臣愚既陈定国是之说于前，继此愿陛下勉勉，愈励畏天之实，以副天意而已。臣仰惟陛下诞受丕图，遭家多难，临御以来，膺天眷祐，大约有十，皆深切著明之效。至于今日，已就安定，然后可言，臣请备言之。初为质于军中，继抚军于河外，其归也，孰脱之？其出也，孰命之？历数在躬，遂即大位，其眷佑陛下一也。钺旄所指，备尝艰难，水陆之行，偃薄风雨，将究观于历试，必保安于万全，其眷佑陛下二也。四川，天下之根本；荆州，襟带之上流；两淮，形胜之要地。顷者，四川严守关之师，荆州附鄂渚之军，两淮成掎角之势，截然四固，南纪以安，原始维持，似非人力，其眷佑陛下三也。巨盗魁寇，啸聚蜂起，曾未几年，扫无踪迹。虽资庙算，亦出天亡，其眷佑陛下四也。连岁稔熟，济接以时，大兵之后，实难于有年。有年固难，况屡丰乎？是以调发之烦，科歛之重，民力虽困，尚堪支持，其眷佑陛下五也。晋元帝渡江，虽远羯寇，王敦、苏峻，迭出为乱。庾亮有污人之尘，陶侃有折翼之梦。奸宄内讧，何以制外？陛下巡幸历时，岂复有此忧哉？国于天地与有立焉，其眷佑陛下六也。假刘豫而助之兵，粘罕之谋深矣。然土龙刍狗，卒无所成。豫无所成，粘罕所以去。粘罕去，豫所以废。向使粘罕不去，刘豫不废，则成三矣。三不可和也，不和终不定也。天意委曲如此，皆为我宋，其眷佑陛下七也。挞辣复我中原，而与兀术异谋，虽和必不久。挞辣死，兀术用事，欲复取中原。而兀室萧庆劝其用兵，和议去矣。臣奉使在虏廷，兀室萧庆见臣，即欲投诸鼎镬，何止被留哉？方扰扰间，二人一旦连颈被诛，臣所亲见也。向使兀室萧庆不死，今日之事尚敢望乎？二人之死，非天杀之而何？其眷佑陛下八也。先帝梓宫之还，因山之功，告成久矣。皇太后久留于北，陛下念亲之心，无一日忘。今归就慈宁之养，亦四年矣，是岂人力所能致哉？非天克相陛下纯孝，未易就此，其眷佑陛下九也。庚申之岁，虏人复取中原，兵再举矣。南北转战，至辛酉之春犹未定。天下之人，皆曰用兵未艾也。是年秋九月，兀术又大举兵而南。陛下先遣臣某、刘光远，继又遣魏良臣、王公亮至泗上，未几虏遣萧毅、邢具瞻来审议，和议遂定。兵已炽而遽熄，事方汹汹而遂大定，亦岂人力所能致哉？靖康之初，国人皆以和为请，而终不能和。辛酉之冬，国人皆以和为非，而卒成和。天之从违可见矣，其眷佑陛下十也。臣窃窥天意眷佑陛下深切著明之效不可诬如此，岂非以陛下明畏天之道，必能绍隆祖宗积累之基业乎？陛下勉勉，愈励畏天之实，以副天意，考其既往，验其将来，天之眷佑所成就于他日者，当如何哉！自古创业继世之主，膺天眷佑而能克修畏天之事，未有不愈隆益大而永命者。尧舜禹汤文武德同乎天，亦必谨畏天之道，载之典谟，形于雅颂，斑斑然也。夏少康以一廛一旅复禹之绩，太甲从伊尹之训，高宗用傅说之戒，皆能成中兴之业，畏天也。成康守文武之谟烈而大成，畏天也。宣王兴衰拨乱，复文武境土，功绩之美方见于《采芑》、《六月》之章，而《庭燎》之箴、《沔水》之规、《祈父》之刺继作矣，始畏天而终忽于畏天也。汉高帝崛起丰沛，自谓能用三杰得天下。天下未定，君臣相与逸乐，遽入于无为。既老昵爱，几成废适立庶之误。再世而有吕氏之患，天方祚汉，特假是以戒其后，遂有文、景之治，天命吉凶之报也。武帝始不知畏天，终能畏天，卒为七制明主。唐高祖不及汉高远矣，以太宗之明而好大喜功，勤兵于远，自违天戒，末年用人纳谏，大不及贞观时。留李绩辅高宗，终成武氏之祸，又甚于汉之诸吕，亦天所命吉凶之报也。明皇、宪宗始知畏天，终不能畏天，始则天相之，终则天败之，皆视其所为，不可欺也。圣朝太祖皇帝由揖逊得天下，固不可与汉唐同世而语。祖功宗德，继序兴隆，未易殚数。大抵人才以兢业恪公为用，风俗以敦实俭啬为本，兵以不用为武，刑以不刻为平，财以不歛为富，一言一为，立政立事，如天在傍，不敢慢忽。