古者九夷八蛮，无大君长，纷纷籍籍，不相统制。惟北狄之种，常为大国，以抗中夏。然蛮夷之俗，种姓分别，千人为部，百家为党，见利则聚，轻合易散，族类不一，其心终莫相爱，故其兵利于疾战，而不利于持久。北狄之人，绵地千里，控弦百万，侯王君长，通为一家，人畜富庶，蔓延山谷之间，其心常有所爱重而不忍去，故其兵利于持久，而不利于疾战。此二者，其大小之势，各有所便，宜乎中国之所以待之者各有道也。今夫北狄之人，伏于阴山之下，养兵休士，久居而不战，此其志岂尝须臾忘中国也？然其心以为战而胜人，犹不若不战而屈人之兵；战而不胜，民之死者未可知也。故常大言虚喝而不进，以谋弊中国。盖其所爱者愈大，故其谋之愈深，而发之愈缓，以求其不失也。若夫西戎、南蛮、西南夷之民，悉其众庶，尚不能当狄人之半，而其酋豪，每每为乱，不能自禁，此诚无爱于其心，而侥倖于一战，以用其乌合之众而已。故夫蛮夷之人，扰边求利，其中非有大志者，其类皆可以谋来也。愚尝观于西南徼外，以临蛮夷之众，求其所以为变之始，而遂至于攻城郭、杀人民、从横放肆而不可救者，其积之莫不有渐也。夫蛮夷之民，宁绝而不之通，今边鄙之上，利其货财而纳之于市，使边民凌侮欺谩而夺其利，长吏又以为扰民而不之禁。穷恚无聊，莫可告诉，故其势必至于解雠结盟，攻剽蹂践，残之于锋镝之间，而后其志得伸也。嗟夫，为吏如此，亦见其不知本矣！通关市，戢吏民，待之如中国之人，彼尚谁所激怒而为此哉？然事不患乎不知，而患乎人之不能用。昔班超处西域数十年，西破龟兹，北伏匈奴，及将东归，或以为必有奇谋，乃就问其计。然其言止曰：「察见渊中鱼，不祥。屯戍之士，皆非忠臣孝子，不可尽绳以法」。当是时，莫不皆笑，以为不足用。然及西域之乱，终亦以此。故夫谋非必奇而后可用，而在乎当否而已。古者四夷皆置校尉，而益州有蛮夷骑都尉以治其事。使其强者不能内侵，而弱者不为中国之所侮，盖为是也。