西南夷君长〈【正义】在蜀之南。〉以什数，〈【索隐】刘氏音所具反。邹氏音所主反。〉夜郎最大；〈【索隐】荀悦云：「犍为属国也。」韦昭云：「汉为县，属牂柯。」按：后汉书云「夜郎东接交阯，其地在胡南，其君长本出于竹，以竹为姓也」。【正义】今泸州南大江南岸协州、曲州，本夜郎国。〉其西靡莫〈【索隐】夷邑名，滇与同姓。〉之属〈【正义】在蜀南以下及西也。靡非在姚州北，去京西南四千九百三十五里，即靡莫之夷。〉以什数，滇最大；〈【集解】如淳曰：「滇音颠。颠马出其国也。」【索隐】崔浩云：「后为县，越巂太守所理也。」【正义】昆州、郎州等本滇国，去京西五千三百七十里也。〉自滇以北君长以什数，邛都最大：此皆魋结，〈【索隐】魋，汉书作「椎」，音直追反。结音计。〉耕田，有邑聚。其外西自同师以东，〈【集解】韦昭曰：「邑名也。」【索隐】韦昭云邑名。汉书作「桐师」。〉北至楪榆，〈【集解】韦昭曰：「在益州。楪音叶。」【索隐】韦昭曰：「益州县。楪音叶。」【正义】上音叶。楪泽在靡北百馀里。汉楪榆县在泽西益都。靡非，本叶榆王属国也。〉名为巂、昆明，〈【集解】徐广曰：「永昌有巂唐县。」【索隐】崔浩云：「二国名。」韦昭云：「巂，益州县。」【正义】巂音髓。今巂州也。昆明，巂州县，盖南接昆明之地，因名也。〉皆编发，随畜迁徙，〈【正义】编，步典反。畜，许又反。皆巂、昆明之俗也。〉毋常处，毋君长，地方可数千里。自巂以东北，君长以什数，徙、笮都〈【集解】徐广曰：「徙在汉嘉。笮音昨，在越巂。」【索隐】服虔云：「二国名。」韦昭云：「徙县属蜀。笮县在越巂。」徐广云：「笮音昨。」【正义】徙音斯。括地志云：「笮州本西蜀徼外，曰猫羌巂。地理志云徙县也。华阳国志雅州邛郲山本名邛笮山，故邛人、笮人界。」〉最大；自笮以东北，君长以什数，冉駹最大。〈【索隐】案：应劭云「汶江郡本冉駹。音亡江反」。【正义】括地志云：「蜀西徼外羌，茂州、冉州本冉駹国地也。后汉书云冉駹其山有六夷、七羌、九氐，各有部落也。」〉其俗或士箸，或移徙，在蜀之西。自冉駹以东北，君长以什数，白马最大，〈【索隐】案：夷邑名，即白马氐。【正义】括地志云：「陇右成州、武州皆白马氐，其豪族杨氏居成州仇池山上。」〉皆氐类也。此皆巴蜀西南外蛮夷也。
始楚威王时，使将军庄蹻〈【索隐】音炬灼反。楚庄王弟，为盗者。【正义】其略反。郎州、昆州即庄蹻所王。〉将兵循江上，略巴、（蜀）黔中以西。庄蹻者，故楚庄王苗裔也。蹻至滇池，（地）方三百里，〈【索隐】滇池方三百里。地理志益州滇池县，泽在西北。后汉书云：「其池水源深广，而〔末〕更浅狭，有似倒流，故谓滇池。」【正义】括地志云：「滇池泽在昆州晋宁县西南三十里。其水源深广而〔末〕更浅狭，有似倒流，故谓滇池。」〉旁平地，肥饶数千里，以兵威定属楚。欲归报，会秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通，因还，以其众王滇，变服，从其俗，以长之。秦时常頞〈【集解】音案。〉略通五尺道，〈【索隐】谓栈道广五尺。【正义】括地志云：「五尺道在郎州。颜师古云其处险阸，故道才广五尺。如淳云道广五尺。」〉诸此国颇置吏焉。十馀岁，秦灭。及汉兴，皆弃此国而开蜀故徼。巴蜀民或窃出商贾，取其笮马、僰僮、〈【索隐】韦昭云：「僰属犍为，音蒲北反。」服虔云：「旧京师有僰婢。」【正义】今益州南戎州北临大山，古僰国。〉髦牛，以此巴蜀殷富。