是以天心克相，和平安定，三代以来未有如此之盛且久者。熙宁大臣进「天命不足畏，祖宗不足法，人言不足听」之说，文恬武嬉，牙蘖恫怨，五十馀年，奇祸大作。而陛下适膺斯时，诞受天命，天意畀付，盖可见矣。臣闻既乱必有定，定乱必以治，治乱之本先系于生民之休戚，又系于人材之贤否，政事之得失，纪纲之废举，风俗之厚薄。陛下以天命之哲，天锡之智，岂不明此五者为治乱相易之本乎？圣意非脱略而不为也，前此所未暇也。今天下定矣，前此所未暇者，今可以有为矣，亦天之眷佑始终于陛下，将以成今日之治。臣愿陛下勉勉，愈励畏天之实，以副天意者，区区之忠在是而已。臣考秦灭六国而继周，有统而无德，不为天所佑，二世而为汉。汉亡，天下三分，统不在吴、蜀而在魏者，将以与晋也。晋得吴、蜀，合而为一，其后不能保其一。天使刘、石乱华，元帝渡江，虽南北分而统在晋。宋继晋，齐继宋，梁继齐，陈继梁，皆得统也。五朝而合于隋，隋受周禅本无统，得陈而有统，亦以无德不为天所佑，二世而为唐。唐亡，天下八分，虽朱梁、石晋皆可以得统者，将以兴我宋也。五代五十年而为我宋，太祖皇帝取吴、蜀、闽、越、南唐，以并天下，太宗皇帝取晋，遂混为一。靖康之变，至是又分，南北乃定。自秦合天下至汉末而三分，至晋而二分，其数五百年。自隋合天下至唐末而八分，至我宋而又分，其数亦五百年，天命可不畏哉？晋之分，南一姓而北十数姓，今日之分南一姓，而北亦不一姓。晋分而南北不定者又十数年，今一分遂定。而天命在陛下，天之责我者重，责彼者轻，望彼者略，望我者全。算计见效，考其既往，验其将来，天之眷佑所成就在陛下，决非浅浅者。臣揆此理甚明，愿陛下勉勉，愈励畏天之实，以副天意而已。臣不胜拳拳之诚，惟陛下裁赦，幸甚。

上孝悌绝人，前古帝王所不能及。以二圣母后之在远也，忧思感伤，戚戚无一日舒容。举足出言，宸念未尝少忘。衣不重帛，食不二味，居处惟茅茨之陋，自奉悉简素。有旨有能还二圣母后者，王侯节钺，尽以充赏。问安之使，奔走道路，殆无虚月，终莫得金人要约。建炎四年冬十月，御史中丞秦桧归自金，盖扈从北狩者累年，朝夕侍二圣旁。方靖康之变，金人立张邦昌，咸北面以事异姓。桧独冒白刃不从，抗辞乞存赵氏。临大节而不夺，金人敬奉之。故知彼之事宜为详。因曲折为上言之。且念兵威未振，知和好之未可通也。既擢桧与政，未几为右相，方图维事机，以济大业。时左相吕颐浩嫉之，力加沮抑。桧既去位、悠悠积岁，用事者趣办目前，无有任其责者。绍兴三年冬十月，金遣李永寿来，徒多端须求，矫诈无诚意。春正月，遣章谊等往北返，事亦弗济。七年春正月，何藓自金中来，报太上皇帝之讣。上哀恸号泣，遣王伦迎奉梓宫，不遂而归。八年春正月，复往，亦弗从。上哀毁过制，居三年丧如一日。每出荐奠，号哭失声，涕泗挥洒。凡侍奉赞导之臣，皆弗能禁止。圣孝之美，未易殚举。上悼国步之多艰，治功之未效，且厌凡才不足倚也，求助益切。三月辛卯，复拜桧右相，久益知桧忠诚，而谋谟可大有为也，故议和之计决矣。而左相赵鼎抑沮甚力，因修史加恩制，密谕直学士院吕本中为制词曰：「谓合晋、楚之成，不如尊王而贱伯」。盖豫为后日奸图。鼎为首相，不复留意国事。用兵则徒擅都督之名，略无措画；及议和，则阴怀首鼠，于进对之际，未尝有可否。阴结党与，肆为诋欺。其负眷意如此。迨秋，遣通和之使，而王伦等遂行。后自金中还，将及境矣，和议之成否未能知。鼎知不复任责，亟为脱身自全之计，力求解政。又令其死党张戒，乞复留鼎，设为诡词，诳惑天听，沮败善类。赖上睿明，不得肆其奸。是年冬十二月，达赉遣张通古至，欲先尽还河南故地，徐议馀事。金诚意若是，盖南北未有也。