斡罗斯
斡罗斯，其族曰司拉弗哀。北齐末，日耳曼人南侵罗马，日耳曼之地遂为司拉弗哀人所据。唐以前为西北散部，属于柔然、突厥。
唐末，司拉弗哀人柳利哥兄弟三人皆有智勇，侵陵他族，为众部之长。其所居之地曰遏而罗斯，遂以此为部落之名，遏而罗斯急读为斡罗斯，亦译为兀鲁斯，又曰厄罗斯。柳利哥建国在唐咸通三年，其部初无城郭，至是筑诺物哥罗特。诺物谓新，哥罗特谓城也。柳利哥亦译为鲁立克。其弟曰西纳非，曰忒鲁博尔，分据倭齐罗湖之北与伯位斯之地。后西纳非、忒鲁博尔皆卒，无子，柳利哥收其地，自立为斡罗斯王，在位十七年，卒。
子依哥尔幼，其相阿列克摄政，拓地而南，迁都于计掖甫。阿列克为毒蛇所啮而卒，依哥尔始亲政，以兵四十万、船万艘伐希腊，溯泥泊河渡黑海，至君士坦丁，希腊人败之。依哥尔至属部徵饷，为部人所杀。
子萨威亚得司拉夫亦幼，王后哦醺眉政。后有智略，始分立郡县，设官徵税，国中大治。萨威亚得司拉夫年长，乃归政焉。萨威亚得司拉夫再伐希腊，又大败，殁于阵。
子雅尔波拉克嗣，后为其弟弗拉得莫尔所杀。弗拉得莫尔自立为王，时宋太平兴国五年也。弗拉得莫尔卒，子斯昧挨多彼睦嗣，其弟雅儿阿司拉夫与之争，分为两部。兄卒，雅儿阿司拉夫始有全国之地。卒，子衣士埃阿司拉夫嗣，卒，弟威司埃乌拉嗣，卒，衣士埃阿司拉夫之子斯昧埃多彼睦嗣，卒，威司埃乌拉之子弗拉得莫尔第二嗣，卒，子斯的斯拉嗣。
自后，诸部皆拥兵自立，壤土分裂，斡罗斯王国仅有物拉的迷尔。历十馀王，至威司埃乌拉第二，与诸部连和，兵争始息。卒，子攸利第二嗣。
时太祖已平西域，斡罗斯邻部曰奇卜察克，纳蒙古逃人，太祖索之，不与。十六年，命哲别、速不台进军里海之西，以讨奇卜察克，杀奇卜察克酋霍滩之弟玉儿格及其子塔阿儿。十七年，遂自阿索富海踏冰以至黑海，入克勒姆之地。霍滩遁入斡罗斯境，乞援于其婿哈力赤王穆斯提斯拉甫。
穆斯提斯拉甫能用兵，屡胜同族，视蒙古蔑如也，允其妻父之请，遣告计掖甫王穆斯提斯甫拉罗慕诺委翅，集列邦议兵事。于是，扯耳尼哥王穆斯提斯甫拉司瓦托司拉甫勒委翅与南境诸王皆至计掖甫议，出境迎击，勿待其至，并告于首邦物拉的迷尔王攸利第二，请出兵为援，分军自帖尼博耳河、特尼斯特河以至黑海东北。
哲别、速不台闻斡罗斯起兵，遣使十人来告：「蒙古所讨者奇卜察克，夙与斡罗斯无衅，必不相犯。蒙古惟敬天，与汝国宗教相若。奇卜察克素与汝有兵怨，盍助我攻仇人！」诸王谓：「先以此言饵奇卜察克，今复饵我，不可信。」杀其使。二将复遣使至，谓：「杀我行人，其曲在汝，天夺汝魄，自取灭亡！今以兵来请决胜负。」霍滩又欲杀之，斡罗斯人释之归，刻期约战。
