臣窃见鞑使之来，引见已毕，此既待之以有常之礼，彼亦不肆其无厌之求。由中及外，咸谓自今可以变干戈为玉帛矣。而臣愚不识事势，独有忧焉。臣之忧非于今日而后发也。往岁之秋，适当轮对，是时朝廷委襄阳遣使衔命而往。犹未出疆也，臣妄谓鞑之情有不可测者二，有深可忧者一。既踰一年，而鞑使再至，其状犹前日也，臣之忧亦犹未释也。臣之所谓不可测者，人皆见之，不敢赘述，所谓深可虑者，人未必皆知之，其可不申言，以冀中外之警悟乎？往者宝庆丁亥鞑尝遣两金牌至蜀，大书伪号于牌之上，自谓为天所锡，附以幅纸，几百有馀言，狂僭异常，悖嫚无礼，大槩只欲吾投拜，否则厮杀耳。彼所谓投拜，即吾之所谓和也。吾以讲好为和，彼则以投拜为和。金非不通好也，通好而不投拜，其祸卒不可解，于他国亦然，此岂可不深致其虑哉？王楫之来以宣抚为使名，只此一端，便觉可怪。臣阅边报，鞑人蹂践关陇，占据河南，有所谓宣差矣，有所谓元帅矣，名曰宣抚，独于王楫见之。虽往时密院劄下襄阳，亦曰「蒙国伪宣抚」，此名何为而至吾国也？臣观楫之为人，外虽恭顺，内实奸诈，意其涉吾境也，固例曰通好也，曰议和也，其反命虏酋也，未必不曰吾使事毕矣，由邻境至国都，皆听吾之宣抚，不吾拒矣。异日见之国书，万一有如金牌之僭嫚，我其何以待之，将却之乎，抑受之乎？却之则贻祸目前，受之则贻羞万世，利害既迫，吐吞不能。臣恐绍兴故事将复再见，宰相不免为秦桧，执政不免为孙近，在朝忠愤之士，将有如胡铨者出，宁欲赴东海而死矣。陛下试观邹伸之等辈，果能如富弼肯与虏酋争「献纳」二字乎，肯辞官不拜，谓虏或败盟，死且有罪乎？一意诡随，百端捏合，是亦王伦耳。虑事当察之于始，防患当谨之于微，先事而为言，则亦当先事而为备。然则，策将安出乎？自昔待夷狄之说有三：曰和、曰战、曰守而已。和、战盖相反，而守则行乎二者之间，不容以一日阙。不战则和，不和则战，此所谓相反也。能守则可以和，可以无和，能守则可以战，可以无战，此所谓不容一日阙也。为今之计，严吾守备以待其势之自定，斯得之矣。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国，此以势为守者也。凿斯池也，筑斯城也，与民守之，效死弗去，此以人为守者也。固国不以山溪之险，威天下不以兵革之利，得道者多助，失道者寡助，此以道为守者也。得其道则人为我用，得其人则势为我有，其说虽三，其理则一而已矣。且所谓道，何道也？其要为三纲五常，其序为君臣上下，其用为礼乐刑政。修之身者此道也，达之天下者亦此道也。使纲纪森严，法度峻整，众贤聚于内，群邪屏于外，六典治邦国而见之政事者无不举，八柄驭群臣而施之赏罚者无不当，则此道行乎朝廷。役简刑清，政平讼理，循良者必用，贪暴者必黜，布中和之化而叹息愁恨之声以消，行宽大之书而安静和平之福以集，则此道行乎郡国。歭乃糗粮，备乃器械，有功则赏，虽小校必旌其劳，有罪则诛，虽大将必正其法，使皆有仗节守义之志，而无畏死贪生之心，则此道行乎边鄙。言必忠信，行必笃敬，彼以暴，吾则以仁，彼以力，吾则以德，自治以定其立国之本，权时以施其应变之宜，则此道行乎蛮貊。果能此道矣，人心爱戴，国势安彊，因斯民归往之情，符上天助顺之意，虽以混一区宇，扫清中原，盖将有自然而然者，岂必待惴惴而为战，汲汲而为和，而后足以固吾圉哉！迩者，恭承陛下颁示宰相郑清之章疏，臣以滥陪经幄，例获谛观，篇末奏陈，理尽而词切，谅陛下亦犁然有当于圣心矣。虽然，宰相事无不纪，非但发于言而止也，乃言底可绩，然后相之职为无负。汉申公曰：「为治不在多言，顾力行何如耳」。此人主事，亦宰相事也，惟陛下与大臣益加之意。

〔贴黄〕臣近见四川制置赵彦呐备申，鞑寇犯蜀，直至武、阶，调遣诸处军马并力鏖战，贼遂败绩。然则，使地利在我，人和在我，鞑未尝不可胜也。鞑方遣使议和，而亦遣兵入寇，和果足恃乎？和不足恃，则守备之实尤不容一日不讲行也。并乞睿照。