臣自受命知秦州，到任体问边事。本州西路堡寨熟户蕃部之外，即与西蕃唂厮啰地界相接。顷年唂厮啰有长男瞎毡，第二男磨毡角，皆叛其父。瞎毡在河州，磨毡角与母安康郡君李氏在宗哥耶卑城住坐，分据土地部族，各立文法。其磨毡角与夏国及邈川首领温郢成俞龙通和。温郢成俞龙父温逋奇早年为唂厮啰所杀，结为世雠。有此三部分牵制，事力不得齐一。嘉祐三年二月中，瞎毡、磨毡角并因患亡殁，各有子蒙朝廷补署承袭。又缘瞎毡长男木征，自父在日，即被青唐族蕃官瞎厮铎心并男瞎药勾扇，出离河州，见在近汉地名搮纳城居止，即未能统服蕃部。其河州侧近虽有木征弟瞎吴叱等，系军主名目，亦无力量。所有磨毡角男瞎只欺丁及祖母李氏，已与诸酋领归顺唂厮啰。当年十二月，唂厮啰遂离本住青唐，即日见在宗哥耶卑城与李氏并瞎只欺丁同居。其温郢成俞龙亦已于嘉祐四年四月因患亡殁。后来唂厮啰第三男董毡不住领人马攻劫郢成俞龙男温塌波讷令支地分，收降通斫令等城并人口孳畜不少，见更侵迫邈川城。又自嘉祐五年秋冬至今年春以来，与夏戎连兵相持，多是董毡总率兵马斗战，屡次摧破，夏人枝梧不暇。自去年夏秋，不住据沿边探报称，有西界首领忙迷等赍送金器、锦帛并骆驼般驮信物，赴唂厮啰投下，商量和断结婚。夏戎屡遣使人，唂厮啰久未听许。已上事节，臣已于嘉祐五年九月及嘉祐六年八月两次具状奏闻讫。缘秦州寨外熟户有顺汉者，有顺夏州者，有顺西蕃者，有并不顺属名生户者，参杂住坐，以此道路不通，商贾不行，自来只凭边寨蕃官体探事宜，所以难尽情实。去秋窃闻夏戎遣首领诣阙，已是妄有邀求，大作点集，兵压秦境，其置寨处去边界止七八十里。威远、古渭熟户蕃部逃入山林，依险自固。谓必乘势侵轶，不意渐却抽还，料是与唂厮啰和断未成，惧董毡乘虚袭其后。自后经冬以至今春，缘边探报二虏绝不复交兵，窃虑已是通和。近复闻夏戎所遣使辄僭称官号，不循常礼。若二虏果通，恐遂搆边患。又董毡娶契丹女为妻，契丹与西蕃本自异类，风马牛不相及，而忽万里通婚，情实不测。唐时吐蕃规图川蜀，以维州岩险，控其要害，遂潜将妇人嫁与此州阍者，而生二子。二十年后，蕃妇所生子为内应，开门以纳蕃兵，维州遂陷。臣详观西蕃，向时唂厮啰、瞎毡、磨毡角分据地界，各统部族，今既并合为一，力量足见强盛。又唂厮啰已是年老，一旦殂殁，董毡承袭，其人骁悍善斗战，已为众所服，而又连婚契丹，合从夏戎，臣恐边陲之忧，其所结连深固，阴谋交通，不可不过虑。前西事之时，寇兵虽不曾深入秦州境内，然昊贼犹尝略地至古渭，以唂厮啰不与之通，故不能定而还（昨修筑城寨时，古渭之人犹以为辞。）。迨兹事势，颇异当时。今勘会秦州管下所统蕃部蕃官一千五百馀人，诸族帐共一十九万八千有馀人骑，平时羁縻，外为屏蔽，若缓急欲纠合，不可恃以为用也。而西路诸部族率多富实，盖秦州南通巴蜀，控引诸蕃，自关中诸路商旅之所萃止；又自展置古渭一带堡寨深在蕃界，蕃部交易为便，故货利凑集近里诸寨，城市为之寥索。凡此皆所以召戎者。但以向时未尝被寇，故守备诸事尤为因循。朝廷所遣偏裨将佐，颇比内地不出精选，驻泊禁军多见抽减。即今见戍数虽不少，然秦州堡寨四十馀所，其系要害屯守处多，又本州寨户例皆单弱。臣自到任，常切招补，安存训练，然非泾原、环庆之比也。今戎狄之情衅已萌，是边镇预备之日。若夫抚和戎落，蒐补卒乘，缮完堡壁，除治器械，此边臣职分，敢不励力！至于绥怀戎狄，选练将帅，长策远御，事在岩庙。臣忝当方面，职思其忧，臆度事几，愧于愚短，谨具状奏闻，冀加图议。