哈力赤王先以万骑东渡帖尼博耳河，败蒙古前锋，获裨将哈马贝杀之。蒙古军退，追至喀勒吉河，遇二将大军。时斡罗斯兵八万二千分屯南北，南军为计掖甫、扯耳尼哥等部之兵，北军为哈力赤等部及奇卜察克兵。哈力赤王轻敌贪功，不谋于南军，独率北军渡河，战于孩耳桑之地，胜负未决。而奇卜察克兵怯敌先退，阵乱，蒙古军乘之，斡罗斯人大败。哈力赤等王得脱，渡河而西，即沈其舟。后至者不得渡，悉被杀。南军不知北军之战，亦不知其败。蒙古军猝至，攻其营，三日不下，诱令纳贿行成。俟其出，疾攻之，歼馘略。尽获计掖甫、扯耳尼哥等部之王，缚置于地，覆板坐其上，饮酒欢会，多压毙者。哲别令曷思麦里槛致扯耳尼哥王于太子术赤，诛之。是役也，斡罗斯亡六王、七十侯，兵士十死八九。
攸利第二得请兵信令，其侄遏罗斯托王瓦西耳克康斯但丁诺委翅率兵往援，至扯耳尼哥，闻军败，亟引退。是时，列城无备，不能为战守，惟俟兵至乞降，举国大震。而哲别等西至帖尼博耳河，北至扯耳尼哥城、诺拂郭罗特、夕尼斯克城而止。是冬，大军东返。斡罗斯虽败于蒙古，境内未遭蹂躏，迨兵退，各部内讧如故，不复虑外患。
太宗七年，以奇卜察克、斡罗斯诸部未服，遣诸王出师，以拔都为统帅，速不台副之。
八年，速不台首入不里阿耳。九年，入奇卜察克。是年冬，遂入斡罗斯。自孩耳桑之战至是，已十有四年，斡罗斯人久不以蒙古为意。毛儿杜因人与斡罗斯有兵怨，导大军自东南入，取勃栾思克、别儿郭罗惕等城。南境诸王呦里与其弟罗曼分主列也赞、克罗姆讷二城，乞援于攸利第二，兵不亟至。蒙古军招降列也赞，令出民赋什一为岁贡，呦里不从，城陷，呦里阖门殉之。攸利第二遣子务赛服洛特帅众来援，而列也赞已破，乃援克罗姆讷，战于城下。罗曼阵没，务赛服洛特逃归物拉的米儿，大军遂攻拔克罗姆讷。
进至莫斯科，长驱直入，获攸利第二之孙，东趋物拉的米儿。时攸利第二令其子务赛服洛特木思提思老弗哀居守，而自引兵北驻锡第河，以待计掖甫王牙罗思剌弗哀、珀列思剌弗哀勒王士委阿脱思剌弗哀之援兵。大军至，令攸利第二之孙在城下，招降不肯下，乃杀之。分军下苏斯达耳城而归。
十年春，合围物拉的米儿，凡七日，城陷。连拔攸利、计掖甫、遏罗斯托弗哀、雅洛思剌弗哀、喀辛特弗哀耳、的弥特洛甫勒、佛洛格的赤等城，所至成墟。时攸利第二尚军锡第河上，大军至，攸利第二与二侄皆战没，兵士得脱者才什二三，拔都益北趋诺物哥罗特，未及城百馀里，阻潦而退。是为斡罗斯极北境，始立国时定都于此。
一军攻秃里思哥城，其王瓦夕里坚守不下，杀蒙古军数千，阅四十九日始克，屠之，流血成渠。获瓦夕里，投血渠中，毙之。谓其城曰卯危八里。是冬，围阿速蔑怯思都城。
十一年春正月，攻拔之。略不里阿耳北境，直至乌拉岭西北地。计掖甫者，斡罗斯旧都，南部之大城也。攸利第二王既战殁，其弟计掖甫王牙罗思剌弗哀往援不及，乘大军退，遂入物拉的米儿，嗣其兄位。而扯耳尼哥王米海勒，亦乘其北行，转据计掖甫。