建元六年，大行王恢击东越，东越杀王郢以报。恢因兵威使番阳令〈【正义】番音婆。〉唐蒙风指晓南越。南越食蒙蜀枸酱，〈【集解】徐广曰：「枸，一作『蒟』，音窭。」骃案：汉书音义曰「枸木似谷树，其叶如桑叶。用其叶作酱酢，美，蜀人以为珍味」。【索隐】蒟。案：晋灼音矩。刘德云「蒟树如桑，其椹长二三寸，味酢；取其实以为酱，美」。又云「蒟缘树而生，非木也。今蜀土家出蒟，实似桑椹，味辛似姜，不酢」。又云「取叶」。此注又云叶似桑叶，非也。广志云「色黑，味辛，下气消谷」。窭，求羽反。〉蒙问所从来，曰「道西北牂柯，牂柯江〈【正义】崔浩云：「牂柯，系船杙也。」常氏华阳国志云：「楚顷襄王时，遣庄蹻伐夜郎，军至且兰，椓船于岸而步战。既灭夜郎，以且兰有椓船柯处，乃改其名为牂柯。」〉广数里，出番禺城下」。蒙归至长安，问蜀贾人，贾人曰：「独蜀出枸酱，多持窃出市夜郎。夜郎者，临牂柯江，江广百馀步，足以行船。南越以财物役属夜郎，西至同师，然亦不能臣使也。」蒙乃上书说上曰：「南越王黄屋左纛，地东西万馀里，名为外臣，实一州主也。今以长沙、豫章往，水道多绝，难行。窃闻夜郎所有精兵，可得十馀万，浮船牂柯江，出其不意，此制越一奇也。诚以汉之彊，巴蜀之饶，通夜郎道，为置吏，易甚。」上许之。乃拜蒙为郎中将，将千人，食重万馀人，〈【索隐】案：食货辎重车也。音持用反。〉从巴蜀笮关入，遂见夜郎侯多同。〈［【正义】地理志犍为郡有符县。符关在符县。犍为郡，今戎州也。］〉蒙厚赐，喻以威德，约为置吏，使其子为令。夜郎旁小邑皆贪汉缯帛，以为汉道险，终不能有也，乃且听蒙约。还报，乃以为犍为郡。发巴蜀卒治道，自僰道指牂柯江。〈【索隐】道牂柯江。崔浩云：「牂柯，系船杙也，以为地名。」道犹从也。地理志夜郎又有豚水，东至南海四会入海，此牂柯江。〉蜀人司马相如亦言西夷邛、笮可置郡。使相如以郎中将往喻，皆如南夷，为置一都尉，十馀县，属蜀。
当是时，巴蜀四郡〈【集解】徐广曰：「汉中，巴郡，广汉，蜀郡。」〉通西南夷道，戍转相饟。数岁，道不通，士罢饿离湿死者甚众；〈［【正义】漯，音湿。言士卒历暑热气而死者众多也。］〉西南夷又数反，发兵兴击，秏费无功。上患之，使公孙弘往视问焉。还对，言其不便。及弘为御史大夫，是时方筑朔方以据河逐胡，弘因数言西南夷害，可且罢，专力事匈奴。上罢西夷，独置南夷夜郎两县一都尉，〈【集解】徐广曰：「元光六年，南夷始置邮亭。」〉稍令犍为自葆就。〈【正义】令犍为自葆守，而渐修成其郡县也。〉
