自邕北出功饶州、梵凤州，至横山四百里。又自横山北出田州古天县、归仁州、归乐州、唐兴州、雎殿州古那县、七源州、四城州，即兑州也。稍折而东，历上、中、下思画州山獠境，渡都泥江，沿江而北，历罗幕州及诸山獠，至顺唐府、西南番、罗殿国、阿者国，皆汉西南夷故地。西与大理、自杞，东与黔南为邻，各有君长姓氏，自言诸葛武侯所留戍卒后裔，有武侯碑在西南番境中。西南番酋长自称检校太师、守牂柯国，其人皆椎髻、旃裘、跣足，有被发髡首者。其首领多能华言，纵行书，如中国童蒙所书。有铜章，篆文甚古，视汉印差大。其地平衍，多稻田，丰水草，羊马蕃焉。桃李、胡桃、松子、柑橘、桑麻之属，皆有之。兵有短剑、木弩、药箭，率常佩以自卫。射命中，然不能及远。其战斗无行伍，骑相角逐，短剑相交击，无甲楯之属。药有牛黄、人参、草果等。衣方领大袖，长裾左衽，如中国半臂之制。富者以黄䌷为之，贫者以布。其首领以锦带缠腰腹间，奴虏以索绹，如北方柱腰然，以能忍饥且于骑射便也。死则以锦及豹皮裹尸而葬，以多且美相高。横山官私岁所市锦率数千疋，他杂䌽不胜计。又自四城州稍北，出古宜县、古那县、龙唐山、安龙县、安龙州，渡都泥江，斗折而西，历上、中、下展州山獠、罗福州、雷闻岭、罗扶州，至毗那自杞国，又北出至大理国。两国风俗、土产、兵器、衣制，大略与西南夷不异。惟大理有文法，善为中国体行、草书，有甲胄，以皮为之，髹器之文缕甚精致。每贾人至横山，多市《史记》、《汉书》、《三国志》、《资治通鉴》、《本草》、《王叔和脉诀》、《千金方》等书。国人奉佛甚谨，贾人有持青纸金书《金刚经》至横山。其国至成都二十五驿，南与自杞，东与阿者、罗殿为邻，西至海，与占城为邻。自杞国南与化外州山獠、北与大理、东与西南夷为邻，西至海，亦与占城为邻。两国各有盐，足自给。其酋各自称王。自杞今王名阿谢，年十八，知书能华言，以淳熙三年立，国事听于叔父阿已。先是，阿谢父死当立，生甫岁馀，阿已摄国事，自罗殿致书生，教之华言，教之字画。尝诒书田州黄谐，候问寒温之式与中国不异。阿已摄事十七年，抚其国有恩信，兵强，马益蕃，每岁横山所市马二千馀疋，自杞多至一千五百馀疋。以是国益富，拓地数千里，雄于诸蛮。近岁稍稍侵夺大理盐池及臣属化外诸蛮獠，至羁縻州洞境上。其人皆长大，勇健凶悍，善骑射，轻生好斗，又岁有数千人至横山互市。以吾抚之之过也，骄甚。淳熙四年，酋必程持其国书来，论淳熙三年蛮人与官兵互相杀伤事二十馀条，皆难塞之请。以乾贞为年号。初至，严兵庭见之，词色俱骄，既而以不用本朝年号及犯本朝庙讳诘之，乃慑伏。异时为边患者，必此蛮也。又有特磨道，在自杞之南，马伏波铜柱之北，比年为自杞所梗，马不复生。某淳熙四年春，以邕州别驾被旨出塞市马，目所亲睹，及分遣谍者图其道里远近，山川险易，甚信。谍者又云，自杞地广大，可敌广西一路胜兵十馀万，大国也。