某观古之烈士，受人一言一顾之重，不计己之能否、事之重轻，殒命捐躯，无向而不入，或促其祸败，累于所知者多矣。然史氏稗说，皆辍之以称述其事，而警厉偷浅。某窃谓其勇敢敦气节则有馀，至于成就大计，趣道与权，则不足矣。故某自少小迨于作官，所为不敢妄，必审处己之才能而傅会于道，人虽不知，自信甚笃且久矣。昨者，朝廷以阁下才谋绝世，负天下之重望，倚之以究西事，故阁下开置幕府，收策志虑英荦之士以自广。盖以兵者重器，资群材以共举，一失其任，则折衄报之。而阁下误有听采，将引猥琐置于左右，委言垂意，发于颜色。某非不知依阁下之重，可以取光价而自振起，设临几事不能有所建弼，耻也；有所建弼而不合于义，不行焉，亦耻也，况于轻挠哉！及是，则不惟亏损阁下之望，某终身可废，无所容焉，是以上犯盛意，恳激避辞者，盖在此也。然某虽至冥愚，内荷阁下之顾，夙夕感慨，思有所报。昨闻阁下以张存不才，自求守延州，物论喧然，以阁下领经略之权，自可往来陕右，进退在己，延州逼近贼锋，而能舍安逸以就危隘，虽古人不逮也。又或云阁下居长安，统二于人，不能明白立功名，将高举远去以自异。此二涂未必中阁下之度，以某观之，既白张存，则不得不自请，但裁授之际，有所未安。何者？以阁下为经略，则自陕西以至于边徼，斥候皆可处置；在延则局守于一州，于他郡不接矣。他郡不接或可，不能仰制关中事，则可虑也。盖关中之俗，大抵彊悍豪忍，又形势险固，出于天下。今方尽取乡民，籍之为兵，得操弓兵以自肄习，往来道路，与寇贼不辨。小人少思虑，加之气俗，又得此利器，幸而岁常丰，父兄家老聚居可约束，不幸少歉，父兄不能保有其子弟，必将人人依险以自快，则其将柰何邪？况朝廷前有意令其自卫，不率以战，今条约烦细，又迫驱之以向敌，人颇失望，有天下而失人以信，后将何所恃焉？昨者延安、镇戎杀害民畜，不可胜纪，死气结戾不判，必能变乱阴阳之和。今虽少稔，恐来年宿麦不登，民必狼顾矣。弱者流转，彊者化而为贪贼，则心腹自有疾矣。阁下居延州，虽能制昊贼之命，系虏其种族，逐之绝漠而遁，亦何救关中之事邪？故某谓西羌不足忧于关中也。近日窃闻邻郡数胜，颇得马畜，屠其栅垒，火其聚积，朝廷即时越次以赏其劳，使人得自有其所得，军声稍振，士百其勇。以某观之，古之善禦戎者，岂特是哉？盖务训抚吾民，使安其业，不以非义动，扼其冲塞，绝其互市。闭之沙漠之外，俟其隙且困则破散之。晨钞夕盗，与竞寸尺之地，非大国之体也。某反虑将佐不知此事，锐而少思，狃毫发之胜，中其诡谲而所丧必大。盖兵家之法，必以饵骄人而后取之。况羌虏常以伏奇包众胜中国，当此之际，阁下能部勒诸将，分乘险阻，不使习小利以为功，持重其体而死其奸谋，不惮旷日而使之内溃，此孙武所谓善之善者也。况夫体幽静则谋精而威，气张锐则令烦而堕，阁下立谋而首令者也，以身系安危，可不慎哉！若能去延州之狭以自任，抚关中之人以示信，而又沈远变动，则何敌之敢先哉？悬料古人所难，况某浅识，而欲上赞远略？然区区之诚，腷臆于内，万觊一得，以补高明，抚断之馀，特赐省阅，幸甚。穷边寒苦，乞加护练，不任恳激之至。