幻恍惚意貌为之者。其王或蓬首席地，或戎服踞坐，或剪发露骭，或丫髻跣行，或与群下接膝而饮，或瞑目酣醉，曲尽鄙野乞索之态。惟天竺者乘象，往往国俗皆然，不必文殊、普贤也。荒远小夷，非有衣冠礼乐之教，而其国人所以奉其主者甚恭，或执盖，或奏技，或献宝，或雅舞，或膜拜，或进酒，或扶上鞍，其笙箫鼓笛樽罍牲果之类亦与今同。又一国不知名者，为鸷兽将犯穹苍、或张弓抽矢、或徒手欲搏之状，华人尊君亲上者无以加也。画外国人物非一家，精妙鲜有及此。旧题云李伯时学吴道子画，按梁元帝自画《职贡图》，至唐犹存，似非道子作古，窃意此画源流甚远。留观数日，以归竹溪（《后村先生大全集》卷一○二。又见《后村题跋》卷四，《佩文斋书画谱》卷八一。）。

丫髻：原倒，据四库本及《后村题跋》乙。