臣太学生朱清等蒙圣诏臣等直言朝廷阙失，钦此钦依，上书言事者。伏廑睿虑，启訇士民。柳见彗氛，顾天变之足儆；德加諴饬，实君道之当严。尧询舜咨，蕲壮万年之地；韩檠董幄，宁无一得之愚。恭惟皇帝陛下首登九五，重道崇儒，志扩万方，任贤隆相，诚百世之君也，正大有为之主也。乾纲贵于独断，保奸适以致尤。正卯诛而群邪贴息，仁杰用而反周为唐。已著于前，宜鉴于后。臣清祖熹正心诚意之学既渥褒封，欺君误国之奸祗应摈斥。且敌国外患，乃培植之基；纳币割疆，实垂亡之渐。今贾似道椒房之戚，股肱之臣。不学无术，负明君典学之诚；恃宠而骄，坏人臣居宠之道。春秋亡不越境者，即蹈无将；药不亲尝者，遂加弑逆。今以方张之胡虏，乘以委弱之偏隅，实问鼎之足忧，染指之当虑。似道食人之食，不能忧人之忧。以之寄外阃，则激刘整之叛国，是藉寇兵而赍盗粮者也；以之处端揆，则致吴潜之窘死，是去贤才而空人国者也。买公田以病民，假圣裁而变法。引荐奔竞之路，交通贿赂之门。使援鄂州而宋京降辱，召还朝政而郝经拘囚。会计边费而污蔑阃臣，向士璧之不幸；闭塞贤路以凌灭儒教，谢枋得之无辜。天怒而不知，人怨而罔觉，酿成干戈之祸，深贻社稷之忧。当今天下，如人病羸，调其元气，培其血脉，恐不堪事，况复加之鸩毒，投之狂药，欲其不裂肠即溃腹而毙也。臣观诸麝与虺蛇，麝知人之利其脐也，自先噬之；虺知在母腹而无繇也，必食其母而出之。今蒙古恃彼强梁，窥我神器，秉公效力，养善致贤，犹患其不逮，况专权误国，弃贤崇奸，是病羸而下鸩毒也。一遇元帅，瞒昧称臣，此麝之先噬也。身蒙捷赏，祸及宫闱，此虺之食母也。彗星之见，妖术渠作。智可以惑君，而不可以欺天；奸可以便一己之私，不可以掩万众之口。国事日非，边境日蹙，傍观惶愕，伊谁之责？愿陛下大垂日月之明，弗坠奸伪之术，亟斥似道，以安众心，无宽蔡京之诛，稔成靖康之祸，则敌人严惮，叛将归心，则羸者可腴而麝虺遁形矣。如不验言，罪及诸生，投御魍魉，死且不辞。果信微忱，断斥不爽，则国家巩固，万里折冲，丑虏歼除，四方宁谧，圣贤之学菽腴帛煖，祖宗之业地久天长。臣无任悚慄瞻仰之至，谨疏以闻。

我生大不幸，适焉逢此逆境。国之兴亡，自古有之，其亡也必国君有失德，民心乃离散。我大宋列圣相承，以仁立国，岂谓靖康遭金贼之祸耶！南渡列圣相承，亦以仁立国，岂谓德祐遭鞑贼之祸耶！即今日而论，天子无失德，民心不离散，遽逢凶祸，必有其故。非微臣蒙君之恶，曲为其说，移罪于人。公论在天下，千载不可泯灭，我安能禁天下后世之人，口不言手不书哉！今此略叙，不过直书本末得失源流大概尔。

昔金人盛时，鞑虽小夷，粘罕、兀术辈尝虑其有难制之状，三年一征，五年一徙，用蒿指之法，厄其生聚。蒿者，言若刈蒿也，去其拇指，则丁壮无用。后金酋雍立，仁慈恕鞑旧罪，免征徙蒿指之法。时思乃祖旧恨，但望北射三箭泄馀愤。如是十九年，鞑人孳育丁壮甚盛。适金人白伦、李藻以罪奔鞑，说鞑酋曰：「金见汝盛，或重兴征徙蒿指之法，将奈何？不若兴兵攻金以自固」。鞑主忒没真然其言，以蒙古国为号，始兴兵寇金。忒没真大败后，金酋役小夷十八糺人失其道，糺人诱辽之遗种俱归鞑，鞑以辽、糺为前驱，攻金得利，迤逦深入。至完颜守绪立，鞑遣使来我朝，假道淮东趋河南攻金。