十二年，拔都至珀列思剌弗哀勒城，降之，攻下扯耳尼哥城，东掠戛鲁和城，至于端河。既绝计掖甫旁援，而帖尼博耳河不得渡，蒙格驻河东，遣人谕降计掖甫，使者被杀。冬，帖尼博耳河冻合，大军渡河，米海勒逃往波兰，令其将狄米脱里居守，设备甚严。大军昼夜环攻，克之，释不诛。复下哈力赤城，达尼耳王亦遁。进攻波兰、马札儿，分军西循奥斯大里亚境，直抵地中海北维尼斯国界。又一军扰奥斯大里亚之柯伦城、韦儿乃斯达特城，皆旋退。会太宗崩，壬寅春，凶问至军中，拔都下令班师。时斡罗斯北部已尽降，其列邦并受蒙古封。
定宗即位，召物拉的米儿王牙罗思剌弗哀、扯耳尼哥王米海勒入觐，米海勒至，以不肯拜跪被杀，牙罗思剌弗哀归而道卒，或谓在和林中毒。拔都立其子安德累第一主斡罗斯北部，岁入贡赋。其南部哈力赤王达尼耳，乘拔都入马加，仍回所部，计掖甫等地皆为所属。拔都归后，遣使谕降，达尼耳乞援于天主教王。教王胁以去东教，入西教，乃肯援。达尼耳从之，而援仍不至，复返东教，臣服蒙古。定宗元年，自至斡儿朵，谒拔都。二年，又来谒拔都，厚礼之，使主南部，纳岁赋。
拔都卓帐亦的勒河下游，曰萨莱，其顶用金。凡斡罗斯诸王嗣位，必先至金斡尔朵谒见，再至上都朝觐，锡以册命。路远往返经年，所部或叛乱，不能猝制，咸惮苦之。
宪宗七年，拔都弟伯勒克嗣为金斡儿朵汗，始遣官吏括斡罗斯户口，计出赋，每丁岁输狐皮一、白熊皮一、黑貂皮一、常貂皮一、獭皮一。以八思哈三人总其事，一治苏斯达尔，一治勒冶赞，一治谟洛姆。田赋十取一，牛羊马百取一，教士皆免赋。诺拂郭罗特城不服，他城应之。斡罗斯王阿拉克三德知不能抗镇抚其民，复谒伯勒克，请减赋，伯勒克拘之，旋遣归，卒于中途，或谓为伯勒克所毒。
伯勒克不受朝廷约束，斡罗斯诸王乃朝觐于萨莱，不复至上都。既而，哈力翅王达尼尔逐蒙古官吏，吞并他部之众。伯勒克遣忽崙萨赫来讨，以兵弱不敢轻进，复以布崙台代之。布崙台者，从拔都徵马加之旧将也。布崙台谕达尼尔归命，助攻力拖部，达尼尔畏而从之，使其弟瓦西里克从布崙台平力拖。时宪宗八年也。逾年，拔都诸弟诺垓等伐波兰，达尼尔之子弟复从徵，平森他米尔以至克拉克。
及忙哥帖木儿嗣为金斡尔朵汗，斡罗斯诸王互相谗构，洛斯多王喝来伯瓦夕里克委特，谮勒冶赞王罗曼倭尔格委特信回回教。至元十六年，忙哥帖木儿召勒冶赞王至，杀之。洛斯多王之子又谮勒冶赞王子于诺垓，引兵伐勒冶赞。是年，阿剌叛，徵兵于物的米尔王狄迷特里，遣其弟安得累从军，平阿速之乱，焚高喀斯山北脱甲柯甫城。
十七年，哈力赤王勒辅从金斡尔朵兵，攻波兰柳勃林城，进至森地米尔，为波兰人所败。既而物拉的米尔王之北安得累阿来三德勒委特，诉其兄之逼于金斡尔朵汗脱脱蒙哥。十九年，脱脱蒙哥出兵，攻物拉的米尔，直至诺拂哥罗特，狄迷特里奔于诺垓。二十年，诺垓仍立狄迷特里为物拉的米尔王，时库尔斯克王附于脱脱蒙哥，诺垓怒伐之，又杀配思克服洛郭尔王士委托司拉拂哀，皆斡罗斯之诸王也。二十七年，斡罗斯诸王又诉物拉的米尔王狄迷特里之过，金斡尔朵汗脱脱讨之，狄迷特里奔于诺物奇罗特。
