秦既一天下，筑长城以限胡，蒙恬将重兵境上，匈奴畏威远遁。秦之亡，非戎狄能为害也。汉初有天下，韩、赵更叛，匈奴屡入，高帝受围白登，仅以身免，始与中国分权并角。自后历代盛衰不常，攻守异用，和战迭行，而安危存亡系焉。以本朝故实考之。渡江前约和坚定，而南北幸无事者百馀年矣，渡江后约和坚定，而南北幸无事者六十馀年矣，前世所未有也。然于其中间，盟誓渝爽，和约倾败，则恣意摧残，极力倾辱，中原故地沦没大半，残杀之暴，遍于江、浙。其他琐琐一嚬一笑而能制吾之死命者，常人耳目惯见熟闻，不暇赘陈矣。韩侂胄愚騃专擅，以功名自喜，轻举妄动，号为复仇。中国皇惧，亟杀侂胄，匣其首谢虏，请再定和约，甫得无事。忽女真、蒙靼递相攻击，议臣谓可乘隙经营，遂绝币罢和。六七年间，牵引山东、河北，破坏关外，未有毫发之益，而所丧巨亿万计，东南之人不得相保。夫安危大虑，存亡大决，必有成论，终始不移，课功索效，若探囊而取，犹恐不及。奈何疏略茫浪，一不顾计，如处燎原焦烂中，乃谓得清凉安坐之乐哉！窃尝朝思夕念，非复归于和，终不能一日无事，然而势有甚不可者。女真、蒙靼，兴灭未定，各责重赂，争邀厚礼，使聘并驰，何以立国？绝旧希新，后福奚算？禁新挟旧，先效焉取？化我沃野，卒为污莱，一也。山东忠义，聚于山阳十万，始畏其强梗若仇敌，今安其捍禦如腹心。使蒙则已疑，和金则增忿，反侧立见，变乱遂形。且养兵百万，安有倚山东人捍禦之理！北不为北，南不为南，则议和方为目前莫大之忧矣，二也。议和不可，独有守淮。淮非边也，今为边耳。前世守边，旷数百千里无垣塞，当其盛时，虏不敢入者，以人守之也。本朝废不用，自以文法为守，渡江后尤密矣。然百守而不一固者，知以文法为守而不知以地为守也。今欲一守而百固，则必画地而守。姑以近事言之。嘉定十年，虏始突中渡，自是我无岁不守，虏无岁不突。梅林、沙窝，山水阻深，虏绕出其后，残黄破蕲，直至大江，湖南、江西处处震动。今建县为军，升关为使，是弃淮而守江也。然其百守而不一固者如故也，一日突过，则大事去矣。愿庙堂回虑易意，行一守百固之策，自淮为始，画地而守，今岁行之，来岁必收其效。天子以保民为职。宰相群臣，助天子保民者也；智虽绝伦，谋虽超众，必其可以保民而后用之，不足以保民者不可用也。今西则阜郊保、洋州，东则眉子洲，北则泗州，南则蕲、黄，我百姓死者四十馀万人矣，是累岁守边之策果不足以保民也。行之不变，民命都尽，其事非远。且民知其终不足以保我，必将自求生路，东南全蜀皆为盗区，是时虽欲一守而百固，可得乎？淮濒，美土也。其水清，其鱼肥，其种易熟，其熟不独饱，东南之地不能及，非塞外沙碛比也，民所乐耕而愿守也。请朝廷专建使名，自一里至三四十里止，令民居之，有陂泽之利者固之，有已居之家者助之。于淮水内（袁聘儒云：「内」字元稿系「南」字。）深广壕堑，略如冈阜，乘高瞰下。虏攻则拒守，常时耕作自恣，以逸待劳（虏已越淮，复阻广堑，兵少则不能攻，兵多则不能布阵，拐子马虏之长技，无所用也。）。夫浙西都邑，我之阃奥也；江东、西，我户庭也；两淮，我界限也。譬之人家，必严其界限，不使偷人暴客突过，而后户庭、阃奥得安焉。今虏一突过，则吾界限数百千里之民以肉喂虎狼，然犹以其未至于户庭阃奥也而忽视之，此旁观之所以凛凛也。

自一里至三四十里，居民可百家（袁云：元稿有「则为一堡」四字。）。淮名千里，实可居七八万家。请朝廷专建使自为之，勿委边帅（其三四十里外，以边帅守。朝廷所行，不以累帅守及令，帅守及令亦不得预吾事，无相侵越也。）。募浙西、江东、西、湖南、福建厚赀产及盐茶米商能以力居民者，自一里为差至五里止，计其费以官之，或（袁云：「或」字元稿作「钱」字。）佐以盐茶。募及其三，即择阴阨，先为之遣将将万人，沿淮上下以护其作（其兵必募精练忍耐，不剽劫生事者。袁云：丁卯岁，侍先生于金陵，亲商略此事。先生谓一里作堡，不过可存著数百人，可以择禦者不过数十百人，若五里一堡，则皆三倍矣。公家之力不能遽办，故欲募富商。富商亦谁肯无故出此一项钱？