我朝不答，鞑乃用力先灭西夏，乃自蜀由金、洋出襄、汉，入唐、邓。忒没真死于巩州，鞑即立兀窟带为主，复由忒没真故道破西和，犯兴元，捣河南，攻潼关。金人应敌失利，岁久力穷，潜兵入蔡。守绪尝遣使来我朝曰：「我苟亡，害必及江南，毋以旧事为念，援我以兵，共驱鞑返北，庶几大宋得我为保障，有所恃而安」。鞑亦遣使来曰：「大宋与金，世有大雠，不可不乘机共我灭金，当以黄河以南还大宋」。时朝廷尚大义，谓祖宗大雠不可不报，命京湖阃臣史嵩之遣孟珙调兵输粮，资鞑夹攻，围蔡州数月。端平一年三月，守绪自焚死于蔡州，所命之将泛取火死遗骸，指为守绪骨殖，嵩之函其骨，并伪宝法物进于朝。金人疆土，尽为鞑所得。始孟珙尝曰：「助鞑灭金，自此鞑必盛，他日断为江南害，深可虑」。其言至今始验。是时朝廷失于以理遣谕鞑人践还黄河以南之约，鞑亦以黄河以南弃而不守。又不思自河而南，皆平原旷野，地无险隘，北不得山后数州，卒难守中原。右丞相郑清之遽兴恢复两京之举，立据关守河之议。是年七月，命赵范等分路复两河，赵葵领二十万兵复东京，范领二十万兵复西京。范军逼西京，鞑人登山窥望军容不整，即欺范兵。潼关旧有水匮，昔金人恃此御鞑者，鞑即放潼关水匮，水㳽漫西京，竟荡为水区。众军皆为水所陷，不及战而大败，归者无几。葵兵已入东京，闻范兵失利，亦退兵。由是鞑人兴兵边陲无宁岁，燬剑门，燬栈道，失蜀，失襄阳。鞑弃襄阳不守，又复襄阳。鞑又假道大理国攻罗鬼国，频年寇广。至开庆一年九月，鞑酋忽必烈从阳罗堡偷渡鄂州，浒黄州，横截大江，大造浮桥，往来无碍，势亦甚炽，摇动京师。丞相贾似道开阃江陵，提兵来驻汉阳，率励将帅吕文德于崇阳县，伏兵杀贼大败。势始与之角立，贼尚留江南不去。适鞑主蒙哥犯蜀，迫云顶山。其山险峻，素为王坚所据，鞑遣人说其来，坚命众军立山顶，裸形望之秽骂，蒙哥竟饮气病死。似道即密遣人说忽必烈曰：「蒙哥已死，汝宜归袭位为急」。又绐许岁币，始欲退兵。景定一年，似道命吕文德、孙虎臣等乘其退去之势，剿杀馀党，断鄂渚大江浮桥，江汉乃清。理宗竟全以为似道大功，四月，趣入朝秉钧轴。文德开阃鄂渚，统辖京湖诸州军马。鞑以许岁币为诚语，七月，遣郝经入使，索其物。似道素矜开庆、景定肃清江汉之功，密客廖莹中撰书数卷，曰《福华编》，谀诳铺张，誇大似道勋绩。似道惧以当时用计绐许岁币事损其名，理宗数问郝经入使之由，似道每含糊其对。理宗又曰：「朕闻其来，欲效亡金得岁币之例，今非昔比，不可从」。似道匿情对曰：「求和出于彼请，岂容轻徇放入」。竟不令郝经入见。经所持一函，不知何物，不得入见，终不肯开。盖鞑本非求和也，又无策遣经回，经尝致书与似道，辞气甚颉颃可畏，以恐似道，亦置不问。馆经真州十六年，后值大变，始回。吕文德私意既杀良将曹世雄，又抑刘整功，复谮整有跋扈意，似道欲杀之。有密报整者，整遂叛。整说鞑任责取江南，谓一得襄阳，则江南唾手可得。鞑遂注意谋襄阳。整亦有将才，似道尝命文德俾间谍入虏，赍物赐整，密唤其仍归，赦罪复爵。整心疑而不回，但为鞑谋，悠扬其答。整素知似道好玉带，鞑密遣使贡玉带于文德，求转达似道。彼言：「襄阳旧有互市场，不开久矣，南北物货俱绝，鞑人欲借白河之地为互市场，通南北货物。