是年，狄迷特里卒，其叔父弥海勒第二嗣。莫斯科王攸利第三欲得首邦之位，脱脱以弥海勒第二年长，不允其请。未几，月思别为金斡尔朵汗，攸利第三娶其妹孔察哈，遂与蒙古将喀瓦惕，攻物拉的米尔，弥海勒第二退于持威亚之地。攸利第二追之，兵败，孔察哈及蒙古将士皆为弥海勒第二所俘，知为贵主，礼而归之，中道卒。攸利第三乃以鸩杀公主诉于金斡尔朵汗月思别。月思别本庇弥海勒第二，及闻鸩杀孔察哈，大怒，召弥海勒第二至，囚之。已而知其无罪，遣归。攸利第三贿月思别左右，矫命杀之，袭位受封。
至治三年，攸利第三贡不如额，月思别召而让之，中途为弥海勒第二之子德弥特里所杀。月思别以其擅杀论抵，而封其弟阿来克三得为特威尔王，以雪其父之冤。阿勒克三得嗣位三年，欲尽杀蒙古人之居忒菲尔者，事闻，金斡尔朵汗命攸利第三弟伊葛为王，诸藩尽受约束。进讨阿勒克三，得伊葛率诸藩之众，攻陷忒菲尔，械送阿勒克三得及其子于金斡尔朵，杀之。伊葛知欲灭蒙古，非联合诸藩同心御之不为功，以人心未一，故奉蒙古之命惟谨。又以各城赋税，皆由蒙古官徵收，乃以计绐之，请变通税法，由莫斯科王额徵转输蒙古。于是利权在握，益富强，诸藩之贫乏者售其地为己有。国人以伊葛喜牟利，称为界利带云。时希腊教最盛，其至贵者曰主教长。凡主教长所居之地，即为都城。伊葛欲以莫斯科为都，赂金斡尔朵汗，命主教长由弗拉得莫尔移居莫斯科，供张甚盛，以动诸藩之观听。伊葛卒于至正元年，子西面嗣，卒，其弟伊葛第二嗣，卒。
子底米丢嗣，时至正二十一年，与宗族立约，王位以父子相承，著为令，违者以兵讨之。时金斡尔朵与白斡尔朵、蓝斡尔朵诸汗相攻，不能兼顾斡罗斯诸部。底米丢乃下令曰：「凡藩部皆吾一本，宜共相和协，以剪仇敌，凡军国诸务宜禀命于吾。若恃蒙古为援，抗不遵命者，诸藩共讨之。」于是诸王咸奉底米丢之号令，国势始振焉。
其后，金斡尔朵汗集兵六十万来伐，至敦河，斡罗斯兵二十万阵于北岸。底米丢询于众曰：「候彼济而攻之，与我渡河迎击，孰利？」皆曰：「愿渡河一战。」众遂渡。既登岸，斩缆沈舟，誓无退志。阵甫合，杀伤相当。底米丢密以奇兵从上流济，抄蒙古兵之后，蒙古兵望见，疑为援兵大至，遂溃走。是役也，斡罗斯人虽幸胜，然死伤亦众。
越二年，白斡尔朵帖米斯汗乘其不备，进围莫斯科，忒菲尔叛降蒙古，底米丢乃遣使乞和，贡献如初。
钦察
钦察，其先为武平北折连川按答罕山部族。唐以前称其种曰库莫奚，后徙西北居玉里伯里山，本游牧之国，与蒙古同。其酋有曲出者，号其部为钦察，亦曰乞卜察克。曲出生唆末纳，唆末纳生亦纳思。
太祖讨平蔑儿乞，蔑儿乞酋之子忽都西奔钦察，亦纳思纳之。太祖使人往索曰：「汝奚匿吾带箭之麋？亟以相还，不然祸且及汝！」亦纳思曰：「逃鹯之丛薄，犹能覆之，我顾不如草木耶？」不予。太祖乃命者别、速不台移军讨之。