自使者入境以及行朝，士大夫议论汹汹，皆以为不可信。枢密院编修官胡铨上书，力诋大臣，冀必置之死地。执政如王庶，侍从如曾开、李弥逊，台官方廷实，馆职范如圭等，尤唱异论，蛊惑群听。其他不能遍举。盖怀奸饰诈者，但欲取一时市井虚名，而利害不切于身，初无体国亲上之意，故趋向如此。既而舆地果复，亟遣官省治陵寝，抚循民庶，且经画数路急切之政。故陷身异域者，有更生之幸，亹亹来归。亟命韩肖胄报谢，继令王伦、蓝公佐迎梓宫及奉太母之归。既而金之次帅乌珠恚功之不由己出，遂渝前日之盟，拘留王伦，但令蓝公佐归，因引兵犯汴都，而留守孟庾等率众投降。先是命刘琦以兵北戍，以备不虞。偶与敌遇于顺昌，琦于诸将中素号有谋，与战至数十，捷音相继以闻，敌败衄而退。朝廷度必再入犯，于是大修兵备。十一年，果竭众以犯淮西，必欲以全取胜。时遣三大将领兵进击，而岳飞阴有异谋，迁延顾望，拒命不进。韩世忠、张俊皆屡与之战，杀获不胜计。敌知我不易攻也，率众退走。既班师，主上圣明，察见兵柄之分，无所统一，凡有号召，多为有不至。于出师之际，又不能协力徇国家，恐有缓急，必致误国大事。乃密与桧谋，削尾大之势，以革积岁倒持之患。一日，大廷宣制除张俊、韩世忠、岳飞三帅为枢密使副，由是天下兵柄，尽归朝廷矣。然是举也，孰不以为善？前此独无敢睥眤者，有识之士方惧金人之平，四方底定，而此辈跋扈自肆，意外事有叵测者。今一旦悉屏听命，如玩婴儿于股掌之上，销祸于未然。既以协诸军之公愿，谓自此愿尽死力，远近欢呼，切叹睿断英果，措意宏远，知敌不足忧，而太平可指日待也。上既日新厥德，内修政事，专任一德之臣，以为腹心。益练甲兵，治财赋，悉豫为之图。敌势数不利，又知我之有备，设施措画，赫然惊人，规摹出其意表，而战胜攻取，兵威盛强，非前日比。且虞后悔之及，遂纵莫将、韩恕以归。二人者使敌中，被留阅岁且半，无故听归，其意盖必有在。冬十一月，果遣萧毅、邢具瞻为审议使副，必欲连和。时众议纷纷，莫以为然，谓当堕其计中矣。上以宗庙社稷之重，下爱惜生灵，且念梓宫未还，母后兄弟久隔，亦灼见敌情，保其无他，奋然独断。桧力赞上，以为图谋和议，今踰十年矣，前此乌珠争功，故败成事。今兹之来，乃自为盟主，敌善意也，机会不可失，无可疑者。遂斥浮言，排异议，从其所约，一意奉迎之图。既遣何铸报谢，逮至敌庭，默然无一言而返，梓宫及母后之还亦弗知也。铸自御史中丞迁签书枢密院事，固宜与闻国论之馀，而犹持异意，且疑贰而亟图归，则今日之举，非君相合德，深见事情，曷克有济？初，岳飞拥众兵据上流者累年，稔成罪衅，日图反叛。至是皆暴章，首告继踵，逮核实于天狱，悉得其情，逆状显著，审谳无异，飞与子云及其党张宪皆赐死。于是天讨有罪，故桀傲者懔懔知畏，咸奔走承命之不暇，而政刑修明，国势益尊彊矣。臣等窃惟金人为中国患，今十八年矣，唯修好通和，实今日至计。前后用事之臣，费日穷年，未有以为意者。渊衷监观，利害既审，任兹大事，实难其人。爰出独断，复命桧而相之，其大节孤忠，奇谋远识，盖察之有素矣。桧亦感不世之遇，自任天下之重，精白以承休德，不退缩以避事，不猜忌以妒功，不疑贰以败谋，不矫激以沽誉。其图事揆策，料敌制胜，咸仰契圣心，用能夙夜自竭，以符特达委任之意。敌亦知所畏服，无复敢肆，有请必从，不愆于素。故上以安宗庙，下以保黎庶，送往事居，又足以副天子宁亲之孝，一举而众美具焉，无不悉如其意，成效章章如此。向之拱手以幸失，誊口以兴讪者，皆叹服圣谟之不暇，赧然羞汗，悔前非之无及矣。然是举也，危疑险阻，盖备尝之，非独桧翊赞之难，任桧之为难也。《书》曰：「惟尹躬暨汤，咸有一德，克享天心，受天明命，以有九有之师」。又曰：「德惟一，动罔不吉」。故臣等于今日之事亦云。