臣等蒙圣恩非次奖擢，待罪两府。日夜忧迫，恐负陛下委用之意。臣等诚无所长，但塞下初还，粗知边事，不敢有隐。臣等闻三代以还，皆有戎狄之患，以至侵陵中国，被于渭洛。齐晋逐之于前，秦汉驱之于后，中原始清，人伦乃叙。逮于西晋之弱，群胡猾夏；天宝之末，石晋之际，中国不幸皆罹其害。自周世宗北征之后，虽疆土未复，夷夏稍分。我祖宗奕世修备，大庇生民。今西北二方，复相交搆，夹困中国。元昊率先叛命，兵犯延安，次犯镇戎，杀伤军民，曾无虚岁。中国之兵，讨伐未利。而北虏举十万众，谓元昊是甥舅之邦，责中国不当称兵。此交搆之迹，更何疑哉？国家以生民之故，增物帛以续盟好，彼既获利，方肯旋师。今乘西夏通顺之议，又欲主盟邀功，以自尊大。元昊屡战屡胜，且倚北戎事势，虽求通顺，实欲息肩，亦如北戎大获厚利。候其物力稍丰，可以举众，则必长驱深入，有吞并关辅之志。何以知之？昨定川之战，我师不利。彼作伪诏，诱胁边人，欲定关中，其谋不细。盖汉多叛人，陷于穷漠，衣食嗜好，皆不如意，必以苻坚、刘元海、元魏故事，日夜游说元昊，使其侵取汉地，而以汉人守之，则富贵功名衣食嗜好得如其意。乃知非独元昊志在侵汉，实汉之叛人，日夜为贼之谋也。朝廷若从其通顺，则北戎邀功，自为主盟，下视中国，要求无厌，多方困我，而终于用兵矣。若拒绝其意，则元昊今秋必复大举，北虏亦必遣使问我拒绝元昊之故，或便称兵塞外，张势胁我。国家至时，宁不疑惧？必于陕西选将抽兵移于河北，未战而西陲已虚。元昊乘虚而来，必得志于关辅。此二虏交搆之势，何以禦之？臣等思度，是和与不和，俱为大患，然则为今之谋者，莫若择师练兵，处置边事，日夜计略，为用武之策。以和好为权宜，以战守为实事。彼知我有谋有备，不敢轻举，则盟约可久矣。如不我知，轻负盟约，我则乘彼之骄，可困可击，未必能为中国患也。臣等请画一言之。