时亦纳思已老，国内大乱，其子忽鲁速蛮与钦察别部酋库滩弟玉儿格、子塔阿儿及阿速、撒耳柯思等部来拒。大军入高喀斯山，迫于险，乃甘言诱其诸酋曰：「尔我同类，无相害意，何为助他族？」忽都速蛮引军退，哲别、速不台败阿速等部，又追袭玉儿格、塔阿儿杀之。其别部酋八赤蛮窜亦的勒深林间，太宗命拔都等讨之，禽杀八赤蛮。忽鲁速蛮率其子班都察举族迎降。
康里
康里亦曰康邻，古高车之后，赤狄之馀种也。或曰其先为匈奴之甥。无总汗，各有君长。迁徙随水草，衣皮，食肉，牛羊畜牧与蠕蠕同，惟车轮高大，轮辐至多。后徙于鹿浑海西北，或谓其部侵掠他族，虏获骑不胜负。有部人能制车高大，胜重载，故以高车名其部云。蒙古初，康里之名始著其地，直咸海北，而西及于里海，与钦察为邻。
太祖十六年，命哲别、速不台讨钦察。十九年，乘胜东入，康里部众迸散，与钦察并为皇子朮赤封地。
马札儿
马札儿，亦曰马加，与波兰俱在斡罗斯之南，两国相依如辅车。马札儿之境，三面环山，形势尤为险固。初为匈奴别部，北宋时，马札儿人循北海之南，据其地有之。
波兰
太宗十二年，拔都平斡罗斯，遣贝达尔等进攻波兰、马札儿二国。时波兰王波勒斯拉物卒，分地与四子。昆弟构兵，波勒斯拉物之孙波勒斯拉物第四为克拉考部主，娶马札儿王贝拉第四之女，属地有珊特米而。波勒斯拉物之子康拉忒为库牙费部主，都城曰孛洛此克，属地曰马速费。又有一子曰亨力第二，为昔来齐部主。其东南鄂喷拉谛波，而部主为昔斯拉物，都城曰拉谛波。
拔都五道分进，前锋入路孛林城，退还。是冬，又至费斯伦而河，履冰而渡，掠珊特米而，进至克拉考。其大将物拉狄米而与大兵战于泼兰尼也之地，败溃。大军分为二：一往伦昔斯克、库牙费，一留珊特米而。于是珊特米而、克拉考之兵合攻大军于昔夺洛城，又大败。波勒斯拉物第四与其母妻遁入喀而巴脱山中，大兵遂入克拉考，进克珊特米而。
时亨力第二集众三万，分五军：第一军为日耳曼人，谟拉费牙王子波勒斯拉物领之；二军为波兰人，克拉考将苏立斯拉物领之；三军亦波兰人，米昔斯拉物领之；四军日耳曼人，其部长泊破渥斯台崙奥耳领之；五军亨力第二自将。战于乃寒河边瓦而司达忒之地。日耳曼人先进，大败。亨力第二马伤，欲易马，为我兵所刺杀，悬首竿上，以徇各部。南至倭忒莫搠甫城，驻军十五日，西攻拉谛波而，又移屯波勒昔斯克。西南入奥斯大里亚国，至白吕门部之谟拉费牙城。白吕门王曰文测斯拉物，惧大兵至，以重兵守白吕门及劳昔司二城，以五千人往援拉谟费牙。其将为日耳曼人斯德姆贝而克，有勇名，文测斯拉物戒以平地勿与蒙古战，但守鄂而谋次、白伦二城。既至白伦，分城兵千人与己兵往鄂而谋次。斯德姆贝而克入城，大兵已傅城下，城中缚草为人以守陴，须臾矢猬集草人上。大兵诱以出城，不肯应。贝达克以为怯，不设备，斯德姆贝而克乘夜袭之，我军失利，贝达克殁于阵，遂解围东南，入马札儿，以应拔都之军。