我固知官府蔽护商旅，但白河荒野，商旅各有财本，惧为盗贼所劫。鞑人又欲就白河筑小小家基寨，防拓以蔽商旅」。似道纳玉带，诺其请。咸淳□年□月，鞑据白河筑城，围大九里馀，实非小小家基寨。襄阳守臣吕文焕达于文德，竟不答。明年，鞑以重兵屯白河城，鞑又筑鹿门山城，又筑万山城，又筑小堡寨十四所，又于汉江下撒星钉，又建万人敌台，脉络相应，死阨襄阳水陆路。及文德详知其故，遣援兵竟莫能前。文德愤为贼计所绐，感忧病死。朝廷屡遣援兵，只屯颍州，去襄阳尚四百里，诸将皆不用命，进攻莫入。似道不力为谋，京湖阃臣李庭芝亦拙而无计。文焕坚守六年，拆屋薪穷，军疲如鬼。忽樊城先破，鞑贼尽杀樊城军民，积叠骸骨，架为高山，使襄阳望见，胁吓其心。贼打回回炮入襄阳城，摧折楼阁甚猛，文焕意怯。又襄阳粮绝军尽，文焕亦怨而叛。□年□月，襄阳陷。整又说文焕，雠恨似道独享湖山之乐，不遣援兵，置汝死地。文焕遂怨朝廷，并与鞑贼运谋，协力举渡江之策。十年甲戌秋，鞑伪丞相伯颜领兵南犯。十月，朝廷先命淮西阃臣夏贵提兵防拓江面，正值伯颜来围阳罗堡。贵命其子松提八千兵与鞑贼十万鏖战，杀贼七八，松军尽陷，松满身负箭，走归即死。贵是时失子无恃，即输心矣。俄又失阳罗堡，守阳罗堡将臣赵文义不叛不屈，为贼所杀。贵乃文焕旧人，文焕数馈遗，密说贵假道渡江，贵不从之。十二月，伯颜竟从阳罗堡舁小舟由陆地下港渡江。□都统（询补姓名。）谓贵曰：「不宜容贼有一舟出港。尝使我军兵船横据江面，乃可无忧。或容彼船出泛大江，恐不及事」。贵曰：「贼船纵出江，吾以兵船横冲，彼安能渡」？十四日夜，俄贼舟渐渐出港，烟焰涨空，及天色分朗，贼船已充斥江面（即前询补姓名。）。甚怒，不禀命于贵，径以所部五十兵登船死战于大江中，报贵求援，贵不发兵，全军陷没。贼登大江南岸，贵不谋死战，不谋坚守，即飘然领兵东下，呼黄州守臣陈翼、蕲州守臣管景谟曰：「虏已渡江，汝宜自作区处」。贵兵沿江自纵烧劫而下，京湖阃臣朱祀孙领兵已至汉阳，不急为谋，从容于元勋阁下拜受诰命。忽闻贵已退兵，失恃意怯，祀孙亦退兵回江陵。鞑贼竟荡荡渡江寇鄂州城，太守张晏然叛。夏贵领淮西重兵，朱祀孙领京湖重兵，其时贵与祀孙俱在江上，但于黄州、汉阳、鄂州之间，左右效力夹攻，死守死战，鞑终不可渡江；纵已渡江，尽可内外夹攻，贼兵断不敢深入重地，犯兵家所忌。祀孙固猥物，贵老于将略，虏素疑畏，至此智穷心变，势尽可为，竟不为谋，束手无语，似有所约焉。使势果不可为，贵能一战而死，人复何议？贵领重兵之权而不死战，惟谋遁走，曰非贵纵虏之来不可！继陈翼果以黄州叛，管景谟果以蕲州叛。德祐一年乙亥正月，朝廷除平章贾似道都督天下军马，出师讨贼。太平州守臣孟之缙叛国，遣降文越境过安庆迎贼。钱真孙以江州叛。鞑尚以安庆城在山顶，兵粮皆具，势不可攻，深畏守安庆将臣范文虎作敌。鞑兵围安庆，仰望山城，若在半空，未数日，鞑兵怨形歌曲。二月，文虎以安庆叛，伯颜大喜得志，荡荡深入。贼犯池州，城陷，通判权守池州赵卯发誓不叛国，夫妇自经于倅厅。贼酋伯颜入池州，亦赏叹忠烈。始平章贾似道出师，谋入安庆山城开都督府，时大军至京口，报文虎以安庆叛，似道失望，大军不可前进，遂提兵止驻鲁港，却就舟中开督府。