九月二十四日，具位臣光昧死再拜上疏皇帝陛下：臣闻王者之于戎狄，或怀之以德，或震之以威，要在使之不犯边境，中国获安，则善矣。不必以踰葱岭、诛大宛、绝沙漠、禽颉利，然后为快也。窃闻有边臣言赵谅祚部将轻泥𡃩侧，欲以横山之众攻取谅祚，归命圣德。朝廷已有指挥，许令招纳。臣近者虽曾论列，以为非宜，尚惧语言疏略，未尽本末，不敢不再为陛下陈之。今进谋者但言其利，不言其害，臣请试言其害，虽逆盛意，愿陛下勿遽加弃置，略赐周览，与进谋者参校其是非焉。臣闻戎狄之俗，自为儿童则习骑射，父子兄弟相与群处，未尝讲仁义礼乐之言也，唯以诈谋攻战相尚而已。故其民习旅用兵，善忍饥渴，能受辛苦，乐斗死而耻病终。此中国之民所不能为也。是以圣王与之校德，则有天地之殊；与之校力，则未能保其必胜也。以舜禹之明，征三苗而三旬逆命；商高宗之贤，伐鬼方三年乃克；汉高祖之雄杰，为冒顿所围，七日不火食。国朝以太宗之英武，北举河东，南取闽浙，若拾地芥。加之猛将如云，谋臣如雨，天下新平，民未忘战。当是之时，继迁背诞，太宗以郑文宝为陕西转运使，用其计策，假之威权以讨之，十有馀年，卒不能克。发关中之民，飞刍挽粟以馈灵州及清远军，为虏所钞略。及经沙碛，饥渴死者什七八，白骨蔽野，号哭满道。长老至今言之，犹歔欷酸鼻。及真宗即位，会继迁为罗潘支所杀。真宗因洗涤其罪，吊抚其孤，赐之节钺，使长不毛之地，讫于天圣、明道四十馀年，为不侵不叛之臣。关中户口滋息，农桑丰富。由是观之，征伐之与怀柔，利害易见矣。及元昊背恩，国家发兵调赋，以供边役。关中既竭，延及四方，东自海岱，南踰江淮，占籍之民，无不萧然苦于科歛。自其始叛，以至纳款，才五年耳，天下困弊，至今未复。仁宗屈己，赐以誓诰，册为国主，岁与之物凡二十五万，岂以其罪不足诛而功可赏哉，计不得已也。向者谅祚虽时有偃蹇，礼节不备，或诱熟户，惊扰边民，然犹称臣奉贡，未敢显然自绝也。今乃诱其叛臣以图之，纵使诚能枭谅祚之首，复灵、夏之土，以王者之兵言之，犹可耻也，况其成败未可知乎！臣恐边事之兴，生民之苦，由此而始也。王者之于诸侯，叛则讨之，服则抚之，是以诸侯怀德畏讨，莫不率从。去岁谅祚攻大顺城，杀掠吏民，今春朝贡之使不以时至，当是时不能讨也。今朝廷既赦其罪，与其赐物，受其使者，纳其贡献，又从而诱其叛臣，激其忿心，是常欲其叛而不欲其服也。信义赏罚，将安在乎？议者或以为彼诱我民，我诱彼臣，何为不可？是特闾阎小人之语，非知国家之大体者也。彼僻陋小羌，窃诱我民，以益其众，乃欲以天子亿兆之富，而效其所为邪？譬如邻人窃己之财，己以正议责之可也，岂可复窃彼之财，以相报耶？臣闻谅祚阴蓄奸谋，为日固久，招纳不逞之人，以为谋主，诱胁熟户，以撤中国之藩篱。常有据关中、窥河东之心，虽未必能，然若纵其毒蠚，亦足以为亭鄣之患，未可以小种之羌、孱弱之人待之也。国家不幸，比遭大忧，帑藏空竭。关中之民，自经西事以来，仍苦铁钱，财力彫弊。熟户屡经杀掠，亡失太半，纵其在者，亦怀贰心，非复得如景祐、宝元之时也。当此之际，陛下深诏边吏，敦信誓，保分界，严守备，明斥候以待之，犹惧谅祚狼子野心，不识恩义，乘我衅隙，侵噬疆埸。又况彼不动而扰之，不来而召之乎！臣又闻虏中间谍所在甚多，中国动静，毫发皆知。其𡃩侧自程戡在鄜延时，已有声闻，云欲归降。