初，拔都自将攻马札儿，其王为贝拉第四，在位五年，拔都遣使招降，不应，又不设备，仅遣部将守喀而巴脱山口，伐木塞涂。马札儿都格兰城，亦曰布达城，滨杜恼河，河东为丕思城，王宫在焉。钦察王库滩来奔，从者四万家。贝拉喜于得众，而马札儿人怨其王纳库滩以致寇，乃大哗。贝拉不得已，下库滩于狱。
十二年春三月，拔都至，斧其塞涂之木，长驱而入。贝拉下令徵兵，集西北部之兵于丕思，以俟诸路之援，送妃嫔辎重于奥国。拔都从东北喀而巴忒山，逾达罗斯门。贝达克所部，从西北谟拉费牙，逾马札儿门。合丹、速不台从东，至莫而陶，逾山以进，直抵丕思城下。贝拉坚守不出，有教士乌哥领以为怯，率所部出战。大兵退，诱入淖中，马札儿人被重铠，陷于淖，不能出，尽为大兵所殪。乌哥领仅以身免，怒贝拉不出援兵，让之。马札儿人以兵祸由于库滩，大军中又多钦察人，疑其与库滩通，遂杀之。库滩馀众渡杜恼河，奔于布噶而牙。
贝拉在丕思城俟援兵。大兵破丕思北之委琛城。贝拉兵既集而出，大兵退，贝拉从之，屯于赛育河西，以千人守河桥。大军在河东，出其不意，夜攻之，以炮兵逐守桥兵，又由上游泅渡。天晓，围贝拉营。贝拉弟廓落蛮与乌哥领力战，不能出，俱负重伤。晡时，大军故开一路，使之出。马札儿人溃走，大军逐于后，斩馘略尽。乌哥领战殁，廓落蛮逸归丕思西南，入地中海，创发亦死。贝拉以有良马，奔至土洛斯，遇其婿克拉考王波勒斯拉物第四。
大兵攻丕思城，民坚守不降，逾三日，克而屠之。合丹自莫而陶逾山，入脱兰吾西而伐尼，袭破路丹城，选日耳曼人六百为向导，至滑拉丁，为马札儿要害之地，外城为木城。大兵至，即破之，又以炮攻破内城。城民入教堂，尽焚之，有遁入林中者，出觅食，又为逻者所杀，殆无噍类焉。别军入札纳忒城，又至丕勒克，以斡罗斯、钦察、马札儿人为先驱，蒙古人自后督之，践积尸登城。前无坚堡，与定宗军合于拔都。
拔都渡杜恼河，攻格兰，使合丹追贝拉。贝拉自土洛斯入奥斯大里亚境，至勒泊斯波而克，遇奥王勿来特吕希第二，劝以过杜恼河，贝拉从之。复乘机索贿，以国界三城为质。贝拉携其孥至阿格拉拇城，伺敌动静，复往塔而马西之司巴拉城，其妃自往克立萨堡，后与贝拉俱入地中海岛中。合丹追贝拉不及，乃引军东趋塞而维亚，旋奉拔都命班师。是时，太宗凶问至军中，乃马真皇后称制元年也。拔都与合丹东返杜恼河，诸军亦退。
明年，贝拉始返丕思。初，贝拉屡求救于日耳曼王勿来特吕希，以与教主构兵，不能赴援，令其子严兵守境上。又以书告英吉利诸国，若塔塔儿来，我兵不能御，则各国皆危，不能保，请并力敌之。值太宗崩，拔都亟率兵东返，故日耳曼诸国皆未受兵祸云。
后，金斡耳朵汗屡伐波兰，焚珊特密而。至元二十二年，脱脱哥王伐马札儿，败绩而归。次年，复入波兰无城堡之地，焚掠殆遍，以病疫班师。