及元狩元年，博望侯张骞使大夏来，言居大夏时见蜀布、邛竹、杖，〈【集解】韦昭曰：「邛县之竹，属蜀。」瓒曰：「邛，山名。此竹节高实中，可作杖。」〉使问所从来，曰「从东南身毒国，〈【集解】徐广曰：「字或作『竺』。汉书直云『身毒』，史记一本作『乾毒』。」骃案：汉书音义曰「一名『天竺』，则浮屠胡是也」。【索隐】身音捐，毒音笃。一本作「乾毒」。汉书音义一名「天竺」也。［【正义】身毒，即东天竺国。］〉可数千里，得蜀贾人市」。或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏在汉西南，慕中国，患匈奴隔其道，诚通蜀，身毒国道便近，有利无害。于是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等，使閒出西夷西，指求身毒国。至滇，滇王尝羌〈【集解】徐广曰：「尝，一作『赏』。」〉乃留，为求道西十馀辈。岁馀，皆闭昆明，〈【集解】如淳曰：「为昆明所闭道。」【正义】昆明在今巂州南，昆县是也。〉莫能通身毒国。
滇王与汉使者言曰：「汉孰与我大？」及夜郎侯亦然。以道不通故，各自以为一州主，不知汉广大。使者还，因盛言滇大国，足事亲附。天子注意焉。
及至南越反，上使驰义侯因犍为发南夷兵。且兰〈【索隐】上音子馀反。小国名也。后县，属牂柯。〉君恐远行，旁国虏其老弱，乃与其众反，杀使者及犍为太守。汉乃发巴蜀罪人尝击南越者八校尉击破之。会越已破，汉八校尉不下，即引兵还，行诛头兰。〈【索隐】即且兰也。〉头兰，常隔滇道者也。已平头兰，遂平南夷为牂柯郡。夜郎侯始倚南越，南越已灭，会还诛反者，夜郎遂入朝。上以为夜郎王。
南越破后，及汉诛且兰、邛君，并杀笮侯，冉駹皆振恐，请臣置吏。乃以邛都为越巂郡，笮都为沈犁郡，冉駹为汶山郡，〈【集解】应劭曰：「今蜀郡岷江。」〉广汉西白马为武都郡。
上使王然于以越破及诛南夷兵威风喻滇王入朝。滇王者，其众数万人，其旁东北有劳𣹰、靡莫，〈【索隐】劳寝、靡莫。二国与滇王同姓。〉皆同姓相扶，未肯听。〈［【正义】杖，直亮番。颜师古曰︰「杖，犹倚也。相倚为援，不听滇王入朝。」］〉劳𣹰、靡莫数侵犯使者吏卒。元封二年，天子发巴蜀兵击灭劳𣹰、靡莫，以兵临滇。滇王始首善，以故弗诛。滇王离难西南夷，举国降，请置吏入朝。于是以为益州郡，赐滇王王印，复长其民。
西南夷君长以百数，独夜郎、滇受王印。滇小邑，最宠焉。
太史公曰：楚之先岂有天禄哉？在周为文王师，封楚。及周之衰，地称五千里。秦灭诸候，唯楚苗裔尚有滇王。汉诛西南夷，国多灭矣，唯滇复为宠王。然南夷之端，见枸酱番禺，大夏杖、邛竹。〈［【正义】杖，直亮反。颜师古曰︰「杖，犹倚也。相倚为援，不听汉王。」］〉西夷后揃，〈【集解】汉书音义曰：「音剪。」【索隐】音剪。揃谓被分割也。〉剽分二方，〈【索隐】剽音匹妙反。言西夷后被揃迫逐，遂剽居西南二方，各属郡县。剽亦分义。〉卒为七郡。〈【集解】徐广曰：「犍为、牂柯、越巂、益州、武都、沈犁、汶山地也。」〉
〈【索隐述赞】西南外徼，庄蹻首通。汉因大夏，乃命唐蒙。劳𣹰、靡莫，异俗殊风。夜郎最大，邛、笮称雄。及置郡县，万代推功。〉