自是至今，已经数年，朝廷屡召边臣与之谋议，外人往往知之。亦有邸吏传报四方，安有虏中独不觉寤，寂然无事，曾无诛讨之意乎？臣窃疑其内挟诈谋，未可信也。或者谅祚久怀逆计，以朝廷待之恩礼优厚，无因而发，故遣其部将诈降以卜之。若朝廷受之，则将归曲而责直，得以为背叛之名。或者使其部将诈言势孤力微，不能独制谅祚，乞朝廷遣将出为之助，而阴设伏兵以徼大利。此二者皆未可知也。若万一有之，则今日受之，正堕其计中矣。纵使𡃩侧实有降心，盖亦私有忿恨，或别负罪恶，反侧不安，欲倚大国之威，以逼其主。其所部之民，未必肯尽从也。虽其自言权势之强，甲兵之盛，有谋善战，为民所附，盖欲自誇以求售耳，未必然也。借令实能举兵以与谅祚为敌，战而胜之，则是灭一谅祚，生一谅祚也。若其不胜，必引其馀众南奔中国，谅祚悉其境内之兵以追之，怒气直辞，长驱入塞，当是之时，非口舌文移所能解也。臣恐朝廷不惟失信于𡃩侧也。若𡃩侧馀众无几，犹可以缚而送之，以缓谅祚之兵，然形迹已露，谅祚必叛无疑也。若𡃩侧馀众尚多，还北不可，入南不受，穷无所归，必不肯如山禺束手就死，将突据边城以救其命，更为中国之患，未有涯也。陛下不见侯景之事乎？臣闻羽翼未成，不可以高飞，近者未悦，不可以来远。自尧舜禹汤文武之王，下至齐桓、晋文之霸，未有不先治其内而能立功于外者也。故孔子曰：「善人教民七年，亦可以即戎矣」。又曰：「以不教民战，是谓弃之」。今陛下新即大位，尚未逾年，朝廷之政未尽修也，封域之中未尽治也。内郡无一年之蓄，左帑无累月之财，民间贫困，十室九空，小有水旱则化为流殍。承平日久，戎事不讲，将帅乏人，士卒骄惰，上下姑息，有如儿戏。教阅稍频，则愠怼怨望；给赐小稽，则扬言不逊。被甲行数十里，则喘汗不进；遇乡邑小盗，则望尘奔北。此乃众人所共知，非臣敢为欺罔。兵法曰：「知彼知己，百战不殆。不知彼知己，一胜一负。不知彼不知己，每战必殆」。陛下视今天下如此，而欲谋境外之事，起兵革之端，挑陆梁之虏，冀难立之功，此臣所为寒心者也。为今之计，莫若收拔贤俊，随材受任，以举百职；有功必赏，有罪必罚，以修庶政；慎择监司，澄清守令，以安百姓；屏绝浮费，沙汰冗食，以实仓库；询访智略，察验武勇，以选将帅；申明阶级，剪戮桀黠，以立军法；料简骁锐，罢去羸老，以练士卒；完整犀利，变更苦窳，以精器械。俟百职既举，庶政既修，百姓既安，仓库既实，将帅既选，军法既立，士卒既练，器械既精，然后惟陛下之所欲为，复灵、夏，取瓜、沙，平幽、蓟，收蔚、朔，无不可也。今八者未有其一，而欲纳边臣之狂谋，信黠虏之诡辞，臣恐不能得其降者数百，而虏骑大至，覆军杀将，边城昼闭。朝廷乃为之宵衣旰食，焦心劳思，兴兵运财，以救其急，使天下愁困如康定、庆历之时而已。卒无可柰何，然后忍耻以招之，卑辞以谕之，尊其名以悦之，增其赂以求之，其为损也，不亦多乎！斯乃国之大事，安危所系，非特边境之忧而已。愿陛下深留圣恩，勿为后悔，乃天下之福也。彼进谋者，皆非实能为国家斩将搴旗，拓土辟境，建卫、霍、甘、陈之功也。但以利口长舌，虚辞大言，一时诳惑圣聪，欲盗陛下之官职耳。他日国家有患，不预其忧，是岂可哉！凡边境有事，则将帅迁官，士卒受赏；无事则上下寂寂，无因徼幸。此乃人臣之利，非国家之利，愿陛下不可不察也。臣光昧死再拜以闻皇帝陛下。