尚召夏贵领兵至军前，诸将亦至，俱未见功，独拜孙虎臣升节度使，俾统领军马。诸将不伏，夏贵竟领兵归庐州。似道遣宋京使鞑军前，甘偿岁币。伯颜问曰：「大宋出师，谁为大将」？京以虎臣对，伯颜及刘整、吕文焕辈意皆欺笑。伯颜忽问叛去将臣曰：「行在何时可得」？吕文焕曰：「内地虽近，有军有粮，非三四年攻击不可得」。范文虎曰：「内地虚弱，不足应敌，驱兵而入，可即得之」。伯颜乃信用文虎。文虎为鞑前驱。虎臣亦领先锋前进，遇文虎船，交相诟骂，为文虎贼船所捎。又报贼兵乘夜已偷渡鄱阳湖东，凶势已迫，虎臣竟走回，号令不明，军势自乱。廿三日，虎臣与似道密语移时，似道惊疑失措，虎臣怀惧不肯负荷死战，一矢不发，似道、虎臣各船遁走。诸军俄失似道、虎臣所在，廿八万正券兵，一时俱溃散。似道舟飘于真州朱金沙，淮东阃臣李廷芝遣兵救似道入扬州城，官诰、金银、关会、船一皆遗失。虎臣遁归泰州，堂吏翁应龙持都督府印遁归行在。江右阃臣黄万石叛，密信降鞑，反一一截取朝廷调兵省剳，尽持示鞑。万石即剃三搭辫发，胡服。饶州守臣唐震叛，延鞑酋入，皆南人，疑为强盗，伪曰鞑兵所袭，即杀贼反正，贼再至，唐震与贼战，城陷为贼杀。江东提刑谢枋得降贼，后挟邓、傅，诸洞民兵反正，杀贼甚多，示榜主张大宋气数甚力。三月，似道致书丞相章鉴曰：「虏势已迫，但促三宫渡海，似道当海中迎圣驾矣」。似道又手批谕殿帅韩震，命之促三宫渡海，手批误达殿司副帅彭之才，之才密告丞相陈宜中，即与编修潘希圣谋，希圣怂恿诛韩震。陈丞相密奏行其事，始以计呼韩震至，试验其语意，果恃似道跋扈不法。韩震谓：「三宫不动，但殿司山上发土炮入皇城，警以虏至，三宫可迁驾矣」。遂命壮士出敕示斩之，韩震子女及裨将鬨出国门，叛而归鞑。丞相章鉴遁身去国，王爚拜左丞相，阖朝论奏赦似道罪，促其归越终母丧。建康、镇江、常州俱叛，京师摇动，三学上书，言京师国之根本，不可迁都，自委社稷为弃物。太皇批诏，谕三学士子及百姓：「当与汝同一死生为誓」。中外咸悦。四月，京湖阃臣朱祀孙、节度使高达并叛。沙市仓官司马梦求见虏至，自经而死。六月朔，日食九分有强。似道自扬归越，首招心腹密客廖莹中饮，是夜莹中饮毕而归，即死。咸疑似道有异谋，惧事泄，以饮食药莹中死。众议纷然，丞相王爚首奏似道罪，乞贬窜似道。似道贬循州，褫爵籍家。摄山阴县县尉郑虎臣，素衔似道窜其父死贬所之雠，意乞防送似道，谋报私雠。判越州福王赵与芮素以受似道所制为憾，竟命虎臣押送似道之贬所。朝廷窜籍似道密客，贬其党与，收叙似道所窜逐人官爵。丞相陈宜中收用人才，旌赏激励，方有条绪，京学上书咸议，陈丞相即抗疏自辨，竟归田里。丞相王爚除平章军国重事，留梦炎拜右丞相，议遣承宣使张世杰、步帅刘师勇等分兵水陆夹攻。未几，平章王爚遁避去国。七月，刘师勇由陆路进兵复常州，张彦进兵至吕城，马坠堑，为贼所擒，师勇止守常州，八月，张世杰统率孙虎臣等分部兵船，由许浦进京口，世杰所部兵船交战正得胜，俄见大船无数，自扬州第二沟出，因贼不张旗帜，我军别部兵船误认为扬州阃臣援兵至，意不为备，为贼所入，孙虎臣竟命鸣锣，所误我军尽退兵，贼兵进攻，我军败于焦门，忽风水俱不利，世杰亦退兵。