臣于正月十五日恭睹大霈之颁，再三熟读，通夕不寐。翌日，作书呈参知政事孙近，大槩以虏若尚强，和安可信，其势遂衰，和为可惜。窃料圣心高明，姑且为此，内以激将士之愤，外以观敌国之情。不然，事日委靡，何以立国？燕云之举，其鉴不远，他日之悔，复何可追？臣愚区区过计，窃以谓虏自宣、政以来，挟诈反覆，倾我国家，盖非可结以恩信，待以仁义者。今日事之虚实，姑置未论。借令虏中有故，上下分离，天属尽归，河南遂复，我必德其厚赐，谨守信誓。数年之后，人情益解，士气渐销，彼或内变既平，指瑕造隙，肆无厌之欲，发难从之请，其将何词以对？顾事理之可忧，又有甚于此者。陛下焦心劳虑，积意兵政，精神感格，将士渐孚，一旦北面事虏，听其号令，游谈之士取功于一时，勋绩之臣置身于无用，比肩宥密，接武求盟，小大将帅，孰不解体？陛下且欲经理河南而有之，臣知其无与赴功而共守者矣。矧夫虏计莫测，自古所传。异时策马渡河，风尘毕起，仓卒之间，孰肯赴敌？盖自尧舜以来，人主奄有天下，非兵无以立国，非武无以定乱。国立而势起，乱定而治生，然后干戈可戢，道德可行。未闻委质夷狄，可以削平祸难。远而石晋，近而叛豫，著人耳目，历历可想。夫中原之地，未易轻守也。譬诸人身至虚，风邪乘之，手足偏废，不能运动，必其精于自养，元气日强，气之所到，肢体乃举，藉外物以扶持，难乎其经久而及远矣。昔鲁仲连不欲尊秦为帝，且曰：「秦无已而帝，则将变易诸侯之大臣，彼且夺其所不肖而与其所贤，夺其所憎而与其所爱。彼又将使其子女谗妾为诸侯妃姬，处梁之宫，梁王安得晏然而已乎」？盖小之事大，不幸而交于虎狼无道之国，彼力屈则姑且矜容，力强则肆为吞并。春秋之时，楚怀王入觐于秦，一往不返，逮今千载之下，为之痛心，由辨之不早也。汉高祖起兵之四年，侯生侍太公、吕后以归，军皆称万岁。已而羽解而东归，汉王引兵西归，张良、陈平谏曰：「今汉有天下大半，而诸侯皆附，楚兵罢食尽，此天亡之时。不因其机而取之，所谓养虎自遗患也」。汉王从之。古人争天下，必审夫机会。时不再来，追咎莫及。高祖知羽之寡恩少义，其和不可恃也，又知夫从我将士日夜望尺寸功，求其显著，人心之不可沮也。故虽再败固陵，甘心不悔。兹二事者，足以为今之戒矣。臣日夜思念，此国之大事也，陛下独不与二三将帅熟谋之，而从约之遽，肆赦之速，用世儒之常说，答猾虏之诡秘，措置失叙，思之寒心。臣不自量，为陛下再计。嗣今以往，使其迁延生事，姑缓一时，谢绝使人可也。明告以利害，详喻以曲直可也。万有一如太公、吕后之归，便当博询诸帅，奖砺将士，外存和议之名，内图恢复之实。逼之以大势，使其人心终至于乖离；示之以威武，使其内衅不能以遽息。始臣而终服之，如唐太宗之所以待颉利者，庶乎国家可立焉。臣罪戾之馀，一意养亲，深不欲论天下事。顾惟利害至大至重，不忍缄默，以负陛下之知。罪之听之，惟陛下命。