臣伏承宣命，差赴鄜延路，依见今蕃汉住坐耕牧界至，明立封堠界壕，所贵彼此更无侵轶。臣仰稽圣谋，虑患消争，固深远矣，然臣伏念边兵累岁，非中国之不欲平也，强谋远略之未息也；非戎人之不欲附也，救患扶衰之不已也。今朝廷示宽大之德，戎人效恭顺之体，衅解情通，势宜若一，则赐平之始，固有大计深谋所当先者。臣谓沟封之制非今日之先务，其不可为有四。臣尝至边，访所谓两不耕地，远者数十里，近者数里，指地为障，华夷异居，耕桑樵牧，动不相及，而争斗息矣。今恃封沟之限，则接壤之氓跌足相冒，变安为危，其不可一也。臣访闻五路旧界，自兵兴以来，边人乘利侵垦，犬牙相错，或属羌占田于戎境之中，今分画则弃之；穷边生地非中国之土，今画界其内，则当取之。弃旧所有，则吾人必启离心；取旧所无，则戎人必起争端，其不可二也。臣又闻戎狄尚诈无耻，贪利而不顾义。今闻纳壤有辞，及使临境，彼且伏而不出，及地有分争，且置而不校，则焉从之？单车以往则无以待其变，饰兵以临则无以崇其信，其不可三也。东起麟丰，西止秦渭，地广一千五六百里，壕堑深高才计方尺，无虑五六百工。使两边之民连岁大役，转战之苦未苏，畚锸之劳复起，坐困藩篱，阴资贼计，其不可四也。此特其事势之难为者尔，抑又有大于此者。臣闻言至不约，天下莫之欺；德至不争，而天下莫之校。前日疆埸常严矣，一旦约败兵拿，斗者跌于前，耕者役于后，而封沟不足恃矣。衅动情睽，诡计百出，使人左复，甲兵右兴，金缯朝委，烽烟夕举，其约誓不足制矣。故保疆埸不如立约，立约不如崇信，信定于心而已矣。臣又闻《周官》，大司徒立封沟于邦国都鄙，至于九服则职方司辨之而已，行人制贡而蕃国不与焉。盖圣王之于夷狄，嘉善而矜不能，以为号令赏罚之所不加，则责之意略尔。今乃推沟涂经界之法而行之夷狄之邦，非先王之意也。使彼畏威承命，则犹有疑心，一有睽违，上亏国体，此其尤大不可者也。臣又伏思，戎狄之情难知，其服未可信，其弱未可轻。臣愿陛下蒐简军实，选将厉师，积谷塞下，以御其变，消患于无形，制胜于不动，凡此，今日抚戎之先务也。臣以孤贱之资，先众荷宠，常效犬马之力，奋于危难，以报圣恩。今日选委，茍心知不可为而默默衔命，动取后戾，以欺天负君，死有馀咎。臣是以倾心极言而不知避伏，愿陛下留神。