太皇屡降手诏，趣丞相陈宜中还朝。九月，右丞相除侍读陈宜中始还朝。尚书文天祥挺身作檄，倾家赀纠集吉赣乡兵三万人勤王。至行在，除浙西制置使，开阃平江府。郑虎臣押送似道至漳州木绵庵，似道踞虎子，虎臣踢其阴而死。后少保张世杰问虎臣不奉朝命私杀似道罪，斩虎臣。十一月，常州受鞑贼围四十日，城陷。刘师勇绐北装辫发，诡计出鞑兵重围，归行在。都统王安节于常州骂贼战死。贼尝掷十万户金牌诱之，安节曰：「我不作两朝臣」。湖州独松关陷。于潜千秋关陷。陈丞相檄浙西制置使文天祥提兵勤王，退守临平。国势危迫，屡次降诏趣淮西阃臣夏贵、京湖阃臣朱祀孙、六郡镇抚使吕文福等提兵勤王，并不至，皆从叛。贵潜受鞑主忽必烈伪命、衣服、笠、剑等物，语鞑曰：「汝若得行在，当以淮西来归，勿我虑也」。无锡宰阮正己不屈，抱县印赴水死，其子亦从父水死。隆兴府陷，刘槃叛，都统施炎战而被擒，不屈。十二月，平江府、湖州、嘉兴府陷。丞相陈宜中力请三宫迁驾，直逼太皇病榻殿前奏曰：「昔贼未近，不宜轻动，自召乱端，弃宗庙社稷；今贼既犯京畿，不容不迁都。设或不然，有难言者」！太皇曰：「昨卿等三学谏朕勿迁都，今乃逼朕迁都，朕病去不得。鞑贼果至，当投龙池死」！二年丙子正月，陈丞相密说奏请杨太妃挟所生二王浮海奔浙东，吉王进封益王、天下兵马都大帅，信王进封广王、天下兵马副大帅，陈宜中除都督天下军马，吴坚除左丞相，贾馀庆除右丞相。十三日，鞑贼犯行在皋亭山，丞相陈宜中又告太皇家侄、节度使谢堂，再三委曲奏请迁驾。太皇曰：「汝姓谢，宁管得赵家事？教丞相来」！及陈丞相至，太皇曰：「渡江有舟否」？曰：「有」。曰：「舟大否」？曰：「舟大」。曰：「舟大可以尽载京师百姓去否」？丞相不对。丞相又以死战为奏，太皇不允，惟主于和。丞相又奏：「和则作降文授鞑，自称之字，甚耻闻之，不若迁驾为上策」。太皇曰：「倘能为生灵计，此一字亦不惜」。太皇昏耄，死不肯从迁驾策。陈丞相即与武臣张世杰、刘师勇、苏由义，文臣曾渊子、赵溍等并奉国玺，浮海奔浙东。鞑酋伯颜闻陈丞相挟二王南奔，贼甚心变，欲直入屠弑京师。朝廷命文天祥借右丞相名使鞑军前，与鞑酋伯颜语，辞气甚慷慨激烈，辨析夷夏，忠壮不屈，不跪，贼燄稍平。朝廷命高应松作降文授鞑，彼以为无哀痛请命之意，又易刘褎然为之，丞相执政百官尽出国门迎鞑贼，或跪或拜，莫不叩首乞命。十八日，行在陷。叛臣吕文焕首入犯国门，叛臣范文虎首入犯大内。太皇病不肯出，逆臣驸马杨镇术绐太皇迁过别小御床，就床舁太皇出授伯颜。鞑酋唆都领兵犯浙东，逼二王。二王御舟泊明州定海，索朝廷先所分寄明州金银纲，沿海制置赵孟传不肯发其金银应副行朝军需，承宣使张世杰亲入明州责骂，孟传仅还金银三百匣。继孟传叛，以明州降鞑。湖南阃臣李芾孤守潭州，于邻郡属县尽叛之后，鞑贼围城凡六阅月，力已不支，不肯叛国，左右皆逼芾，芾曰：「汝辈欲叛耶」？芾命刽子自杀家人，芾又重犒官赏金银与刽子，命斩芾，刽子再四不敢，芾又命斩刽子，乃朝服自经于雄湘阁上，仍纵火于阁下，终尽归于灰烬。漕运钟蜚英亦不屈，先自经而死。及潭州官僚、吏卒、百姓，莫不争死于绳刃水火之间，一城之民皆忠壮激烈，鞑贼亦悯之。