然茶盐米商者，其赀本多在淮南，虏一冲突，则皆荡尽，使其为堡自守，所必乐。然是时虏已据濠梁，故必以兵护作，亦古法。）。虏来争，幸三数得胜，则惩创渐退，吾役可成矣；其败，谨勿追蹑。如此，则淮间极边，有材鸷勇力头目数百人错杂而居，其麾下所将可任事者亦不为少，一二年中，安集稍定，则边头形势壮，而淮地三四十里外，南至于江，可以奠枕，淮奠枕则江南晏然，不忧二虏矣。卖官有常价，然无仕进之路，民以为弃己也。今自一里而至三四十里，所居百家，室庐、粮种、什器、浚壕约费三万缗。其能五里者，补宣教秉义郎，即理知县、监押资任，其下差次。关升改官，自知县监押而上，两任通判、路分，两任知州、路钤，不愿转出者，与职名或朝官称谓。任子孙出仕依常法。淮东、西已成，西至襄、汉，土尤美，民尤乐耕愿守；其无水险可因者，再浚之。古人五沟五涂而树之林，以山川丘陵为地险，不以人为险也。今极西至关外，已有山林堡障。然自与虏和，不知捍蔽之利，而和约一败，则被残破之害矣。山东忠义人，决不可同处。石圭已叛。今淮北实得州县若干，立李全为大使，专其地。自五百人首领已上，各差次与官，某乡某县皆析与之，居处耕作之费皆稍助之，使之欣然挈携北去，北自为北，南自为南。观今议者往往以为山东忠义既聚，理无复散，因循目前而忘异日之大祸。然何待异日，可畏甚哉（袁云：此一段系回刘子至书。）！自府兵立而兵农分，自府兵废而兵农不可合，遂遗唐、五代之患，而本朝至渡江受其极弊。略计四总领之所给，岁为钱六千馀万缗，而米绢犹不预。百官群吏，日夜鞭挞疲民以奉其费而不能安也，危乎殆哉！夫因民为兵而以田养之，古今不易之定制也。募人为兵而以税养之，昔人一时思虑仓猝不审，积习而致然尔，改之无难也。请择任总领，以濒江近里凡民夫四至包套而种植实不到者耕之，其屋宅、农具、器用、役作、种粮，朝廷各给与百万缗。今安边所及岁币所不用，足以办此。若尽力为之，倍给可也。欲其坚实完好，皆粗如私家，家为百亩，可为三十家，从兵居之（先有功，以事艺精习，勇捷过其等伍者。）。教阅皆如在军法（前代虽与敌对守，当其四时，未尝不番休耕作，无常聚不散者。）。次用总领历后钱。往岁历后率一二百万缗或数百万缗以上，近馈师常苦不继，当无馀矣。次募故将相贵臣家子弟之愿进者（募之必有方，彼争从命，我不为抑也。）。自百家至千家，第其官职而褒优之，虽次对可也（卜式为关内侯，往事之明例也。）。然则四总领五年中当有十万兵，不待粮饷。通以十年，则六千万缗及它米绢皆无用，而月桩、和买、折帛、折估、青草诸钱，皆可大削损而归还其民。夫其所以简易捷疾能若此者，岂有奇术！特以田养兵而不以税养兵尔。古人为天下，虽黄帝、舜、禹，无不战者。惟孙武言「百战百胜，非善之善也，不战而屈人兵，善之善者也」。呜呼！彼固以其学意之尔，非真能不战而屈人兵也。虽然，于今则有可以不战而屈二虏之道。彼既挫于吾坚堑之下，求战不获。昔耶律德光既灭晋，尽以其兵分守中原，忽刘知远称帝，所在州镇起兵逐之，虏遂大败。今吾下令中原人勿与虏角，签刷勿应，先锋勿行，能取胡一级（必真胡人，中原人勿自斗也，），与钱五百缗。彼有无穷之级，我有无穷之赏。以其名王、贵婿下至千户级来者，差次重赏，级至二十万，则真胡人部伍离散，无与守中原者，遁还其巢穴矣。故曰「不战而屈人兵」，于今独然者，亦非有奇术，适值其时然也。城濮之役，但言「少长有礼」，一战而胜，遂霸诸侯。本朝制兵，虽荒陬绝戍，一阶一级，佥归伏事，可谓严密矣。然而龠米寸帛皆仰于官，先军后民，养卒不满三千，阖郡为之困弊，举三百年之中以为无可为者，亦不思以田养之而徒以税养之故也。今欲傅城三十里内，以爵及僧牒买田。今岁买之，则来岁之获可永减民税十之三，官以其全赋给一郡之用，犹馀十之五（此据温州所馀言之，他州或过或不及。）。营分给散，悉循今法，无改毫分。夫可以损民税之十三，可以赢郡用之十五，所行止于傅城三十里之近，而一境数百十里之远不预闻焉，取成于一岁之内而无悠久而难见者焉。昔人有言，「利不百者不变法」，嗟夫！此亦百矣，可以变矣。尝以温州赡军，粗为程式，虽吏文粗鄙，今特存之。