臣某言。臣伏闻姚州者。古哀牢之旧国。绝域荒外。山高水深。自生人以来。洎于后汉。不与中国交通。前汉唐蒙开夜郎填笮。而哀牢不附。至光武末年。始请内属。汉置永昌郡以统理之。乃收其盐布毡罽之税。以利中土。其国西通大秦。南通交趾。奇珍异宝。进贡岁时不阙。刘备据有巴蜀。常以甲兵不充。及备死。诸葛亮五月渡泸。收其金银盐布。以益军储。使张伯岐选其劲卒利兵。以增武备。故蜀志称自亮南征之后。国以富饶。甲兵充足。由此言之。则前代置郡。其利颇深。今盐布之税不供。珍奇之贡不入。戈戟之用。不实于戎行。賨货之资。不输于大国。而空竭府库。驱率平人。受役蛮夷。肝脑涂地。臣窃为国家惜之。昔汉以得利既多。历博南山。涉兰仓水。更置博南哀牢二县。蜀人愁怨。行者作歌曰。历博南。越兰津。渡兰仓。为他人。盖讥汉贪珍奇盐布之利。而为蛮夷之所驱役也。汉获其利。人且怨歌。今减耗国储。费用日广。而使陛下之赤子。身膏野草。骸骨不归。老母幼子。哀号望祭于千里之外。于国家无丝发之利。在百姓受终身之酷。臣窃为国家痛之。往者诸葛亮破南中。使其渠率自相统领。不置汉官。亦不留兵镇守。人问其故。亮言置官留兵。有三不易。大率以置官夷汉杂居。猜嫌必起。留兵运粮。为患更重。忽若反叛。劳费更多。但粗设纪纲。自然安定。臣窃以亮之此策。妙得羁縻蛮夷之术。今姚府所置之官。既无安边靖寇之心。又无葛亮且纵且擒之技。惟知诡谋狡算。恣情割剥。贪叨劫略。积以为常。扇动酋渠。遣成朋党。折支谄笑。取媚蛮夷。拜跪趋伏。无复惭耻。提挈子弟。唱引凶愚。众会蒲博。一掷累万。剑南逋逃。中原亡命。有二千馀户。见散在彼。专以掠夺为业。姚州本龙朔中武陵县主簿石子仁奏置之后。长史李孝让辛文协并为偫蛮所杀。前朝遣郎将赵武贵讨击。贵及蜀兵。应时破败。噍类无遗。又使将军李义总等往征。郎将刘惠基在阵战死。其州遂废。臣窃以诸葛亮称置官留兵。有三不易。其言乃验。至垂拱四年。蛮郎将王善宝昆州刺史爨乾福又请置州。奏言所有课税。自出姚府管内。更不劳扰蜀中。及置州后。录事参军李棱为蛮所杀。延载中。司马成琛奏请于泸南置镇七所。遣蜀兵防守。自此蜀中骚扰。于今不息。且姚府总管五十七州。巨猾游客。不可胜数。国家设官分职。以化俗防奸。无耻无厌。狼籍至此。今不问夷夏。负罪并深。见道路劫杀。不能禁止。臣恐一朝惊扰。为祸转大。伏乞省罢姚州。使隶巂府。岁时朝觐。同之蕃国。泸南诸镇亦皆废。于泸北置关。百姓自非奉使入蕃。不许交通来往。增巂府兵。选择清良宰牧以统理之。臣愚将为稳便。

臣所与北官商议，其初欲尽取阶、成、岷、凤、秦、商六州，论难往复，渐次听从。其确然欲得者，秦州、商州、和尚原。三处乃川陕咽喉要害之地，皆不可轻许，而和尚原最为不可，此原内蔽四川，而尤切于凤。金人在原口，我得凤州无益；失凤州，内有仙人关，川固未能遽入。但骑兵长驱，历兴州而至梁、洋，三郡路平如掌，并无限隔，我以轻兵戍之，势决不保；悉重兵屯之，粮道不继。当是时，川之一臂枯矣。宣司之兵，今多屯于梁、洋，若凤州危，则阶、成、岷悉在外。数郡岁供和籴近二百万，一旦动摇，则梁、洋之兵必不能聚；欲收以入川，四川不能尽给也。商州在南山诸谷之间，为金、洋、均、房之门户，外有七盘关，下瞰长安，故金人以此为急。金人得商州，则与唐、邓声气相接，非但金、洋、均、房不可立，襄阳势必甚孤。前日乌陵尚书面出分牒一纸，包裹四至，不明言商州，但云永兴军路，东南至唐、邓，西至秦、凤，南至山南不系永兴军路州郡。问之，则曰永兴军路乃商州也。如此，则于均、房、金、洋凡在山南郡县皆有妨碍。再三商议，不肯改换。臣须具奏取旨，遂取去公牒。秦州在渭南，而地势与河特侵渭北，熙河反出其后。金人不得秦州，则与泾原诸路相隔；朝廷无秦州，则阶、成、岷、凤外无屏蔽。但以轻重较之，金人于秦利害为重，在朝廷为稍轻尔。此三处无一可与。臣缘和议大计已定，北官自铁山以西，旋次裁减，十去五六。如成、凤等处，皆已差知州随行。今所欲三处，确然不肯商议。度其势，未可遽回，故欲且与具奏，续为陛下计之。而北官强臣交割退兵，臣不敢从。若朝廷径遣人赴军前求之，皆尚有说。北官谓商州时侵出山北，与南山不齐，不可立界。然自长安南入容道，尚二百里方及商州，自商州，又山行百里至丰阳，丰阳百里至上津，乃今商州移治去处。朝廷必不得已，取商州旧治捐与之，而以丰阳为界，则门户犹半存也。秦州旧城已废，今乃新筑小垒，势苟不能，皆全捐以与之，求贷和尚原为藩篱，恐或可得。如其不然，少增岁赂以赎之亦可。此外，臣不知其可也。异时吴玠固尝失此，然出于一时仓卒，金人暂得之后，由和议旋亦舍去，勿谓曩尝失而无深患也。

臣窃以朝廷以上流为重，上流以陕、蜀为本。虽邻国通和，兵甲不用，然取百郡之赋，馈十万之师，惟安靖不扰，渐与图为休息，然后可以上宽西顾，非轻责也。顾臣何人，辄当此选？崇资峻职，复畀付之。臣欲尽沥肝胆，极恳固避，则军无主帅，事已留积，帝阍万里，何日可闻？臣除将宣抚司职事已行管干外，所有转三官并端明殿学士恩命，伏望圣慈特赐寝罢。选德望威名著立者，倚分一面之忧，然后为称。臣无任皇惧激切恳祈之至。

章郎生子之月，余新除监察御史。书至其家，德文小名其子曰台孙。邢郎生子之月，余以秘书少监出陕西，得诏遣书见报，且请小名其子，余名之曰蓬孙。乌台、少蓬，皆借外祖官。他时两孙长大登科，书小录能念老人否？