二月，伯颜胁全太后、幼君出国门，丞相吴坚、贾馀庆、参政家铉翁、刘岊以下官僚，并奏乞封赠三代及妻孥，太皇从之。坚辈不救国难，尚慕虚名，报国之心安在？坚辈之罪，何可胜说！贼胁吴坚以下并北行。晦日，丞相文天祥泊京口虏馆，夜遁渡江归国。三月朔，京口鞑贼闭城三日，排门大搜，天祥已奔真州，由泰州渡海而南。全太后、幼君、六宫亲王并北狩，渡扬子江、圣驾官车凡九十三辆，大小官使六十馀人。有叛臣教鞑酋曰：「越上福王赵与芮，理宗亲弟，度宗本生父，福王家多子侄，大宋根本犹在」。逆臣杨镇、使臣夏若水，尽逼取福王及子侄辈，并北狩。二王至温州，御舟驻江心寺，谋建行都，迓续国脉，南奔福州。夏贵以淮西授鞑去。夏，靖州太守康□叛，挟郡印出城降鞑。通判张希颜闭城拒□，极力整龊备御。靖州本隶于湖北阃臣，以朱祀孙先叛，越界闻之于湖南阃臣，遂为之奏，希颜除知靖州，继除湖北提刑。靖势不可守，希颜移治飞山上，通结洞民，坚守杀贼，谋为恢复计。后因朝廷遗赵立赍省剳、持二颗节度使印迂道避贼，由田、杨国入蜀，谕昝万寿、张珏，各拜节度使，提兵出蜀剿虏勤王，立甫经由飞山下，希颜留立相议，乞留二节度使印，借此印为说，挽万寿与珏出蜀拜受节度使印，庶几希颜可与万寿与珏协心同谋恢复事，立遂以印授希颜。会万寿之侄德威，偶以军事经过飞山，希颜不知德威已怀叛志，喜而招德威，痛与德威谋论杀贼事。立先知几，饰说遁去，德威曰：「势不两立」。即杀希颜于卧内。希颜忠赤，艰难有大志，为叛臣所杀，不克集事，惜哉！嘉定帅臣昝万寿叛。四月，丞相吴坚等已陷幽州，尚率百官入长寿宫满散太皇寿崇圣节，坚辈欺天，一至于是！太守赵淮居闲遁避，受擒不屈，鞑酋阿术遣淮叫维扬叛，及淮临维扬城，叫城上曰：「此城昔我祖、我叔父为朝廷修峻甚劳苦，语制置，决不可与贼」！贼酋责之，并骂甚烈，被贼杀。淮之仆亦不屈，被杀。淮，方之孙，范之子，葵之侄也。施炎骂贼不屈，被贼杀。鞑酋伯颜勒丞相吴坚等矫太皇手诏，谕淮阃以淮东与鞑，阃臣李庭芝及姜才迎诏入公庭，率官僚泣拜而焚之，语虏使曰：「此艺祖、高宗物也，岂太皇可以私与人乎」？遂斩虏使。五月初一日，丞相陈宜中拥立益王即位于福州，改德祐二年为景炎一年，上杨太妃尊号。福州州城南壁忽崩七里。行在谢太皇北狩。广东经略徐宗谅密书通叛臣吕师夔，许以广东叛国降鞑。随驾内嫔某氏，贼欲犯之，不可得，书裙带曰：「誓不辱国，誓不辱身」！自经死于虏馆。自去岁，贼酋阿术筑湾头、筑杨子桥、筑朴树湾，分屯死厄维扬。至七月，维扬粮绝，阃臣李庭芝与都拨发官姜才，统马军五千人、步兵一万人来入泰州，谋涉海而南。朱焕以扬州叛，遂以报贼，中道遇贼酋阿术截战，步兵尽陷，独马军胜，拥庭芝及才入泰州。鞑兵俱集，阿术筑土城围阨泰州，不幸姜才病腰疽伏枕，泰州守臣孙良臣叛，阿术入泰州，庭芝赴水，虏以钩活取之。才尚按剑而语，虏舁才出，众语劝才降贼，唯背面不语，遂铁索锁于夏贵节堂。一日，众酋把盏，令叛臣朱焕谕劝庭芝及才饮酒，庭芝不饮虏酒，但垂泪不语。才即骂曰：「天不与我耳，与我，汝贼辈皆剐于我手归罪」！指骂老贼夏贵甚烈，贵抱愧不对，徐嗾阿术曰：「留庭芝及才终无益」。阿术遂斩庭芝，庭芝受刑，刭无血，剐才，才骂贼至死不绝。淮东诸州皆叛。先叛臣黄万石剃三搭辫发，身统鞑兵，深入邵武军，说谕守臣黎立武叛，立武不从，弃城奔福州。万石遣人传鞑命，四散说谕州县叛。至浦城县，县尉赵孟通辨骂，呼众擒剐贼使，浦城县升为忠安军，复邵武军，万石竟遁。八九月，鞑兵自湖南入广东，熊飞以兵战，逐而退。武臣马塈于广西纠募壮士数千人，先尝欲往救潭州围，中涂闻潭州陷，即回。遇贼鏖战四十里，适广西经略李与己死，塈径入静江府，据郡治，开府库，办守御事，自请于福州行朝，旨任以广西之寄，守静江府。杀贼不胜，城陷，塈提兵巷战，为贼擒，不屈，被贼杀。参议邓得遇不屈，水死。静江一城之民，俱为贼杀，得逃入西山者七百人，贼后许以不杀，招其降，七百人不肯叛，皆自杀。十一月，江东、江西路诸关隘俱陷，及海道贼船俱至，行朝又弃福州，御舟至南台海口，正遇叛臣王世强所部鞑舟，时世强犹有人心，竟不纵贼船相逼，容张少保奉景炎皇帝御舟奔海而去。后贼知世强纵御舟奔海去，遭贼诃责，闷气而死。嗣秀王赵与檡将扈驾三千兵过飞鸾岭上，遇鞑酋阿剌罕领兵三万人至，与檡死战数合，杀贼十之八九，与檡全军陷没，与檡被擒不屈，被贼杀。王世强犯福州，行朝竟以舟为国，缀旒国祚，守泉州。蒲受耕，祖南蕃人，富甲两广，据泉州叛。大裒金贼，迎贼反寇张少保兵船，鞑遣人说三郡宣抚使守兴化军陈文龙叛，文龙作书与鞑：「愿得兴化、漳、泉三郡，奉大宋香火，勿来攻伐。我七世受朝廷爵禄，决不叛国」。密为左右所卖，导贼入城。文龙被擒，与贼辨骂，缚至行在，病死，终不屈。二年丁丑，泉州素多宗子，闻张少保至，宗子纠集万馀人出迎王师，叛臣蒲受耕闭城三日，尽杀南外宗子数万人。张少保提兵围泉州，九十日不下，殿帅李胜用命攻泉城，被贼擒，骂贼不屈，为贼所剐。九月，复福州，受耕报鞑贼阿塔海领兵合至，张少保退兵入海，遇鞑贼扬酋交战，贼舟大败而去。监军赵必宰纠义兵勤王，遇贼被擒，为贼杀。忠臣陈文龙之叔陈瓒，纠义兵迎王师，除守兴化军。后鞑攻兴化，城陷，瓒骂贼甚烈，亲为贼酋唆都所杀。叛臣吕师夔，率贼酋塔出由江西入广东，取经略徐宗谅许叛广东州郡，宗谅犹豫，弃广东遁去，广东诸州皆叛。始陈丞相意不欲围泉州攻受耕，谓杀南人不损鞑贼，无益。张少保怒受耕反为鞑贼寇窃大宋兵船，决于围泉。陈丞相懦儒，张少保武臣，势不能统摄，语多不合。况左右前后，或人或鬼，顷刻之间，变化叵测。陈丞相身护玉玺兵船前行，竟托失风，奔占城国。三年戊寅三月，重庆府城陷，阃臣张珏遁至忠州，为贼擒。六月，景炎皇帝以病崩于南恩州界。少保张世杰拥立广王即位于海外碙洲，行朝铸金玺行事。八月，景炎皇帝攒葬碙洲，谥端宗，陵曰永福。九月，复广州崖山，建行都，徙广州民往居为市。海外诸国惧鞑垂涎，月贡金银米帛，充给朝廷军需，为屏蔽攻贼计。十一月，丞相文天祥兵入潮阳县，为鞑所擒，不屈。改景炎四年己卯为祥兴一年，改本天历。福建以南沿海诸郡，自景炎后，南兵至属南，北兵至属北，反覆不一，荡为血区！祥兴一年正月初十，贼酋乌马儿兵犯崖山，我军与贼转战两旬馀，先贼屡败，贼再进寇，势急弃崖山。我军巨艘七八百只，大可容千人，泊崖山奥里，下碇相维，势若履平地，外有小黑船千馀，游击甚驶，与贼相战甚利，军容严整。乌马儿领兵十万馀，视之意怯，势不可傍。贼但据崖山为寨，我军乘夜节节劫寨，偷斩贼首累一二千级，贼疑为神异。有叛将拨发者，庐州人，失其姓名，领三百人降鞑，曰：「张少保所部兵，独有淮兵千五百人精勇无前，馀皆民兵，无足畏。外若不可傍，内实虚弱。凡小黑船出击得利之兵，即巨艘之淮兵，小黑船归，则淮兵复居巨艘，不过此千五百人，出入张其威武。若俟小黑船淮兵游击时，以重兵掩内虚之巨艘，从后击之，必败」。乌马儿可其言。二月初六日，贼果俟隙后攻，我军内虚莫敌，后船兵尽走聚前船。贼四围合攻，淮兵打水路死战出船，少保张世杰奉祥兴皇帝奔遁，唯馀巨艘十九只、淮兵千五百人及民兵而去。馀小黑舟亦迫奔去，制置赵溍、制置曾渊子、节使苏由义各统舟师，分战各遁。杨太妃蹈海死。丞相陆秀夫朝服蹈海而死。参政单公选亦蹈海死。惟掌金玺官抱玺蹈海，罥碍舟尾绳木间，不坠下水，为贼得。

张少保先尝遣使海外某国，借兵夹击贼。张少保遁后一日，果有四五百艘至，或报陈丞相兵船同至，探张少保败遁，不与贼战即去。张少保未遁之先，赵溍、苏由义等闻报贼兵颇少，众议可以进兵击贼，独张少保不肯，遂止。尝闻崖山陷虏，忠义之士咸议张少保失在此，不乘时进攻，殊莫晓当时意；独我臆度张少保恐贼舟埋伏，先驱轻兵相挠，疲我兵力，然后驱重兵相压为虑，否则俟海外某国兵船，行夹击之法。张少保入死者数，说叛者众，始终一诚，不变不屈，岂可执此议其非？或抱高见，又非人测度可及。天不右宋，无以施其智，动成左计，原其心，实无瑕可指。鞑酋屡遣人说张少保叛，世杰曰：「我本北人，宁不知北人肺腑？彼安有终始？我受朝廷爵禄历年已深，终不忍悖之！我焚香誓于天久矣，不然，幼君置于何地？我惟有死耳」！张少保妻妾子女先陷虏，鞑酋屡俾其妻妾子女等作家书唤之归鞑，皆置于不从。曾渊子等诸文武臣，流离海外，或仕占城，或婿交趾，或别流远国。承宣使周文英叛，反攻劫大宋金银船，尽奄入己，为鞑贼穷追，攻寇大宋南奔馀舟，杀魏辰等。陈丞相初奔占城国，后占城降鞑，遣士卒服事陈丞相，实寓监绊意。又遁而奔阇婆等国。或传张少保今驻军离里。陈丞相、张少保流离奔走之间，竟无一人兴胁之刺之授贼之心，非二公精忠大义，何以得人心如此耶？忽必烈闻倭国富庶，垂涎其国，屡遣人说其来臣。倭主作书报鞑主，大意曰：「大宋无失德，汝行逆篡，今垂涎及我，我当兴兵诛汝，汝来降我则可，不降则来与我战」。先忽必烈遣晰里伯由高丽攻倭，人船俱陷于海。辛巳六月，鞑兵由明州涉海，至倭口，遭大风雨作，人与船俱陷，又大败而回。倭遣使责占城不战而附鞑，占城有悟意，始背元鞑。大宋工部郎中阮同老流离海中，被贼擒，贼授北靴，与之易南服，同老拔刀斩北靴尖，终不屈，被贼杀。鞑酋唆都往攻占城，又败而归。壬午春，倭国舟师来攻鞑人，沿海一带不得其隙而入，悠扬数时而空返。秋末，俱蒙国遣使遣鞑一合一帚，或谓寓「合扫」之意，其事未易量。安南国遣使入鞑，谓彼土少妇人，愿岁得妇女以千计，岁输金银为报。十一月，丞相文天祥已陷虏五年，万挫不屈。一旦睹德祐嗣君，拜而大恸，指忽必烈肆骂甚烈，数其五罪，为贼斩而剖腹，食其心肺。近陈丞相挟占城，出师甚盛。倭国出兵，已夺高丽，谋攻幽州。回回挟塔利、狗国等，出攻鞑西北边，甚得利。逆鞑亡，大宋兴，此正其机也！